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大山安靜如常，並沒有妖魔鬼怪出現時有的陰邪之氣異動，實在找不到天魔即將出現的痕跡，軒轅天機站在山頂，他雖然跟爺爺學習了多年的方術，能夠尋怪搜妖，察覺四周的異動，但看不到這裡有什麼異象，他說：“爺爺，這山中難道有隱藏的特別地點或是法壇嗎?”
爺爺說：“天機，你屏氣凝神，用心感受，能感受到一種躁動嗎?”軒轅天機點頭，爺爺說：“你是心地醇厚之人，滿心善念，所以你才能感應到邪惡的力量。”軒轅天機神情緊張，他心中的煩躁不安越來越強烈，好像海浪從四周湧來，但是又看不出是來自何處，簡直是無處不在!軒轅天機看著鎮子的方向，但並沒有看到山民下山，軒轅天機不禁著急，天魔就要出現，而山民還沒撤離這險地。
軒轅天機環顧四周，他突然感到一陣心慌意亂，一股巨大壓力蓋頂撲來，軒轅天機還在想天魔會以何種方式出現，他頭上的藍天突然撕裂開，就好像露出一個古怪的空間，天色頓時暗了，爺爺喝道：“天魔出現!”一股灰色能量從那空間裂縫中飄湧出來，聚集在一起形成了一個半灰色半透明的物質，如霧般在爺爺和軒轅天機頭頂上飄過。
這只是眨眼間的事，天地間安靜無聲，但軒轅天機幾乎窒息，身體又要爆裂，一股無比強大的力量撲來，軒轅天機從未感受到過如此可怕的暴戾力量!天魔猛的沖向軒轅天機，軒轅天機霎時間感到一股無比寒冷的氣息衝來，他一瞬間感覺全身凝固，十分疼痛，從頭到腳好像凝固成了黑色石塊，而他心中有一股暖流如烈火岩漿涌遍全身，他的身體又恢復了。
軒轅天機運氣真氣護體，他搖搖欲倒，差一點暈倒。他感覺到那是一種不是人能夠面對的天地間的究極力量!足可以毀滅人間的一切!與此同時，那灰色之氣碰到了小黃，小黃的身體立刻變成了暗灰色，小黃的眼珠變得血紅，面目猙獰，但是小黃與軒轅天機目光相接，它嗚咽一聲，身體也從暗灰色變成了黃色。
那股半透明的灰煙漸漸化作一個巨大人形，就像一個有形無質的巨人漂浮在空中，天魔見軒轅天機和小黃竟然沒事，好像一怔。爺爺騰空而起，他取出一面青銅鏡，一道金光照射向天魔。天魔身上一股灰氣撲在爺爺身上，被爺爺的護身真氣激盪逼退，不能靠近爺爺。
天魔被那金光攝住，它身上一團團力量想巨浪猛攻爺爺，爺爺卻沒有退卻。爺爺祭出布傘，布傘閃爍華光，竟然像一柄利劍一樣逕自刺向天魔，布傘從天魔身上穿過，將有形無質的灰氣斬成了兩半，但天魔隨即又合為一體，它轉身飄走，飄然無聲的向山下飛去。
爺爺喝道：“追!”
軒轅天機呼吸急促，還是忍著全身的疼痛追下去，小黃也一瘸一拐的跟著二人，天魔出現之後，四周竟然沒有任何的妖氣，只是溫度變的越來越低，十分的寒冷。軒轅天機問：“爺爺，天魔的力量太強大了，怎麼樣才能阻止它?”
爺爺說：“天魔剛剛突破封印，破空進入人間，就是它力量最薄弱的時候，我們就是在這個時候擊敗它!”
軒轅天機跟隨爺爺飛躍一樣衝下山，天魔飄落下山，它所經過之地，一切物質都變成了黑色!白雪變成了黑色!岩石也變成黑色!樹木也變成黑色!原本圓潤的山石突然變的鋒利如刃，怪石崢嶸，黑色雪地無比陰寒刺骨，還像沼澤一樣浮動，冒出層層黑氣，樹木突然生長成猙獰模樣，枝幹猶如利爪，蜿蜒扭曲，數不清的枝幹都扭動的毒蛇一樣撲向爺爺和軒轅天機。
四 至尊魔君 序(8)
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爺爺的全身頓時爆發出一股先天真氣，是一種無形力量，四周的樹枝剛圍住他，就像立刻燃燒了一樣，灰飛煙滅!地上的黑雪也都沸騰融化，露出下面岩石本色，岩石間的枯草竟都變成青色，開始發芽，但隨即又枯萎了。
軒轅天機雖然沒有爺爺那般強大力量，他也有真氣護體，布傘飛回他手中，猶如一柄利刃，他劈斬蜿蜒的樹枝，衝下山，小黃敏捷靈活，躥跳躲避開詭異樹枝的纏繞，緊跟著二人。
爺爺二人追蹤天魔，這時山坡後有幾隻野豬探頭探腦，天魔飛過，那幾隻野豬的身體立刻變黑，眼冒紅光，獠牙變的粗長，變異成恐怖模樣，野豬都變的瘋狂暴躁，嚎叫起來，它們本是一夥的，竟然互相攻擊，很快就血淋淋的殺死同類，又沖向爺爺和軒轅天機。
軒轅天機大驚，他現在才了解到天魔的可怕力量，天魔不僅擁有毀天滅地的力量，更能使周圍的一切物質轉化為充滿邪惡之物!原本諸如野豬黑熊之類的野獸看到爺爺和軒轅天機都不會攻擊他們，但此刻卻圍攻上來。變化後的野豬衝上來，撲向爺爺和軒轅天機，爺爺身上光芒四射，野豬到了他身旁，又退變成原來的模樣，只是它們跑的太猛，慣性太大，停不住仍然撞向爺爺。爺爺左手一指，一股無形力量涌過去，將這些野豬推到了一邊。野豬撞在一起，倒在雪中，都暈頭轉向，嗚嗚直叫，但隨即七孔流血而死。
軒轅天機心中一稟，就算爺爺用先天正氣化去了那些生靈身上傳染的天魔的邪惡之氣，但無論是生靈還是無生命的物質，都承受不了天魔的可怕力量，爺爺逼退那股邪惡之氣，也拯救不了它們。這時又有幾隻強壯的熊似乎得到了感召，從樹林裡衝出來，天魔從它們頭頂飛過，熊們也變成了黑色，身體更高大，雙眼冒著紅光，熊掌鋒利如鉤，鬃毛如尖刺，張牙舞爪的撲向軒轅天機。