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　　  佛蒙特州，湯森鎮

　　  1928年9月6日，星期四

　　  我親愛的威爾馬斯：

　　  我現在感到特別高興，因為我可以告訴你，不必再受我之前所寫之信的困擾了，你那一直緊繃著的神經終於可以放鬆下來了，也不必再為我告訴你的那些傻事感到焦慮了。我把那些事說成是“傻事”，主要是指那些在我極度恐慌的狀態下寫下的胡言亂語，而不是之前詳細敘述的奇異現象。那些現象都是真實發生的，而且也足夠重要。但是我的問題就在於，我以前對待它們選擇的是一種非常不恰當的態度。

　　  我記得在之前的信中，我跟你提到過那些襲擊我的生物正在試圖與我進行交流，並且進而與我進行面對面的溝通。昨天夜裡，這種語言上的交流成為現實。為了回應某些信號後，我同意讓那些圍在外面的生物派遣一個信使進入我的房子與我交流，當然了，這裡我需要跟你簡單說明一下，這個信使是一個人類。他向我講述了許多你和我甚至從未開始思考的情況，同時也向我清楚地證明了，我們之前完全誤會和曲解了這些外來生物在地球上保持秘密領地的真實意圖。

　　  那些邪惡的神話傳說里講到，那些生物帶給人類什麼東西，然後又想要與地球保持怎樣的聯繫，但這些內容似乎全都是一些對寓言的愚昧誤解。當然了，這些寓言是由擁有不同文化背景和思維習慣的生物創造出來的，因而與我們所能想像得到的任何事情都存在很大差異。所以，我自己過去的那些猜測，和那些無知的農民以及野蠻的印第安人所做出的猜想一樣，遠遠地偏離了事實的真相。那些我過去認為是病態的、可恥的而且極不光彩的事情，事實上是非常值得敬畏的，能夠帶來強烈感受的，甚至可以稱得上是光榮的。人類在面對同自己完全陌生的異類時，永遠會傾向於帶有憎惡、恐懼或畏縮的感情色彩，而我之前對它們的種種猜測和評論也完全是處於這些不恰當的情緒之中。  

　　  現在，一想到我在好幾個夜晚曾與它們產生過槍戰和衝突，並對這些外來的又不可思議的生物造成了很多打擊和傷害，我就感到無比的後悔和抱歉。如果我能在一開始就同意與它們進行和平又理智的對話該有多好!不過它們並沒有因此對我產生任何怨恨，因為它們身體產生情感的組織與我們很不相同。它們是非常不幸的，因為它們在佛蒙特州找到的幾個人類聯絡人都是地位很卑微的鄉下人，例如已故的沃爾特·布朗，是他讓我對那些生物產生了極大的偏見。然而事實上，它們從未故意傷害人類，反而總是被我們人類無情地錯怪並遭到人類的窺探。有一夥邪惡的人組織了一個秘密的教團(如果我告訴你這些人與哈斯塔和黃色印記有關，以你對神秘學的了解，應該會知道我想表達的意思)，代表著從其他不同維度而來的可怕力量，致力於追蹤並傷害那些生物。為了對付這些邪惡的人，那些生物採取了非常激烈的警戒措施——但這些措施並不是用來反抗普通人類的。順便告訴你，我還了解到，我們之間丟失的許多信件並不像我們之前猜測的那樣被那些生物偷走，而都是被那些懷有惡意的邪教密使們截斷的。

　　  那些外來的生物們想要的，僅僅是我們能與它們和平相處，互相之間不侵犯，此外它們還想增加與人類智者們的緊密交往。我們人類的發明與科學設備讓我們得以不斷擴展我們的知識領域與活動範圍，這就使得外來生物們在地球上秘密維持必要前哨的想法越來越不可能維持，因此最後一項，在兩個族群間建立智者層面的融洽關係就是絕對必要的。這些外來生物很希望能夠更加全面地了解人類，也希望能讓人類中的一部分哲學與科學界的權威更好地了解它們。在我們雙方進行了知識上的交流之後，就會互相理解，進而化解所有的誤解。這樣一來，我們就能夠建立起一種令所有人都滿意的相處模式。那些認為它們在試圖奴役或腐化人類的想法，是完全荒謬又可笑的。

　　  現在，作為改善我們雙方緊密關係的開始，那些外來生物們自然而然地選擇了我作為它們在地球上的主要解說人，因為我對它們的了解已經相當多了。昨天晚上，它們向我講述了很多事情，讓我知道了許多最令人震驚、最能拓展人類視野的事實，而且接下來，它們還會通過口頭或者文字的方式向我傳達更多的事實。現階段，我還沒被要求去外層空間旅行，不過倒是很希望自己能夠在將來去外層空間看一看。那些生物們會使用某些特殊的方法協助我完成這樣的旅行，而這樣的旅行所帶來的體驗會超越迄今為止人類習以為常的所有經驗。我的房子也不會再受到包圍和襲擊。所有的一切都將回歸正常，那些看門犬也不需要再為我服務了。現在，我不再感到恐懼，取而代之的是那些已經得到的知識與思想奇遇為我帶來的豐富恩惠。而這樣的體驗，過去只有少數幾個人曾分享過。

　　  這些外來的生物可能是所有內在或外在時空中最奇妙的有機生命體，它們是一個跨越宇宙的種族的成員，並且相對於它們，其他所有的各類生命體都僅僅是基於它們退化而成的變體。如果要用術語去描述那些構成它們生命體的物質的話，它們就更加接近於植物而不是動物，而且它們還有某種類似真菌的結構。不過，它們體內還存在一種類似葉綠素的物質，並且使用一套非常單一的營養系統，這就將它們與真正的莖葉類真菌完全區分開來。事實上，構成這種生命體的物質形式，與我們宇宙之內的任何部分都完全不同，因為構成這種物質的電子有著與其他物質完全不同的振動頻率。這也就是為什麼儘管我們能夠用肉眼看到這些生物，但是它們卻無法被我們用已知世界中的普通相機和膠捲拍攝並成像的原因。然而，如果我們能夠完全了解這些原因，那麼任何一個出色的人類化學家都能調配出一種感光乳劑，在洗相片時使用，就可以記錄下它們的影像。