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卡特最終在一個滿是灰塵、黑暗的寬闊閣樓里找到了那個盒子——它在一個高柜子的抽屜後面已經被遺忘了許久。那盒子約有一英尺見方，上面哥德式的紋飾是如此的可怕，他也因而明白為什麼自埃德蒙·卡特之後便再沒人敢打開它了。卡特搖晃盒子也沒有聽見任何聲響，但卻很神秘地有一股不知是什麼香味。那裡面有鑰匙的事兒還純屬是個模糊的傳說，就連倫道夫·卡特的父親都不知道存在著這樣一個盒子。它由生鏽的鐵包裹著，也沒什麼方法可以打開那個結實的鎖。卡特依稀明白了他會在那裡面找到某種鑰匙通向夢境遺失的門，但祖父並沒有告知他該在哪裡以及如何使用它。
一個老僕人硬生生地用蠻力打開了那個帶有紋飾的蓋子，他也搖晃了那個盒子試圖猜出裡面有著什麼東西，當他這樣做的時候，黑色木頭上面的恐怖面孔仿佛在斜睨著他，並讓他感到了一種想不起來的熟悉感。在盒子裡面褪色了的羊皮卷裡面裹著一把巨大的，卻失去了光澤的銀色鑰匙——上面刻著神秘的阿拉伯式圖案;但卻沒有任何清晰可辨認的闡釋。那是個大部頭的羊皮卷，上面寫著些不知道是何種語言的怪異象形文字。卡特認出那文字他曾在某個紙莎草紙捲軸上見過，還是屬於南部那位恐怖學者的，雖然他那晚在無名的墓園中消失了。每當那個男人讀到這份捲軸的時候都會為之戰慄，現在輪到卡特了。
但他還是擦拭了那把鑰匙，晚上就將其放在散發著香味的古老橡木盒子裡，擱置在自己的身邊。與此同時，他的夢境變得更加生動，儘管沒有向他展示任何過去曾出現的奇異城市和難以置信的美妙花園，卻也呈現著一種明確的特徵，其效果是絕不會錯的。這些夢境都在令他回憶那過去的歲月，而且父祖們融合的意願都在將他拉向某種隱秘的先祖源頭。之後，他知道自己必須深入過去並與那些古老的東西相融合，日復一日，他想到了去往北面的群山——那裡有鬧鬼的阿卡姆、奔騰的米斯卡塔尼克以及鄉村中族人們曾置辦下的房產。
在火光暗沉的秋天，卡特開始沿著記憶中的小路前行，沿途經過此起彼伏的山路曼妙的路徑以及石牆圍成的牧場，路過遠處的溪谷和斜坡上的林地，路過彎曲的小路和半隱半現的農場以及米斯卡塔尼克那水晶般蜿蜒的小路，簡樸的木質或石質小橋隨處可見。在一個拐彎處，他看見一片巨大的榆樹林，而他的一位先祖就曾在一百五十年前怪異地消失在了那裡面;此時，好像有陣風故意地穿過林中一般，卡特竟不禁為之戰慄。之後他還看見了老女巫古蒂·福勒搖搖欲墜的農場——令人厭惡的小窗戶而且背面屋頂的斜坡幾乎要觸碰到地面了。途徑此處的時候，他加快車速匆匆駛過，一直到了山頂才放慢速度;他的母親與其出生前的父祖們都曾在那裡，那座白色的老房子依舊挺立在山頂，越過公路驕傲地俯視著岩質斜坡和翠綠峽谷那令人窒息的秀麗全景;還有那遠處在地平線上金斯波特鎮的尖塔以及最遙遠的背景中模糊地古老的、滿載著夢境的海洋。
之後車行駛到了一個陡峭的斜坡，而那裡就是老卡特已經四十多年未曾見過的住所。當他到達山腳下時，下午已經快過去了;駛至半山坡的一個拐彎處時，便停下來仔細地看著西落的太陽傾出魔法，閃耀著金色的光芒，壯麗地籠罩了整個鄉村。他近期夢境的所有古怪和期望似乎都在此刻出現在了這寂靜的、非塵世的景色中;隨即他又想到了其他星球那難以知曉的孤寂與荒涼，因為此刻呈現在他眼前的景象——天鵝絨般的草地上空無一人，依舊在殘垣斷壁之間層層疊起地閃耀著光亮;仙境般的樹林襯托著遠處絢爛群山的輪廓顯得分外秀美;而樹木繁密的幽深峽谷漸漸延伸至潮濕山谷的暗影之中;在那山谷之中，河流淺淺地吟唱著、汩汩作響地流經那樹木扭曲隆起的根莖。
總有些東西讓他覺得汽車並不適合出現在他所尋找的那個領域，所以就把車留在了森林邊上，並將那把重要的鑰匙揣進衣服口袋，徑直走上了山。他現在完全位於樹林的深處，但他知道那房子是在山的更高處，而且那小山丘除了北面的樹木，其餘的都被清除了。自從他的叔父克里斯多福三十年前去世，又由於他的忽視，那地方就一直空著沒人照料，因而他很想知道現在會是什麼樣子。小時候，他長期來此處玩樂並極喜愛此地，還在果園外的樹林中發現了許多怪異的驚奇之事。
黑夜臨近，他周邊愈加黑暗。樹林在右側留了一道間隙，這樣他就能告別幾里格之外暮色中的草地並再看一眼金斯波特鎮中心山上的老公理會的教堂尖頂——今天落日灑下的最後一抹紅暈將塔尖染成了粉色，小圓窗戶上的玻璃閃爍著反射的光芒。隨後，他又一次陷入了深邃的暗影之中，他突然想到瞥見那教堂尖頂的事一定是來自他童年的記憶，因為那白色的老教堂早就被拆毀以騰出空間建造公理會醫院了。他曾經饒有興趣地從報紙上讀到過，山下面的岩石中出現的怪異洞穴和通道。
他還在疑惑的時候，傳來了一陣尖叫聲，他又一次驚訝於相隔多年，竟還能如此熟悉這聲音。那是老本傑加·科里——曾是他叔父克里斯多福家的僱傭，在很久前卡特小時候來玩時，他就已經很年老了。算起來至今，他應該有一百多歲了，但那尖銳的聲音不可能是別人。雖然他一個字都沒聽清，但那說話的腔調一直縈繞在卡特腦海，萬萬不會錯的。他心想著，那“老本尼”竟還活著!