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忽必烈絕口不提國師等行刺郭靖不成之事，只不住推崇尼摩星忠於所事，以致雙腿殘廢，酒筵上請他坐了首位，接連與他把盞，尼摩星感激知遇，心想只要他再有差遣，赴湯蹈火在所不辭的，旁人瞧著也都大為心折。
酒筵過後，忽必烈對國師道：「國師，大汗派我南征，受阻於襄陽，出師不順，這次竟連王旗也給敵人盜了去，大折銳氣，虧得國師奪回，功勞不小。今後行止，還請國師多加指點，咱們這就到後帳商議軍情。」當下金輪國師隨同忽必烈來到後帳，尼摩星自與尹克西、瀟湘子、甄趙二道等人在大帳喝酒談天。
忽必烈坐定後，命人請謀臣子聰過來商議。子聰和尚原名劉秉忠，雖出家為僧，但足智多謀，精通韜略，忽必烈甚為倚重。子聰對金輪國師說道：「國師，令賢徒霍都王子身世不凡，他一直不肯吐露，晚輩後來跟他長談，才得知他的來歷，咱們請他來一起談談可好？」金輪國師點點頭。子聰派人去請霍都來到後帳忽必烈問起來歷，才知他是成吉思汗義兄札木合的孫子。
札木合和成吉思汗失和交戰，為義弟所擒，成吉思汗顧念結義之情，欲饒了札木合性命。札木合卻甘願就死，只求不流鮮血。成吉思汗為防札木合龐大部族作亂反叛，只得下令將札木合壓死，不流一滴鮮血。依蒙古人習俗，不流血而死，靈魂可以升天，成吉思汗念舊，下令札木合的子孫世世代代封為王子。霍都的王子之稱便由此而來。他心高氣傲，不願坐享尊榮，拜了金輪大喇嘛為師，苦練武功，居然也小成。他在朝里做官，很會諂諛奉承，得到大汗窩闊台的歡心，窩闊台逝世後，皇后瑪察臨朝當權，對霍都仍相當寵信。霍都自知因出身關係，在蒙古軍政中並無重大前途，仗著師父之力，在江湖武人以及蒙古喇嘛教中努力。
忽必烈查閱部族發給他的羊皮身世書後，得知是實，問起朝中情形。霍都稟告說，尼瑪察皇后臨朝後，信任權臣溫都爾哈瑪爾，對老臣耶律楚材多方貶斥，後來將其下毒害死，又殺了其子耶律鑄，下令追殺其家屬，得悉耶律鑄的弟妹等人逃到了南朝，命霍都稟報忽必烈後逮捕斬殺，以絕後患。
忽必烈把子聰拉到一旁，低聲問道：「大師，你瞧怎樣？」子聰道：「啟稟王爺，先耶律相爺有功於國，英明公正，實有大功，該當保護他的子孫。」忽必烈點頭，低聲道：「皇后信用奸邪，咱們須得事事小心。」迴轉身來，對霍都道：「耶律宰相是大大的忠臣，一時受冤，日後必可平反，他的家屬逃到南朝，咱們暫且不理吧！」
跟著商議進攻宋朝之事。子聰說道，眼下蒙軍後方多受漢人騷擾，進軍不順，不如暫且退兵，肅清後方之後進兵，可策萬全。忽必烈攻打襄陽失利，也有點灰心，點頭稱是，問起後方情狀，得知主要大患一是全真教，二是丐幫，這兩大教幫都忠於大宋，蒙古軍南攻，他們不住在蒙軍後方斬兵殺將，牽製得很厲害。
忽必烈長長嘆了口氣，說道：「我祖父成吉思汗當年教導子孫和大將，用兵之道：勢利則進，順勢猛打，不利則止，待時再舉。用兵者勢也，不可逆時逆勢。順勢則勝，逆勢則亡。咱們下令暫且退兵，再定進退。」對金輪國師道：「國師，誅滅北方全真教和丐幫這兩件事，小王就奉托國師全權處理了，那也須乘勢而行，並不急在一時，他們漢人說：欲速則不達，也是挺有道理的。霍都，丐幫的事，你就多用一點心吧！」國師和霍都站起身來，躬身遵命。
國師回到大帳，與甄趙二道相會，陪著二人到旁帳休息。甄志丙心神交疲，倒頭便睡。國師道：「趙兄，左右無事，咱們出去走走。」兩人並肩走出帳來。
趙志敬舉目見小龍女坐在遠處一株大樹下，那匹黃馬系在樹上，不禁臉上變色。國師只作不見，再詳詢全真教中諸般情狀，態度甚為客氣親厚。
北宋道教本只正乙一派，由江西龍虎山張天師統率。自金人侵華，宋室南渡，河北道教新創三派，是為全真、大道、太乙三教，其中全真尤盛，教中道士行俠仗義，救苦恤貧，多行善舉。是時北方淪於異族，百姓痛苦不堪，眼見朝廷規復無望，黎民往往把全真教視作救星。當時有人撰文稱：「中原板蕩，南宋孱弱，天下豪傑之士，無所適從……重陽宗師、長春真人，超然萬物之表，獨以無為之教，化有為之士，靖安東華，以待明主，而為天下式」云云。當其時大河以北，全真教與丐幫的勢力有時還勝過官府。蒙古軍南侵，後方常受牽制，國師受封忽必烈之命予以誅滅，便欲詳細知其內情。趙志敬見國師待己親厚，心下感激，有問必答，於本教勢力分布、諸處重鎮所在等情，皆舉實以告。
兩人邊說邊行，漸漸走到無人之處。國師嘆了口氣，說道：「趙道長，貴教得有今日規模，實在不易。老衲無禮，卻要說劉、丘、王諸位道長見識太也胡塗，怎能將掌教的大任傳之於甄道兄呢？」趙志敬這些日來一直便在籌算，要待甄志丙接任掌教之後，全真五子逐一凋逝，便逼他將掌教之位讓給自己。但他性子急躁，想起此事究屬渺茫，便算成功，也不知要在多少年之後，聽國師提及，不禁嘆了口氣，又向小龍女望了一眼。
國師道：「那龍姑娘是小事，老衲舉手間便即了結，實不用煩心。倒是掌教大位不可落在無能之輩手中，這方是當急之務。」趙志敬怦然心動，說道：「大師若能點明途，小道終身全憑所命。」國師雙眉一揚，朗聲道：「君子一言，那可不能反悔。」趙志敬道：「這個當然。」國師道：「好，我叫你在半年之內，便當上全真教的掌教。」