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南宮珏一把抓住周秦莘的手，狠狠地說道：“我從沒見過你這樣莫名其妙的女人，你最好給我走得遠遠的。”
“請你快走吧。”司馬少空走向前去。
周秦莘掙脫南宮珏，跨上馬鞍，回頭哀怨的看了南宮珏一眼，離開了。
☆、故國，外族的侵占
周秦莘離開後。司馬少空帶著沁水以及南宮珏御劍去往蜃國。“司馬少空，你去蜃國幹什麼啊？”站在身後的沁水問道。
“蜃國人民是黃帝後裔，膚色黃，擅長弓箭。我見司馬兄性情不像中原人，倒很像蜃國人。司馬兄不說，是有什麼隱情嗎？”站在劍尾的南宮珏問道。
半響，司馬少空才回答：“南宮珏，你說對了，什麼都逃不出你那雙睿智的眼睛。我所說的中原父母其實並不是我的親生父母，我父母曾告訴過我，他們是在蜃國的邊境拾到我的。我的中原父母當時正趕去親戚家，見邊境對面瀰漫著黑色瘴氣，什麼都看不清。就聽見一個嬰孩在啼哭。他們冒著生命危險，來到邊境上，見一赤身嬰孩。他們見那嬰孩可憐，便把我拾回家。我的養父母對我很好，但我對自己的身世也感到很好奇。所以我想去蜃國弄個明白。”
蜃國在三苗國東邊，不一會兒三人都到了蜃國，剛到蜃國，他們就發現了不對勁。來來往往像司馬少空這樣的人很少，反而有很多九黎族打扮的人，跟中原的文明不一樣，九黎族敬鬼神，擅巫術。來往男子都短髮，上身沒有穿衣服，一身野性。女子的服飾簡潔大方，以藍色為主，頭上和脖子上都佩戴著很誇張的銀飾。他們一踏進蜃國，因為不同的打扮，還跟著一頭神獸猙，不少男女就像看天外來客一般的看著他們。
沁水感到有點膽戰心驚，那些人的神色充滿警惕。南宮珏對沁水說：“你不要害怕，跟隨我和司馬一起走就行。這些只是些普通人，他們不會做什麼的。”這時，他們來到一神廟前，神廟的牆壁上刻畫著蚩尤圖騰。一縱橫排列的頭戴銅頂帽，身穿棕片甲，手腕套虎爪的男人在練武。三人停下來觀望，一個貌似首領的黝黑膚色的男人向他們走來，嘴裡念著他們聽不懂的話。
還未等三人反應過來，那首領手持翻天戟便向三人刺過來。南宮珏立即在身前築起一道火牆，隨之那首領竟然不懼怕這火牆，穿過火牆而入，司馬少空立即抽出隨身佩帶之劍，擋在南宮珏和沁水面前。那首領一躍，將司馬少空的佩劍鉤住，往後一拉，司馬少空騰空落在那首領身後，眼見那首領要將翻天戟朝著南宮珏砸去，司馬少空立馬去拾劍。那縱橫的軍隊向三人跑跳著而來，有些手裡帶著大刀，有些拎著長戟，有些舉著斧頭。分別把三人包圍住。
不一會兒，三人就被五花大綁著押向一刑場。蜃國早就被三苗國給統治了，對於一些外人他們顯得很警惕。突然，一隻箭離弦射向那為首的首領，箭射中那首領的後背，首領應聲倒在地上。
那隻軍隊立馬亂了套，四處打望。然後一支支箭如雨一般落向那隻軍隊，不少人中箭。司馬少空和南宮珏護住沁水，逃出箭雨。這時，迎面走來一高大強壯的男子，身著棕色衣服，衣領上一圈灰色豺毛，腳穿戰靴，手拎一把黑色大弩，身手矯健的向他們走來。如果南宮珏沒有估摸錯誤的話，那麼這應該是蜃國的將軍一類的人物。
