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而俄共代表團從外蒙南下的時候，發現中國正在緊鑼密鼓的修建一條從庫倫連接中國南方的鐵路，一些路段甚至已經暫時通車。與大多數鐵路試運行時一樣，先跑的是「壓路」的貨車，車上裝了不少東西。從南向北的車輛上自然是鐵路建築材料。從北向南的則是大量礦石以及羊毛等貨物。
如果中俄開戰，這條鐵路將是中國的運輸大動脈。俄國在遠東與西伯利亞沒有多少人口，這樣的一條鐵路將讓中國大量軍隊以及物資運抵戰爭前線。一場在冰原上展開的曠日持久的戰爭，對俄國將是一場災難。
雙方會面的地點不是武漢，而是張家口。人民黨宣傳部長章瑜已經在張家口等著托洛茨基同志。
這次的會談中，托洛茨基首先聲明，俄共願意與中國實施睦鄰友好的關係。但是他個人並不支持改變邊界線的行動，「和平絕非是某一方單方面強加給另外一方的，如果想維持真正的和平，我認為基於當下的現狀進行互相承認，並且約定未來的友好是最重要的。」
「托洛茨基同志，我們想與俄共簽署的條約與《不列斯特合約》不同，」章瑜根本不在乎刺激托洛茨基的心情，他開門見山的說道，「所謂不能強加的，那是因為你們俄共試圖繼承的是俄國強加給我們的條約，這種事情當然是很容易就有一種自信心的。但是我們所主張的，則是我們要拿回我們曾經被強行剝奪的東西。這種心情比您所擁有的那種正義的心情更加急迫，更加激烈。」
托洛茨基知道人民黨的主張，但是他沒想到章瑜竟然強硬到了這個程度。
然而章瑜這僅僅是開始，他交給了托洛茨基一份厚厚的資料。「托洛茨基同志，我們想我們的軍隊宣傳的時候，所依據的僅僅是事實，這些事實將多大程度的激發我們部隊的戰鬥意志，我希望您能夠看看這些之後再說。」
托洛茨基打開了這些資料，有些是漢語的，有些則是俄文的。這裡面最上面的一部分就是關於海蘭泡慘案的記載。
1900年7月16日至21日沙皇俄國對居住於海蘭泡的中國居民進行屠殺的事件，該事件共造成5000多名中國人死亡。海蘭泡慘案與1900年7月17日發生的江東六十四屯慘案並稱為「庚子俄難」。
「黑龍江事件」發生後，海蘭泡城內外籠罩著恐怖氣氛，迫害華人的事件有增無減。中國居民代表向格里布斯基請示城裡的中國人是否需要撤離，他欺騙代表說，中國人「可以不用擔憂地留居原地」。隨後他下令禁止中國人渡江，扣留了全部渡船，並派騎兵衝散了準備渡江的人群。
1900年7月16日，格里布斯基命令一個不留地逮捕所有的中國人，瘋狂的大搜捕開始了，全副武裝的沙俄士兵闖進中國人的住宅和商店，不分男女老幼，一律逮捕押走，「就連懷抱的嬰兒也被強拉了出來」。1500多中國人逃到城外躲藏，也被俄兵搜出，許多人被刺刀活活捅死，活著的人「象關進獸欄子一樣被趕進警察局」。這一天共搜捕了近3500人，警察局容納不下，當晚又被押送到精奇里江邊的一個鋸木場裡。
1900年7月17日，海蘭泡市警察局把所有關押起來的中國人趕到黑龍江邊，謊稱用船將他們渡過對岸。可是岸邊連一條船也沒有。到了江邊，俄兵便揮動戰刀，把所有的中國人「一直趕進水裡」。「當婦女們把他們的孩子拋往岸上，乞求至少饒孩子一命時，俄兵卻逮住這些嬰兒，挑在刺刀上，並將嬰兒割成碎片」。一個母親「把孩子留在岸上，而她自己走進河裡」，但走了幾步以後，又回來抱住孩子走進水中，最後又不得不上岸「放下她寶貴的孩子」，慘無人道的俄兵便揮刀刺殺了孩子和他的母親。
一位參與屠殺的俄兵記述了整個大屠殺的過程：
「到達布拉戈維申斯克時，東方天空一片赤紅，照得黑龍江水宛若血流。手持刺刀的俄軍將人群團團圍住，把河岸那邊空開，不斷地壓縮包圍圈。軍官們手揮戰刀，瘋狂喊叫：『不聽命令者，立即槍斃！』人群開始象雪崩一樣被壓落入黑龍江的濁流中去。人群發狂一樣喊叫，聲震藍天，有的想拼命撥開人流，鑽出羅網；有的踐踏著被擠倒的婦女和嬰兒，企圖逃走。這些人或者被騎兵的馬蹄蹶到半空，或者被騎兵的刺刀捅翻在地。隨即，俄國兵一齊開槍射擊。喊聲、哭聲、槍聲、怒罵聲混成一片，悽慘之情無法形容，簡直是一幅地獄的景象。」
璦琿副都統衙門筆帖式楊繼功記述：「二十一日（公曆七月十七日）午前十一鍾時，遙望彼岸，俄驅無數華僑圈圍江邊，喧聲震野。細瞥俄兵各持刀斧，東砍西劈，斷屍粉骨，音震酸鼻，傷重者斃岸，傷輕者死江，未受傷者皆投水溺亡，骸骨漂溢，蔽滿江洋」。
目睹這場大屠殺的人，無不感到「毛骨悚然和為之心碎」。就連屠殺者也受到了良心的譴責，一個俄國義勇兵說，「殺人的一方，完全滅絕人性，他們不是魔鬼，便是畜性。在人世間竟能看到如此慘景……簡直就是一場惡夢。如果被殺的人都是些還有掙扎能力的男子的話，也許不會如此悽慘」，但是當看到「一些緊摟嬰兒企圖逃脫的母親被紛紛刺倒，從懷中滾落的嬰兒被碾得粉碎時」，「只有那些完全沒有人性的野獸才能禁得住！」
章瑜看著臉色可怕的托洛茨基，冷冷的說道：「這些事實就是我們的宣傳材料。而且這只是距離現在19年的事情。」