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成吉思汗率軍進攻塔里寒村寨，那裡的村寨非常堅固，四面群山環繞，土兵作戰非常英勇，每當遇著敵軍，全部拼命衝殺出來，難以抵抗。蒙古軍雖然身經百戰，英勇頑強，但是遇到強勁的對手，也不能不貪生怕死，進攻了幾次，一點也沒有占上風，反而傷亡慘重，吃了大虧。
後來成吉思汗親自上前線督戰，向對方發起進攻，也被村寨里的守打退了回來。成吉思汗率領大軍就在山下，安營紮寨，駐紮了下來，命令拖雷所率領的軍隊，來到這裡聯合進攻，但是等待了好久一段時間，也沒有到來。
原來拖雷軍向北進軍到達了呼羅珊，沿著阿母河西岸向前進軍，所經過的城寨，都採取剿撫兼施的辦法，戰事進展非常順利，屢屢得手。當軍隊已經到達呼羅珊西北方的時候，接到成吉思汗召還的命令，就率領軍隊從寬甸吉思海的東岸繞道返回。
在大海的南面有一個國家叫木乃奚國，一直信仰回教，拖雷率領的蒙古大軍，過去曾經對那裡大有大肆搶劫了一次，這次又從東南方向回師，攻破了察兀兒以及也里等城市，才到達塔里寒山，與成吉思汗率領的大軍會師。
成吉思汗這時已經等待了好幾月的時間了，會師以後，兩支大軍就會合在一起，再次發起攻擊，攻打這座堅固的村寨，接連攻打了幾天，才得以毀壞那裡的城牆，打敗了那裡的守軍，步兵全都被殺死，只有騎兵得以逃走和潰散。
從向村寨發起進攻開始，到攻占村寨，前後所化費的時間，共有七個月多月，由此可見遠征別國戰爭的殘酷和艱難。
村寨被攻占下來以後，所有的軍隊將士都在村寨中休整，因此也得以躲避酷暑，度過難關。和上面敘述的成吉思汗大軍在渴石躲避酷暑，又相隔了一年之久。
這察合台和窩闊台兩位將領，也各自實現了軍事目標，帶領軍隊到來。朮赤等次進攻玉龍傑赤，已經持續了七月的時間，敵我兩軍對壘，你進我退，你退我進，戰事不斷，各有勝負。這時涼風吹來，暑氣漸漸消退。在這尋常的景色里，隱藏著殘酷的戰爭。
成吉思汗接到通過偵察得到的軍事情報，謨罕默德的大兒子札蘭丁，在哥疾寧糾集剩餘的民眾，與班裡。城市首領蔑力克汗。他們聯合起來，聲勢強大，又有札蘭丁的兄弟屋克丁，也率領軍隊駐紮在合兒拉耳地方，擁有軍隊上千人。
於是成吉思汗再次提出率軍親征，向南進軍攻打札蘭丁，命令在遠處征戰的者別等將領，分出部隊攻打屋克丁。者別遵照成吉思汗的命令，派遣部下將領台馬司和台納司，率領部隊前去攻打合兒拉耳。
屋克丁在合兒拉耳地方，立足未穩，還沒有多少兵力，聽說蒙古軍又重新到來，就慌忙逃進蘇吞阿盆脫堡，被台馬司等將領率軍追了過來，圍攻半年之久，最後攻破堡壘，殺死了屋克丁。這裡的戰事才得以結束。
這時札蘭丁休整軍隊一年多的時間，招集民眾六七萬，又得到蔑力克汗的全力相助，他實力強大，有恃無恐，率領軍隊出師抵抗蒙古大軍。成吉思汗這裡親自率軍向南征戰，越過巴達克山，到達了八米俺城，圍攻那裡沒有取得勝利，就命令他的養子失吉忽禿忽，他的名字我們可以閱讀第六章。率領先頭部隊，先向東南進軍。
忽禿忽率軍到達了喀不爾，一作可不里，即今阿富汗的首都。正好遇上札蘭丁，兩軍對壘作戰，從白天一直殺到黃昏，各有死傷。
第二天繼續開戰，忽禿忽的部隊數量較少，考慮到寡不敵眾，就秘密命令軍士把氈子捆綁得像真人一樣，放置在軍隊後面，仿佛是增援的軍隊到來一樣。臨戰時，前面的軍士，仍然照往常一樣拼命廝殺，戰鬥到高潮的時候，將氈子捆成的人像裝載在馬背上，從後面推上前去。
札蘭丁的軍隊因此果然懷疑是後援的部隊到來，漸漸向後退卻。只有札蘭丁奮勇地說：“我們的軍隊占絕對優勢，怕他做什麼？我們繼續奮勇作戰，爭取打敗敵軍。”
隨即，就把部隊分為三支，自己率領中軍，命令蔑力克汗率領右翼部隊，鄰近部落的阿格拉克率領左翼部隊，從兩面對蒙古軍隊進行包抄合圍，把忽禿忽率領的軍隊團團圍住。
忽然禿忽知道他的計謀已經被識破，急忙命令軍士跟隨帥旗所指引的方向，衝破敵人的陣地，奮力突圍。
那裡知道敵人已經從四面方聚集起來，包圍嚴密，像銅牆鐵壁一樣，難以突破，把忽禿忽緊緊包圍在中間，那時的忽禿忽知道，只有殺出重圍，才能得到生路。只得高舉大旗，率領將士猛烈突圍，沖開了一條血路，向北逃出。
敵人的騎兵，乘勢追殺過來，傷亡無數，損失慘重，軍事器械和馬匹，也被搶奪去了許多。這是自蒙古軍出師西征以來，第一次損失最大的戰爭。
蒙古軍隊失敗的軍情，報告到八米俺，成吉思汗正在為心愛的孫子莫圖根，另外也寫作莫阿圖堪。在攻城戰鬥時，中箭陣亡，成吉思汗對他的死非常哀痛。
莫圖根是察合台的兒子，少年時就驍勇善戰，騎馬和射箭都非常精湛。這在戰爭中陣亡，不但察合台為此傷心痛哭，成吉思汗也為此悲痛流淚。殘酷的戰爭，親人的傷亡，真是人間莫大的痛苦。
忽然成吉思汗又接到忽禿忽送來的兵敗的報告，不禁憤恨得咬牙切齒，發誓一定要把八米俺城攻占下來，以便儘快前去支援忽禿忽。