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7月初，紅毛軍團奉命回到瑞金。這時，他們已經改稱"紅軍北上抗日先遣隊"。他們的任務是：北上閩浙贛皖邊地區，開展抗日民主運動，發展游擊戰爭，創造游擊區域，建立蘇維埃根據地，以吸引蔣敵將其兵力從中央蘇區調回一部到其後方去，減輕中央蘇區的壓力，配合中央紅軍主力，粉碎敵人第五次"圍剿"。
李德這個戰術家，又為這個只有六千人，一千二百枝槍的軍團制定了詳細的行動計劃。第一步，由瑞金出動，經連城、永安間到達福州、南平之間閩江地域，並在紅龍軍團的配合下北渡閩江;第二歲，渡閩江後，經古田、慶元向浙西前進，在有利情況下，協同紅十軍消滅浙贛邊境地的敵人;第三步，在浙江及皖南地域，創立廣大的游擊地區，及蘇維埃根據地。
幾天後，這支包括兩千新兵的先遣隊，在軍團長尋淮洲、政委樂少華、參謀長粟裕、政治部主任項英的率領下，帶著一百六十萬份印有《中國工農紅軍北上抗日宣言》、《中國能不能抗日》等宣傳材料，從瑞金出發了。
7月30日，七軍團經過兩場小仗，在九軍團的掩護下渡過閩江。本來，七軍團應接原計劃北上浙西、皖南。突然間，博古、李德心血來潮，政令紅毛軍團占領水口，威脅並相機襲取福州，企圖吸引更多國民黨軍回援。
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這一招確實把國民黨軍嚇了一跳。東路軍總司令蔣鼎文忙從漳州飛抵福州，一頓手忙腳亂調兵防守福州。
8月7日，紅毛軍團進抵福州北郊，當晚開始攻城。激戰兩天兩夜，只剩四千多人的紅毛軍團因寡不敵眾，被迫撤出戰鬥。
國民黨軍"圍剿"中央蘇區的部隊，沒有調動一兵一卒!福建事變早成了歷史，蘇區周圍情勢早已改變，此時周六千人去敵後方，哪裡能調動敵人?
9月4日，中央軍委再次不顧紅毛軍團現實，電令這文在福州已受重創、還沒來得及進行休整補充的弱旅，向龍泉、浦城、廣豐、蘭溪等七八個縣進攻，破壞敵人後方交通，在主要行進道路旁進行游擊戰爭。紅毛軍團接電後曾建議依託閩北蘇區，穩步向外發展。9月7日，中革軍委復電七軍團，要求立即執行4日電令。
9月24日，中央軍委再次不顧實際，批評七軍團在浙省放棄作戰行動而向皖省逃避，沒有執行軍委命令，要求七軍團立即轉回遂安，消滅敵右縱隊一至兩個團，並在遂安地區開展游擊戰爭。
10月15日;紅軍主力開始長征時，紅毛軍團只剩下不足兩千大了。
10月下旬，紅毛軍團和紅十軍會師，根據中央軍委命令合編為紅十軍團。
博古、李德在長征途中不斷憑想當然電示紅十軍團如何如何行動。
1935年1月中旬，紅十軍團主力被敵人包圍分割成數段消滅。
最後，紅毛軍團和紅十軍只剩下粟裕率領的五百來人堅持到了第二次國共合作時期。此次北征，戰略目的一個也沒達到。
還是在7月初，為了探路，中共中央和中央軍委決定紅六軍團離開湘贛蘇區，向湖南中部轉移，創立新的蘇區。這支部隊在任弼時、蕭克、王震的率領下，轉戰三個來月，終於和紅三軍會合，從此脫離紅一方面軍建制。
誘敵和探路，只是急病亂投醫的嘗試，並沒有從根本上改變中央蘇區的困境。
蘇區的形勢一天天惡化起來。
3進入1934年8月，博古、李德等少數決策圈的人物，都在默默等待英勇的紅軍能創造出扭轉乾坤的奇蹟。
這個時候，他們並沒有去想認認真真準備戰略轉移的事，這為長征初期的幾次大敗埋了了禍根。
