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一家三口人，眼含著熱淚，回到上卿府，一起吃了一頓熱氣騰騰的飯。百里奚特意安排廚師燉母雞、熬小米、煮白菜。與三十多年前不同的是，現今這些飯菜已是上卿府最平常的飲食了。杜氏沒有忘記三十年前和百里視常說的那個希冀，讓廚師切了一盤牛肉乾擺在桌上。青磚砌成的大房子的期望，現在也已實現了。杜氏心裡很高興，三十年前的話沒有白說。
吃完飯，百里奚與百里視到院子中散步，這時遠處傳來黃鷹的鳴叫聲。百里奚記起了往事，他向兒子百里視說：“我們家鄉尊敬黃鷹。你爺爺曾向我講起黃鷹的故事，那黃鷹出身艱苦，但成年後卻無敵天下。爹對不住你，但爹也應該向你提出個要求，那就是做一隻雄勁的黃鷹，為秦國貢獻一切。如此，我們才能對得住國君厚待，也對得住自己一顆良心。”杜氏吃完飯，還去洗衣服，上卿府上的家臣說什麼也不敢讓她做，因為她現在不是奴僕，而是女主人了。
秦穆公聽說他們夫妻、父子相會，特意賞給他們一些吃穿用品，又聽說百里視武藝高強，就拜他為大夫，令他與蹇術、蹇丙共同掌管軍事，秦人稱為“三帥”。
君上可送他一些美女、樂工
且說秦國西邊分布著十幾個大大小小的西戎部落。這些西戎人十分強悍，騎馬射箭個個都是好手，常常搶掠秦國的糧食、牲畜和百姓。這些部落中，數綿諸部落最大，為各部落盟主。綿諸首領奈非見秦穆公招賢納士，面貌煥然一新，便生畏懼之心。為了探看秦國實力，派大臣由余出使秦國。
秦穆公與由余同游宮廷園林，秦穆公向由余炫耀園林的華麗，由余說：“君修造這些，是驅鬼乾的，還是驅人幹的？驅鬼勞鬼，驅人累人呢。”秦穆公對他的話感到詫異，說道：“你們戎族毫無禮儀法度，又是如何治理呢？”由余笑道：“禮儀法度正是中原動亂的根源。先聖創立法律條文，約束百姓，在當初也只不過達到小安，以後掌政者日漸驕淫，借禮樂之名，粉飾自己；借法度之威，督責他人，終於導致天下百姓滿腹怨恨，中原諸侯謀篡攻伐，無休無止。而戎族卻不是這樣，我們主上有淳樸之德，屬下有忠誠之心，上下一體，既不必做假相欺，也不必以繁瑣的法律條文相約束，不用刻意治理，國家就已經太平安寧了。”秦穆公無言以答，退下將由余的話告訴了百里奚。
上卿百里奚向秦穆公奏道：“由余本是晉國賢人，因在晉不順，故仕於西戎。”秦穆公難過地說：“寡人常聽人說：‘鄰國有聖人，敵國有憂患。’現在由余如此賢能卻被西戎所用，秦國豈不後患無窮？”百里奚奏道：“綿諸首領奈非遠居邊陲，從未見識過中原的歌舞樂聲，君上可送他一些美女、樂工，藉此消磨他的意志。再把由余挽留不放，使他錯過返回日期。等到西戎國事荒廢，上下不滿，此後連他們的國家我們都能奪取，何況一個大臣呢？”秦穆公大喜，於是一面和蹇叔、百里奚、嬴枝等人輪流宴請挽留由余，一面令人徵選美女、樂工數人，送給綿諸首領奈非。
綿諸首領奈非十分高興，將美女、樂工留下，從此每天晝聽樂聲、夜享美女，將政事拋在一邊。由余一年後才得返回，綿諸首領奈非責怪他延誤歸期。由余奏道：“臣日夜盼歸，只是秦人挽留不放。”綿諸首領奈非懷疑他與秦國有什麼秘密，心中很是不滿。由余見綿諸首領奈非終日沉溺歌舞酒色，荒誤政事，心中很不安，幾次苦言相勸，都被綿諸首領奈非駁回。百里奚聞訊，便請秦穆公派人招納由余，由余果然棄戎歸秦，秦穆公拜他為大夫。為報秦穆公知遇之恩，由余向秦穆公獻上伐戎之計，秦穆公應准，即命百里奚並“三帥”統兵進攻綿諸。
人稱秦穆公稱霸西戎
千里行軍，突遇寒潮，秦軍將士都愁所穿軍衣太薄，不能抵擋寒冷。百里奚受過幾十年的苦，自己雖不覺得什麼，但為了振奮軍心，便作一《無衣》之歌，教軍士傳唱——
誰說無衣？與你同袍。秦國興師，修我戈矛。與你同仇！
誰說無衣？與你同衫。秦國興師，修我矛戟。與你偕作！
誰說無衣？與你同裳。秦國興師，修我甲兵。與你偕行！
秦軍一邊歌唱，一邊行軍，士氣大增，全然不覺得嚴寒來襲。秦國眾將士團結友愛、慷慨激昂、捨生忘死、同仇敵愾。綿諸首領奈非無力抵抗，只得投降秦國。綿諸首領是西戎各部盟主，他既投降秦國，各部落也都紛紛臣服。於是秦國闢地千里，國界南至秦嶺，西達狄道（在今甘肅省臨洮），北至朐衍（在今寧夏自治區鹽池），東到黃河，巴國也來朝拜，人稱秦穆公稱霸西戎。
聽到秦國征服西戎的消息，周襄王異常高興，因為這消除了騷擾周王室的心頭之患，洗去了蒙在周王室頭上已經一百多年的恥辱。周王室之所以東遷，就是西戎的惡行所致。周襄王特意派人送來了銅鼓賞賜秦穆公，以示祝賀。
秦穆公大喜，論功行賞，大宴群臣，席上不覺大醉，被人扶回宮中歇息，沒想竟一臥不醒。世子嬴罃命太醫進宮把脈，脈息正常，只是不能言語活動，太醫說：“一定是鬼神作祟。”世子嬴罃又命精通巫術的內史廖固行法祈禱，內史廖固說：“君上這是神靈附體，一定在做什麼奇異的夢，要等身體自己恢復，萬不可驚動他，行法祈禱也無用處。”世子嬴罃便守在床邊，寸步不敢離開。