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日落時分，商人們舔著長得過分的嘴唇，露出飢餓的目光。然後，其中一人去了底下的船艙，從某個令人作嘔的隱蔽艙室中取來了一個罐子和裝滿盤子的籃子。接著，他們彼此緊靠著蹲坐在天篷底下，相互傳遞著燻肉大吃起來。他們還分給了卡特一塊，但他發現這東西無論大小還是形狀都讓人倍感恐懼，於是趁無人留意的時候，將它扔進了海里。然後，他再次想起了船底那些看不見的槳手，好奇他們究竟是從何種可疑的食物中吸取營養，才產生了如此超人的體力。
當槳帆船穿過西方的玄武岩柱時，天已經黑了，而前方不祥地湧來了終點的巨大瀑布的聲響。瀑布的水汽奔騰而上，遮蔽了星空，濕潤了甲板。在水流湍急的瀑布邊緣，船體顛簸起來。但伴隨著一聲奇怪的鳴笛，船體猛地往前一衝，跳躍起來。卡特感覺了噩夢般的恐懼，仿佛整個地球都在墜落。巨大的船體無聲地一划而過，像彗星般飛進廣袤的太空。以前他從不知曉，整片以太中都潛伏著無形的黑色造物，它們雀躍騰跳、胡亂擺動著肢體，不懷好意地睨視路過之人，咧嘴獰笑，若有哪個活動的物體令它們好奇，它們還會伸出黏糊糊的爪子亂摸。它們是外神沒有名字的幼崽，與它們同樣盲目愚痴，體內只充斥著饑渴之欲。
不過，這艘可惡的槳帆船的目的地並沒有卡特擔憂的那麼遠，沒過多久，他便看出舵手是直奔月亮而去的。此時的月亮是輪新月，隨著他們靠近，明亮的月球表面越來越大，令人不快的古怪的隕石坑與山峰映入眼帘。槳帆船朝新月的邊緣飛去，他很快就發現，它的目的地顯然是月球那神秘未知的暗面，它永遠都背對著地球，從未有哪個純種的人類——也許入夢者斯尼爾瑞斯—科除外——曾經目睹它。船體越接近月球表面，上面的景象就越是令卡特不安。這裡遍布著廢墟，其大小與形狀都讓他反感。從山上那些廢棄廟宇的外觀看來，它們曾經供奉的對象絕不可能是什麼健康得體的神明。而且，在那些對稱分布的破敗廊柱間，似乎潛藏著某種讓人不欲深究的黑暗而深邃的信息。至於古時候這裡的崇拜者長成什麼構造、體形有多大，卡特始終不敢去推測。
當槳帆船繞過新月的邊緣，向人類從未目睹過的大地駛去時，這片古怪的地貌中呈現了生命存在的跡象。在一大片奇形怪狀的發白的真菌之間，卡特看見了許多低矮而寬闊的圓形屋舍。
他注意到這些屋舍都沒有窗戶，且形狀讓人聯想起愛斯基摩人的小屋。然後，他看見下面是一片波涌緩慢而滯重的油狀海洋，於是明白接下來又要在水上行駛了——或者至少是在某種液體之上。槳帆船落在海洋表面時，發出奇特的聲響，而底下的波浪以富有彈性的古怪方式接住了船體，令卡特很是困惑。接著，他們再次飛快地航行起來，途中經過了另一艘形狀類似的槳帆船朝它致意，但此外就幾乎沒見過別的東西了，視野中唯有儘管灼熱的陽光直穿而過，卻依然一片黑暗、散布著點點繁星的天空。
前方的地平線上升起一片鋸齒狀的山丘，出現呈鱗狀的海岸，然後卡特看見了一座城市，城中滿是令人心底不適的密集的灰色塔林。它們傾斜、彎曲，密密叢叢地簇擁在一起，並且沒有一扇窗戶，令卡特十分不安，不禁埋怨自己不該喝下頭巾鼓著包的商人給的怪酒，為自己的愚蠢默哀。海岸越來越近，那座城市散發出的惡臭也愈發濃烈，他看見岸邊鋸齒狀的山丘上覆滿了森林。卡特認出了那種樹，它們和地球上迷魅森林中的那顆孤零零的月亮樹是同類——身材瘦小的棕色迷魅鼠們正是用它的樹汁釀出了特殊的酒。
現在卡特能夠分辨出，前方惡臭的碼頭上有些身影在移動。而他看得越清楚，便越是感到恐懼和厭惡，因為它們根本就不是人類，甚至連接近人類都談不上，只是某種龐大的灰白色物體，渾身滑溜溜的，可以自如地膨脹與縮小。儘管它們的形狀經常變化，但基本接近沒有眼睛的蟾蜍，只是依稀像是口鼻的圓鈍部位上長著一團粉色的短小觸鬚，並古怪地顫動著。那些東西在碼頭上忙碌地搖擺蹣跚而行，用超人的力量搬運箱子、盒子和一捆捆物件，有時還用前爪撐著長槳、跳上或者跳下某艘停靠在岸的槳帆船。時不時地，其中一個傢伙會押著一群步伐笨重的奴隸走過，後者的外形與人類相似，但長著一張闊嘴，和在狄拉斯-利恩做生意的商人頗像，只不過它們沒戴頭巾、赤身裸足，所以一看就知道不是人類。還有些奴隸——肥胖的那些，它們還會被監管人測試似的掐幾下——被從船上卸下來，釘在木條箱裡，然後被推進低矮的倉庫或是裝上行動遲緩的大貨車。
當一輛貨車被裝滿、拉走時，卡特看見了拖車的東西，它簡直令人難以置信——儘管已經見識了這個可憎之地的其他怪物，他還是不由得倒抽一口涼氣。時不時地，會有一小群與皮膚黝黑的商人穿戴相同的奴隸被趕上槳帆船，後面則跟著一大群船員，都是那種表皮濕滑的灰色蛤蟆怪，充當著船長及其副手、領航員與槳手。卡特還發現，那些類人生物被分配到了奴隸中最卑微的勞役，即不需要力量的活兒，比如掌舵、掌廚、跑腿取送東西、跟地球或其他有生意往來的星球上的人討價還價。這些生物在地球上活動起來一定比較方便，因為它們只需套上合適的衣服、小心地穿好鞋子戴好頭巾，就能在店鋪里與人談生意而不會引起尷尬，也不必向好事者解釋什麼。但是，除了身體瘦弱或長相醜陋的，大多數類人生物都被剝光了衣物裝進木條箱裡，然後讓龐然大物拉動的笨重大車載走。偶爾也有其他種類的生物被卸下船、裝進箱子，其中一些很像那種類人生物，一些不那麼相似，還有一些差得甚遠。他不由得好奇，那些可憐的帕格矮胖黑人是不是也要被卸下船、裝箱，用臭烘烘的車子運進內陸。