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少女的演唱清楚地說明了故事背景，然後她沉默地望著鏡中的自己，開始憐惜自己的可悲命運。
這時，一陣煙霧閃過，一個一身黑衣的男子出現在少女的房間中，少女受了驚嚇，卻聽那帶著猙獰面具的男子說：「我是來自魔界的惡魔，美麗的少女啊，我聽到了你的呼喚，你若不願意嫁給你的表兄，我可以幫你。」
「你是惡魔？你就是傳聞中引人入魔界的惡魔？」少女驚恐地退後，「不，我不要你的幫助。」
接下來就是一段冗長的對話，唱腔和對白相互交替。
安娜和娜塔莉看得津津有味，羅特伽爾看著這個完全沒有惡魔模樣的「惡魔」，一直沉著臉色。
第一幕結束，娜塔莉小聲問安娜：「安娜，你說惡魔幫人就要得到對方最珍貴的東西這事，是不是真的？」
安娜心想，當然是真的啊，她的靈魂就危在旦夕。
「不知道，我跟那惡魔也沒有多少交流，只知道他很英俊。」安娜笑道。
娜塔莉露出失望的神色，轉而又低聲地說：「露娜好可憐啊，要嫁給自己不喜歡的男人。」
安娜知道娜塔莉是想起了她自己，不禁摟住她的肩膀，給她鼓勵和安慰。
羅特伽爾看了眼兩人，還在氣剛才那幕對惡魔的醜化。
第二幕很快開始了，露娜的表兄前來拜訪，露娜疲於應付粗魯淺薄的表兄，回去後躲在房間裡哭。而表兄卻偷偷摸進了房間，想要對露娜施暴，惡魔當著表兄的面現身，給了他兩個選擇：要麼離開這裡，要麼死在這裡。表兄毫無疑問選擇了離開這裡，倉皇而逃。
對於救下自己的惡魔，露娜多了幾分愛慕，她祈求惡魔摘下面具，讓她看到他的臉，惡魔卻拒絕了。惡魔告訴她，他只有在真正愛他的人面前才會摘下面具。
這一幕到此就又結束了。
娜塔莉看看安娜，她想問一個問題，但因為「雷蒙德法師」在，她也不好意思問。
卻聽羅特伽爾嗤笑道：「只不過是隨手救了她而已，這個人類竟然就愛上了惡魔？」
真是胡說八道！他又不是沒有救過安娜，也不見安娜像歌劇里的露娜一樣對身為惡魔的他鍾情啊！要真那麼容易，他也不至於還在這裡。
安娜輕咳一聲，看個歌劇而已，要不要這麼真情實感啊？他就沒發覺他這話已經在露餡的邊緣了嗎？什麼人類不人類的，他現在就是個人類，就好好裝啊！
「人跟人是不一樣的嘛。而且這只是歌劇，肯定有經過戲劇化演繹，不能完全反映現實。」安娜的話里有那麼一絲安撫的成分。
羅特伽爾吐出口氣來。
沒錯，人跟人是不一樣的。他雖然沒了解過多少人類女人，但他非常清楚，安娜跟她們都不一樣。
要得到她的心，很難。
不過，他已經快了。
想到這裡，羅特伽爾才感覺舒服了一些，接著看第三幕劇時也不再憤怒。
第三幕，開頭便是少女露娜遇到了一位英俊優雅體貼的貴族之子，那位貴族之子對她一見鍾情，熱烈地追求著她。而與此同時，露娜在惡魔那裡卻無法得到對方感情的回應，她非常痛苦。
再後來，因為露娜表兄的落荒而逃，露娜的父親不再考慮將那表兄作為女兒的丈夫人選，而是對那位熱烈追求露娜的貴族之子非常滿意，打算讓兩人結婚。
露娜不願意嫁給對方，於是找到她的父親攤牌，說自己愛上了一個惡魔。她的父親異常憤怒，但是見無法說服露娜，他假意答應她和那個惡魔在一起，卻去找了很厲害的法師。當露娜和惡魔在一起時，法師們從天而降，將惡魔抓住，惡魔以為是露娜要害自己，非常憤怒。他臉上的面具被拿了下來，底下是一張無比年輕英俊的臉。
露娜苦苦求情，可是沒有人聽她的。被囚困的惡魔終於明白並不是露娜要害他，在露娜偷偷來看他想要救他時，他說他幫助人類總是要收取對方最珍貴的東西，之前他沒有收下，現在打算收下了。他沒有告訴露娜他收下的是什麼，露娜在他輕輕觸碰她的臉之後暈了過去。
醒來之後的露娜依然還記得惡魔，卻不記得自己對惡魔的愛，她接受了貴族之子的求婚，與對方舉行了盛大的婚禮，臉上帶著幸福的微笑。
與此同時，昏暗的牢房中，惡魔奄奄一息，但他卻是笑著的，他說：「露娜最珍貴的東西就是她對我的愛。我收回了它，那麼她就不會再愛我，她將與那位優秀的男子共度一生，生下許多孩子。而我，我將守著她對我的愛，死在這裡，爛在這裡。」
然後他帶著幸福的微笑，死去。
幕布拉上，這部歌劇到此演完。
身邊想起娜塔莉控制不住的啜泣聲，安娜連忙摟住對方，而她自己則並沒有想哭的衝動。
畢竟她身邊就有一位真正的惡魔啊，惡魔可沒有歌劇里的那麼甜。不，她甚至覺得惡魔肯定不會談戀愛，都那麼強了，談什麼戀愛，找罪受嗎？左擁右抱美女如流水一個接一個天天都有新鮮的不香嗎？
安娜正在安撫娜塔莉，卻聽身邊一聲嗤笑：「這什麼爛劇！這個懦弱的東西可不是惡魔，還犧牲自己成全他人，全都是胡扯！」
安娜偷偷瞥了惡魔一眼，他的手緊緊握著扶手，好像下一刻就會把扶手捏碎，眼睛盯著已經拉上的幕布，好像要把它燒出個洞來。