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夢境。
夜風強勁，吹得武則天鳳榻四周的紗驚呼籲作響，如海上鼓動的帆，飄搖動盪。
太平穿著白色的綢睡衣，懷抱著枕頭，望著正在熟睡著的母親。她全身著黑，被同樣黑暗的夜隱去了身形，只一張臉清晰可見，如夜的面容。太平抽泣著，滿臉委屈的淚水，母親睜開眼睛。
武則天：怎麼了，太平！
太平爬上床，哭得更傷心。
太平：我剛剛看見賀蘭姐姐，她為什麼總與我作對，說我丑，丑得還不如她的腳趾美麗，為什麼？媽媽，我真的那麼難看嗎？
武則天輕撫著懷中太平潮濕的面容。
武則天：魏國夫人死了，你忘了嗎？她已被埋在太液池最深的湖底，現在恐怕早就被魚吃光了！你是我的女兒，怎麼會丑呢？
你是大唐春天最美的一朵玫瑰……哎呀，你臉上長的是什麼，快讓我看看……
武則天捧起太平的面頰，對著月光。
武則天：你現在怎麼變成這樣了？滿臉全是紅紅的疙瘩，真的很醜！你太讓我傷心了，你這個樣子怎麼還能主持大典……（武則天的臉突然變得寒冷），…而且我不喜歡你的眼神，我討厭有時你看我的樣子，妖氣森森的，和魏國夫人沒什麼兩樣！別這麼看著我……武則天掐住太平脖子的手開始加勁兒，太平驚恐地睜大眼睛。
武則天：別這麼看著我！……你知道嗎？媽媽這樣做是為了你好，媽媽愛你，真的很愛你……太平驚恐地掙扎， 試圖擺脫母親鉗子一般的手。3．太平南宮夜晚內景太平在床上輾轉反側，終於驚坐起來。她驚恐地環顧四周，空無一人，一片死寂。
她意識到剛才僅僅是夢，長舒了一口氣，繼而真的傷心地抽泣起來。太平突然覺得手指間資部的不是滋味，她抬起手，借著月光觀察著……太平發出一聲慘烈的驚叫，她看見自己的手上鮮血斑斑，身下也已被血浸濕一片。5溫泉在晚外景／內景
太平和衣浸在水中，臉上頭髮都濕濕的，哭得依然很傷心。
太監：哎喲公主，您快上來吧，泡了快半個時辰了，您要著了病，我怎麼向皇后交代呀！……
這時，武則天一行人疾行而入。
太監：皇后，您看公主就是不出來……
太平遠遠地看見母親，想躲，情急之下把頭一猛子扎進水裡。
武則天走到池邊，望著飄浮在水面上的太平烏黑的頭髮。
武則天：太平，是我！我是來祝賀你的，你長大了，是個姑娘啦，這讓媽媽真的很高興…6．水下夜晚內景
太平在水下努力憋住氣，任憑母親喋喋不休，一串串氣泡升起。武則天：（瓮聲瓮氣的聲音）…每～個女人都會有這第一次，媽媽也有過，這又不是什麼難以啟齒的事，有什麼惱羞的呀！7．溫泉在晚外景／內景
太平終於憋不住，躥出水面，大口喘著粗氣，水濺了側坐在池邊的武則天一臉一身。太平望著一臉慈祥笑意的母親。
太平：（喊）你也走，我再也不願見你了！都是因為你，說我丑，還嚇唬我！
武則天：我什麼時候說過你丑啊？你是我女兒，我怎麼會……
太平：說了說了，就剛才說的，在我夢裡……
武則天：（饒有興味）那講給我聽聽！
太平：你說我難看，說我滿臉都是紅疙瘩，讓你失望。你，你還要殺我！……
武則天的臉一下子黯淡下去，笑容僵滯在臉上，內心的疼痛再一次復發。
太平：……你用手掐住我的脖子，就這樣……然後一點點兒用勁兒，還說你那樣是為我好，因為愛我……
武則天：你住嘴！住嘴！（武則天竭力使自己平靜，但語調依然微微顫抖）…你……真是越來越沒規矩了，哪有這麼和我講話的！這就是你第一天長大送給我的禮物嗎？
太平：（委屈地）我說的是實話……
武則天：我們都走！你願意待在這兒，就自己留在這兒吧！我們都走，誰也不管你，你自己也正好仔細想想剛才說的話…
武則天憤怒地站起身，帶著內侍們向外走去。太平被母親的盛怒嚇傻了，呆呆地望著母親走遠，到了月亮門口，武則天止步。
武則天：你們留下幾個人，遠遠地看著她，小心別出事！武則天的眼裡居然有些模糊。8，議事殿白天內景
屋中上首坐著李治、武則天，兩側是李義甫及賢。氣氛沉悶，三個人的國黨都瞄準了武則天，而她剛望著窗外發呆，心事很重。
李義甫：皇后…，突厥王朝雄踞大唐北部邊睡，滋擾大唐是有傳統的，從宋誠心歸順。突厥雖國力無法與大唐相匹，但遊牧民族來去無蹤，居無定所，無牽無掛，又精通游擊戰略。從太宗時代起就為我國邊睡安睦的一大隱患，每年都要耗費朝廷大量財力、人力，負擔很重。自從裴行儉將軍大破突厥，已歷時十四年。如今突厥人早已換了主子，新可汗阿努盧術為四皇子，本與王位無緣，但此人城府極深又能言善辯，先監國後攝政最終占了王位。自繼位以來，在國內大興尚武之風，人人皆兵，把全國的牧馬皆馴成了戰馬，且訓練了一支強悍的軍隊。其野心和實力不可小視。突厥人犯境無非是貪圖錢財。他們對土地毫無興趣。如今天賜良機，他的二皇子看上了公主的花容月貌，這實在是大唐與其修好的絕好時機。嫁了公主再送一批貴重嫁妝，換來的會是至少五十年的安定和平…