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　　  應恆川警部的要求，傭人們被召集到樓下的客廳里。他們是兩個學仆、奶媽阿波\兩個女傭人。

　　  “阿菊不在，誰知道她上哪兒去了?”齊藤發現後問道。原來待女阿菊不見了。

　　  “阿菊剛才聽到赤熊叫得很兇，說去看看狗窩，就到院子裡去了。可是，已經有好大一會兒了。”一個女傭人想起來答道。

　　  赤熊前天受傷以來，做過治療後就掛在院內的狗窩裡。阿菊平素極愛這條狗，她大概聽到叫聲去撫慰這隻傷犬去了。

　　  遵照齊藤的吩咐，一個學仆到拘窩所在的後院找阿菊去了。可是，過了一會兒，他大叫大喊著跑進了客廳。

　　  “不得了啦，阿菊被殺了，躺在院子裡。快點來。”

　　  警察們聞聲大驚，跟著學仆往後院奔去。

　　  “看，那兒。”

　　  往學仆手指處一看，只見慘白的月光下，一個女人赫然仰臥在院子裡離狗窩不遠的草坪上。

　　  妖術

　　  躺在月光下的是侍女阿菊。難道來歷不明的殺人魔鬼又緊接著殺害了第二個人?  

　　  在學仆怯生生地卻步之際，老練而有經驗的恆川警部快步趕至阿菊身旁，抱起上半身，大聲呼叫她的名字。

　　  “沒關係，放心吧。她哪兒也沒傷著，只是昏過去了。”

　　  聽了恆川警部的話，大家鬆了口氣，緊緊地圍住了侍女。

　　  終於甦醒過來的阿菊掃視了一下四周，少頃，又像想起了什麼似的，蒼白而漂亮的臉上浮現出不可名狀的恐怖表情。

　　  “啊，那兒，就是從那片樹叢裡面看的。”

　　  在她惶恐地用顫抖的手指指著黑漆漆的樹叢的暗處時，連強健的警察也不禁打了一個寒顫。

　　  “誰?誰在看?”

　　  恆川焦急地問。

　　  “是……那個……呵!我怕……”

　　  慘白的月光，黑漆漆的樹叢，怪物似的人影。在那樣恐怖的現場講述剛才目睹的那個怪物的形象，她感到萬分可怖。

　　  “別怕，我們不是有很多人在這裡嗎?快說吧，那是我們偵察的重要線索。”  

　　  恆川認為：小川的屍體失蹤與阿菊看到的東西之間有著必然的關係。

　　  在再三催促之下，阿菊終於開口了。

　　  由於赤熊狂吠不停，她愛憐地以為它是傷口痛了，就想去看看它。到拘窩一看，真不愧是條烈犬，原來它不是因為疼痛而叫的。可能是發現了什麼可疑的東西，它正遠遠地虎視著剛才說的那片樹叢(所以如此，是因為赤熊被掛在狗窩上了)，勇敢地狂吠著。

　　  阿菊不由得將樹叢扒開看了看。“啊，我想起來都覺得害怕。那裡有個我有生以來從來沒有見過的可怕的東西。”

　　  “是人?”

　　  “嗯。不過說不定不是人。像在畫上見過的骷髏一樣，長長的牙齒全露在外面，臉上沒有鼻子，也沒有嘴唇，光禿禿的，眼睛凸出，滴溜兒圓。”

　　  “哈、哈、哈，真是笑話。你大概是因為老覺得害怕。害怕，看到幻影了吧。哪會有那樣的妖怪。”

　　  毫不知情的警察們對阿菊的話付之一笑。可是笑聲未落，又聽見赤能可怕的吼聲。

　　  “瞧，又叫啦。啊，真可怕，那傢伙可能還藏在那片黑影里。”  

　　  阿菊惶恐地緊摟著恆川警部。

　　  “見鬼。為了慎重，誰到那兒去搜一下。”

　　  司法主任命令部下的警察。

　　  正當一個警察要闖入樹叢時，慕地，“啊、啊、啊——”阿菊慘叫著一下將臉埋在恆川的懷裡。她又看見了怪物。

　　  “呀，圍牆上。”

　　  隨著警察一聲喊，大家把視線一齊射向樹叢斜對面的上空。

　　  一個怪物蹲在高高的水泥牆上，一動不動地朝這邊瞅。半面映著月光正獨自嗤笑的面孔，果真像阿菊形容的那樣，的確是個活骷髏。

　　  倘若這個怪物是殺死小川的兇手，就不能不抱著被害者的屍體，可怪物卻是隻身一人。那麼，屍體是不是已經藏在什麼地方了?

　　  然而，不論這傢伙是不是兇手，都不能不把這個夜晚在他人住宅內徘徊的相貌奇特的形跡可疑者抓起來。

　　  “喂，站住!”

　　  警察們齊聲叫喊著，往圍牆邊衝去。

　　  怪物像淘氣鬼招呼“到這兒來”似的，發出“嘻、嘻、嘻”的令人生畏的聲音，倏地消失在圍牆外。  

　　  有人爬上圍牆，有人繞到門口，恆川和警察們追趕怪物去了。司法主任獨自留在宅內繼續搜查。

　　  到了圍牆外，借著月光，可以清楚地看到頭戴黑色便帽，身穿黑色短大衣的怪物，在沒有行人的住宅街上距離一百米左右的前方拼命奔跑。

　　  讀者請君知道，這個怪物左臂和右腿是假肢。只見他驅動那不靈活的身子，連手杖也不用，吃力地跑啊跑。那是曾經在鹽溫泉A旅館的長階梯上往下走時的那副勁頭。即使是假腿，只要習慣了，照樣運用自如，奔走如飛。

　　  警察們蜂擁而上，緊追不捨。人影憧憧腳步聲陣陣，一場月下大追捕。

　　  怪物朝附近的一條大街跑去。警察們輕率地以為，天剛黑，要是竄到熱鬧的大街上，他就會馬上被抓住。他們大大地失算了。