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這份從天而降的厚禮使得日本人大喜過望，第五十六師團新任師團長松山裕三中將命令炸毀飛機，將俘虜和文件秘密押送芒市。這天中午，當濃霧散去之後，轟隆一聲巨響震動了騰衝縣城。當地居民看見郊外有一架墜毀的盟軍飛機正在熊熊燃燒，後來又有人在飛機殘骸中找到三具燒得焦黑的軍人屍體。
滇西。芒市。
芒市原來只是瑞麗河谷里一座傣族村寨的名稱，“芒市”，當地話意即大象出沒的地方。這裡原是一片“瘴癘之區”，人跡罕至，野象出沒，只在旱季的時候有漢人的馬幫沿著山路到緬甸走私鴉片和玉石。滇西公路修通之後，一隊隊冒著黑煙的汽車不分白天黑夜地開過這裡，把內地的食鹽、布匹、酒運到緬甸，又把緬甸的橡膠、大米和白糖運回國內。漢人在芒市設立了政府機關，還有警察署、海關、兵站、稅務、醫院和許多商號旅館等等，短短几年，芒市成了怒江西岸除騰衝外最大的邊境城市。
一九四二年日軍占領滇西，把芒市變成一座巨大的兵營。他們對原來的警察署進行了秘密改造，在鐵皮屋頂上豎起許多蜘蛛網一樣密密麻麻的網狀天線來。這些陰險的金屬網絡晝夜發出電波，監聽和截獲中國境內的通訊聯絡，破譯密碼，同時也負有干擾敵方通訊的任務。
這就是日本人設在東南亞最大的無線電監聽站“芒市一號”機關。
“芒市一號”對於日軍在中國戰場和東南亞的軍事勝利起了不可忽視的作用。到一九四四年二月之前，該機關通過晝夜監聽中國境內主要是重慶發出的各種無線電訊號，截獲大量情報，密碼破譯率為五分之一。這在當時條件下已屬相當驚人的成就。當那架迷航的偵察機為日本特工送來一份沉甸甸的厚禮之後，這個機關的工作就呈現出前所未有的活躍局面。到一九四四年五月，該機關一共破譯怒江東岸發出的密碼情報二百七十餘份，破譯率高達百分之七十。中國軍方對此仍然蒙在鼓裡，毫無察覺。
在現代戰爭中，情報工作的重要性往往超過飛機大炮，這個事實早在二次世界大戰初期已被美英德諸國所接受。我們只消回顧發生在一九四二年六月的中途島之戰，就會對此一目了然。在那場關鍵性的大海戰中，日美雙方都投入了自己的海軍主力：日方擁有航空母艦六艘，其他各種水面艦隻一百四十五艘；美方只有二艘航空母艦和其他二十六艘軍艦。但是僅僅兩天之後，占有絕對優勢的日本聯合艦隊遭到慘敗，損失四艘航母、四百三十架飛機和三千五百名官兵，其中包括數百名熟練的艦載飛行員。美方僅損失一艘航母。美國人創造這個驚人的海戰奇蹟的秘密在於：他們在一艘被擊沉的日本潛艇“伊—60”里撈取了軍用密碼本並破譯了敵方的全部無線電通訊。
一九四三年四月十六日，十七架美軍戰鬥機截擊了山本五十六海軍大將的座機，原因依然在於美軍事先截獲並破譯了日軍密碼。
中國人必將為情報工作的落後和疏忽大意付出代價。
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五月十一日凌晨一時，怒江戰役全面展開。
在長達兩百公里的怒江大峽谷的東岸，兩千五百名中國工兵將事先準備好的渡江工具：橡皮舟、衝鋒艇、汽油桶和竹筏子拖入吼聲如雷的江水中。一百多名經驗豐富的美軍軍官幫助中國部隊實施了這場夜間渡江的戰鬥。首批攻擊部隊約兩萬人陸續從七個渡江點開始強渡怒江天險。
至天明，只有一名士兵不幸落水溺斃。
第十二章 松山大血戰
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縱觀一九四四年春天的中國戰場，日本強盜到處都在發動進攻，太陽旗伴隨著濃烈的硝煙和侵略者的勝利歡呼在中國的廢墟上冉冉升起。強盜們所到之處，燒殺姦淫，無惡不作，中國國土繼續淪喪，人民大眾陷入水深火熱之中。
如果僅從中國戰場的局部來看，我們完全有理由為眼前這幅前景黯淡的戰爭圖畫感到悲觀失望。但是如果我們把目光投得更遠一些，投向中國西部，投向東南亞、太平洋以及整個歐洲，我們便沒有理由不感到極大的振奮和鼓舞。因為在全世界，盟軍到處都在反攻。而在怒江東岸地形險惡的大峽谷里，在緬甸北部重崖疊嶂的叢林地帶，中國士兵正以前所未有的勇氣向日本侵略者發起一場規模巨大的戰略大反攻。
五月。赤日炎炎的滇西保山。
正當二十萬穿草鞋的中國士兵陸續渡過怒江並向盤踞在山頭上的日軍陣地進攻時，在中國遠征軍司令長官部的大房子裡，空氣卻突然變得緊張起來。那些平時很神氣的副官們個個變成了驚弓之鳥，連參謀長也遠遠地躲進參謀部不肯露面；沒有人敢大聲說話，或者高聲喧譁。
因為代總司令衛立煌上將正在大發雷霆。
衛立煌，字俊如，又名輝姍。安徽合肥人士，二級陸軍上將。衛立煌出身貧寒之家，早年追隨孫中山，是孫中山衛隊的一名貼身衛士。經過半生征戰，終於發跡成為國民黨赫赫有名的“五虎上將”之一，這對於既無後台又非黃埔嫡系出身的雜牌軍將領來說，實在是一個不多見的奇蹟。
衛立煌同蔣介石及中央軍何（應欽）系、陳（誠）系均有較深的矛盾。作為一名舊時代的軍人，他既不滿國民黨，又離不開國民黨。中央軍排擠他，他便靠攏共產黨；蔣介石感召和起用他，他又賣力為蔣介石打仗。這樣，他就註定成為一個被時代造就的反覆無常和大起大落的悲劇性人物。