中央紅軍中最精銳的部隊，還在和強敵進行著一點成算也沒有的惡戰。
8月初，國民黨軍第三、五、十縱隊共九個師開始向石城發動進攻，計劃第一期攻占擇前，第二期攻占小松市，第三期攻占石城。
為了保衛石城，中草軍委令紅三軍團主力和紅五軍團三十四師在高虎腦、半橋、萬年亭到擇前約十五公里縱深內，構築了王道以支撐點為骨幹的防禦陣地進行固守。
為了死守高虎腦，蘭軍團一部在高虎腦附近陣地前構築了副防禦設施，埋設了土製地雷，決心與陣地共存亡。
8月5日拂曉，國民黨軍左縱隊第四師向紅軍警戒陣地發起攻擊。紅三十四師按預定計劃，且戰且退，準備將敵很快引入紅三軍團主力把守的陣地群中。
誰知敵人並沒上當，占領畫眉寨、中沙排陣地後，暫時停止了前進，作為掩護部隊，助右縱隊攻擊。是日晚，來往亭一線陣地被國民黨軍占領。紅三軍團在高虎腦前殲敵一部的計劃未能實現。
6日拂曉，十多架飛機先飛機高虎腦陣地上空，開始輪番轟炸。飛機走後，幾十門大炮又對高虎腦進行了十幾分鐘的轟炸。
接著，國民黨軍第四、第八十九師排著密集的隊形，攻向高虎腦。堅守主陣地的紅五師十三團在十四團的密切配合下，像磐石一樣堅守了一天。傍晚，國民黨軍主攻的八十九師因傷亡甚重，在八十八師的掩護下撤出戰鬥。
雙方主帥在這天晚上開始鬥智了。
彭德懷得到敵人停止進攻報告後，對楊尚昆說，"陳誠不是個蠢貨，明天攻擊，必改變方式。我看得用一個團去控制高虎腦東南至中沙之線，掩護高虎腦側背，主力隱蔽集結於劉家坑，準備和三十四師會攻香爐案。"楊尚昆道："這樣就進退自如了。我看五師拿一個團分守高虎腦、半橋、端鵝形三個支點，主力隱蔽集結在褚水坑地區，這樣可以突擊司嶺排之敵。"彭德懷吸道："先這麼辦吧。陳誠有六個師，兵力近四倍於我，高虎腦怕守不住。如果我也有六個師，按今天這種布置，明天定能聚殲他一個師。"當晚，陳誠知道八十九師已喪失戰鬥力後，大為震驚。"彭德懷真是個強敵，率一萬多人竟能重創我師。早上打到高虎腦地區的炮彈和炸彈，足有兩千枚，竟沒能攻下，實在出人意料。明日要換個打法，右縱隊向半橋西端，鉗制赤匪，我主力只攻鵝形陣地。彭德懷這種拼命的打法實在可怕。"陳誠的部署本被彭德懷、楊尚昆料定，若真是一場勢均力敵的戰鬥，陳誠必大敗。誰知紅軍所備彈藥有限，第二天戰至中午，已有幾個陣地槍彈用盡。下午1時，彭德懷先令守鵝形陣地的部隊撤出戰鬥。鵝形陣地一失，等於去了三角支撐的一角。萬般無奈下，彭德懷、楊尚昆下令退守萬年亭。
高虎腦防禦戰，紅軍雖重創敵八十九師，但自身也付出了慘重代價，部隊傷亡一千六百餘人，團以下幹部占四百多。
8月14日，國民黨軍三個師分三個縱隊攻向萬年亭。紅三軍團第五師與敵激戰一整天，五師政治委員陳阿金、三軍團衛生部長何復生哉死，以慘重代價才換來陣地不失。陳誠後來寫道："萬年亭一戰，犧牲慘重，兩團部隊陷入火網中，在鹿砦外者，被側射而死傷過半，在鹿砦之內者，無一生存。"一場惡戰，驚泣天地鬼神。
在這種情況下，博古、李德還不改變作戰方針，又令紅三軍團在驛前至萬年亭一線構築三道防禦帶，繼續進行節節抵禦的陣地戰。為了加強三軍團戰力，中革軍委調紅五軍團十三師歸彭德懷、楊尚昆指揮。三軍團此次防守萬年亭，在東、西兩邊各配置一個團作為突擊隊。這種突擊隊又叫敢死隊，不到戰局關鍵時刻，一般都不使用。這幾天，紅三軍團喊的最響亮的口號是：為保衛蘇維埃流盡最後一滴血!