三苗國的士兵開始撤退。因為對方使用的是弓箭，敵在暗，自己這一方不占優勢，再加上首領已亡，所以他們選擇了撤退，可以看出這是一隻訓練有素的軍隊。
三苗國的士兵撤退後，箭雨也消失了。那男子朝著三人走來，走到司馬少空面前的時候，他端詳起司馬少空，眼神中閃過一絲驚訝。突然他單膝跪下，對司馬少空叫道：“少主。”
沁水和南宮珏都望向司馬少空。
☆、世仇，上古傳說
史書上曾記載了一段神話故事。“在上古時代，長江，黃河流域居住了許多人群，人群組成氏族，氏族演變成部落。黃帝，炎帝分別為兩大部落的首領，黃帝部落居住在西北方姬水一帶，後遷徙到涿鹿。也就是著名的涿鹿之戰所發生的地方。而炎帝則在西北方姜水附近。兩個部落是近親，黃帝部落日益興盛，而炎帝部落卻衰敗下來。
那時候有一個九黎族，九黎族的首領名蚩尤，十分的兇悍，傳說他有八十一個兄弟，全是猛獸身體，銅頭鐵額，以沙石為食。他們製造刀戟等兵器到處侵虐其他部落。
而涿鹿之戰就發生在蚩尤帶領部落侵虐了炎帝部落之後，炎帝部落敗得一塌糊塗，被迫向黃帝部落求救。黃帝先是不忍百姓受苦，勸說蚩尤休戰，而蚩尤不聽勸說，任意妄為。而黃帝以除害之名，聯合各個部落，在涿鹿的原野上與蚩尤發生了一場大戰。
黃帝馴有六種野獸，分別為熊，羆，貔，貅，貙，虎。六種野獸被派上戰場，以助黃帝一臂之力。
蚩尤的士兵兇猛無比，嗜血成性。但一遇到這六種猛獸，紛紛敗下陣來。這時，黃帝又派出應龍來，應龍一飛躍空，朝著蚩尤軍隊噴出大水來。眼看自己要輸掉大戰，戰場上突然狂風大作，飛沙走石，烏雲遮蔽了太陽。是蚩尤請來了“風伯雨師”助陣，風伯掛起了漫天大風，雨師則負責收集應龍噴出來的水。隨之風伯雨師又使出神力，將狂風大雨打向黃帝的軍隊。黃帝節節戰敗，只得暫時休戰以作休整。
黃帝心想：“這次戰爭一定不能輸，如果自己失去了天下，而蚩尤得了天下。那天下老百姓就只有受苦了。”第二次大戰，黃帝一馬當先衝進蚩尤軍隊中，大開殺戒。而蚩尤開始使用迷霧之術，製造了大霧，黃帝的士兵瞬間失去了方向。黃帝部落軍隊再次戰敗而歸。
一日夜晚，黃帝走出軍營，抬頭看到天空的北斗星，根據北斗星原理，他發明了指南車。
在後來的戰爭中，黃帝派出了“指南車”，帶領士兵追擊蚩尤，這次戰鬥以黃帝為勝。
但是蚩尤實在強大，黃帝終日憂心忡忡。一日，他昏昏沉沉睡去，夢中，九天玄女下凡而來，給了他一本兵書。黃帝醒來，發現手中緊握著一本“陽經符”。書上寫著“天一在前，後乙在後。”黃帝一下悟道了其中奧妙，設九陣，置八門，陣內布置三奇六儀，制陰陽二遁，演習變化，成為一千八百陣，名叫“天一遁甲”陣。
為了鼓舞士兵，黃帝還捉來東海的怪獸夔，次怪獸叫聲如打雷。黃帝用它的皮做了一戰鼓。又叫來自己的旱神女兒魁助戰。最後蚩尤被擊殺。蚩尤死後，九黎族的王族逃亡南方，建立了三苗國。
從此，九黎族和黃帝後裔成為了世敵。”
蜃國則為黃帝後裔，在三苗國的東面。兩國之間經常發生惡戰。
蜃國為求國家安順，百姓能生活安寧。剛登上王位的新王決定將三苗國給滅掉。於是在二十年前，蜃國派出一批英勇善戰的士兵突擊三苗國，從此兩國之間戰火不斷。三苗國多為九黎族人，此族擅長巫術，他們借用鬼神之力，打敗了蜃國。