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南星也覺得很奇怪，但是關於莉莉的事他從來不願多想。
只是突然有一天他的身體發生了可怕的變化，他的頭上一點一點的長出了傳說中只屬於惡魔的角。
南星每日只能戴上帽子遮蔽，更可怕的是一次和莉莉的約會當中，帽子竟然被風吹掉了。
莉莉發現了他的角。
可是莉莉非但沒有嫌棄他，反而十分溫柔的安慰他。
南星本來以為長出角已經夠可怕的了，更可怕的是他的身體出現了死靈特徵，他的□□漸漸變化，他越來越像一隻死靈。
他半邊臉是俊美的伯爵，另外半邊卻是白骨骷髏，而他也不能見光，白天昏昏欲睡，晚上卻精神抖擻。
好幾個撞見他樣貌的僕人都被滅了口，管家將他藏匿在城堡最深的陰暗房間裡，他把臉捂住，總是戴著一個半邊臉的面具。
而這個時候，莉莉卻不離不棄的陪著他。
南星說：“如果我哪一天死了，我把財產全部留給你，包括我心愛的薔薇城堡。”
莉莉：（不會的親愛的，我還等著和你的婚禮呢，無論你是美貌還是醜陋，無論你是什麼，你永遠是我心目中紳士溫柔的伯爵。）
甚至，莉莉當場拿出戒指向他求婚。
南星怕耽誤了莉莉，怕美麗善良的莉莉為了給他活下去的信念才向他求婚，南星起初不同意，可是他不同意莉莉便跪著不起。
南星終於同意了。
莉莉是一名美麗的少女，南星希望給她一個終身難忘的唯美婚禮，無論是婚紗還是當天的裝飾，都是極其奢貴。
可是莉莉並不滿意。
（我並非貪圖錢財的女人，我只希望您將我介紹給所有人，是不是我出身平民所以沒資格邀請貴族們參加呢？）
南星的半邊臉已經變成了骷髏，怎麼可能邀請其他貴族？可是莉莉整天悶悶不樂，南星也很想讓她開心。
莉莉：（我的化妝術是一流，伯爵大人可否讓我一試。）
南星驚訝的發現，莉莉真的有一雙化腐朽為神奇的手，他的臉竟然看起來和以前沒什麼兩樣了。
於是南星終於同意邀請貴族。
只是沒想到婚禮這一天，教皇竟然來了，並且立刻將他當做惡魔押下。
平日裡不少擺在南星手裡的貴族掩鼻詫異，都是議論紛紛。
“南星竟然是一隻惡魔，就說嘛，他和他母親一樣不是好東西，只是他母親美貌驚人，可是他卻是半張臉是可怕的死靈骷髏臉。”
“不！怎麼可能？”南星摸了摸自己的臉，“我明明……”
莉莉明明幫他化了妝的。
南星把莉莉當做了救命稻草，他希望他的新娘能站出來為他說一句話。
然而他的新娘卻站在那位俊美的教皇身邊，露出大仇得報的表情。
莉莉慢條斯理的走了過來，那張南星以為是啞了的嘴卻開口說話了。
“我早已稟報了教皇大人伯爵的異樣，這段時間忍辱負重扮成女人，終於發現了伯爵大人的秘密。”他笑了起來，“沒想到高貴的伯爵大人竟是一隻惡魔！”
南星睜大眼睛，莉莉的聲音竟然是男人的聲音！不僅如此，他眼睛所見的莉莉竟然身體慢慢變高變大，五官更為深邃，儼然變成了男人的骨架。
那個小鳥依人的莉莉，竟然是變成了比他還高的男人！
“不！我不是！”南星眼淚直流，“莉莉，你說過的，你說過你是愛我的……”
回答他的是一面明亮的水銀鏡子，照出了他半面骷髏臉。
真如醜陋的惡魔。
屋頂的陽光突然照射進來，南星所在的位置正好照到了陽光，南星慘叫起來，貴族們嚇得四處逃散。
南星渾身被太陽曬得鮮血淋漓，他被教會關押在教會狹窄的地牢里，地牢是一個天井，每日午時太陽直射，都會曬到南星。
每每此時南星就會像怪物一樣慘叫。
而晚上他又只能寒冷的在地牢里渡過，可是他無法死亡，有人特意看著他不讓他死。
一天晚上，守衛都不見了，來的是里亞。
南星怨恨的盯著他：“為什麼？你不是說愛我的嗎？”
“你還記得莉莉嗎？不是每日和你幽會的莉莉，而是曾經在城堡里伺候你的女僕莉莉，他是我的未婚妻！可卻被你殘忍的殺害了！”
南星從來不記得女僕的名字和樣貌，“如果你恨我大可殺我！我已經寫下遺囑把財產留給了你，這還不夠嗎！為什麼如此殘忍對待我？”
里亞諷刺的笑：“你以為是誰施術把你變成了惡魔，是我呀，他手裡的的聖劍需要惡魔之血來祭，只能委屈你了，伯爵大人。”
“他”是誰？
南星還沒來得及罵兩句，就被一劍刺穿了心。
南星死後靈魂並沒有立刻消散，而是變成了幽靈在教廷旁邊遊蕩。
而他終於知道了是誰的聖劍需要他的血。
正是那位教皇。
而里亞才是和惡魔有勾結的人，他被惡魔控制，便想辦法擺脫，於是把惡魔的特徵全部傳染給了南星，並且吸取了南星的生命。
但即使如此，里亞還是沒有擺脫惡魔，又意外的遇到了教皇，教皇的聖劍需要惡魔之血灌溉才能開鋒，於是里亞便是物盡其用，殺了南星祭奠，讓教皇的聖劍開鋒。