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　　  曹共公被釋，寫信向晉文公致謝。晉文公心情一高興，病也好了。

　　  身體康復後，晉文公想起了當年流亡生涯，便對趙衰說：“曹、衛之恥已經雪了，只有鄭國的仇沒報，你有什麼辦法？”趙衰答道：“鄭國是中原的咽喉之地，所以齊桓公要統領天下，每每必爭奪鄭國之地。今鄭國堅定依附楚國，而拒絕參加我晉國兩次會盟，可以討伐。”晉文公遂上朝對群臣講：“鄭國無視盟主號召，頻頻向楚王進獻誠心。寡人打算聯合諸侯興師問罪，你們看怎麼樣？”狐偃說：“當聯合哪路諸侯？”晉文公說：“溫邑會盟時，秦國說秦、晉聯動，這次去，可以聯合秦國。”先軫奏道：“征討鄭國，晉國力量足矣。如果同秦國一道討伐那裡，還會出現爭搶問題，不如只用本國兵馬。”晉文公說：“鄭國鄰近晉國，而遠離秦國，秦有什麼利可圖？”便差人出使秦國，將出兵日期告訴秦穆公。

　　  晉文公臨出征時，叫鄭國公子姬蘭隨同前往。這姬蘭就是當年夢見神人贈送蘭草的燕姞所生。虎毒尚且不食子，可鄭文公在殺了兒子姬華、姬臧後，又殺了三個，六個兒子只剩下一個姬蘭了，不得已逃亡到晉國，官至晉國大夫。晉文公即位後，姬蘭左右周旋，忠誠謹慎，很得晉文公喜歡。晉文公此行，要請他做嚮導，姬蘭推辭說：“鄭是下臣的祖國。君上要征伐鄭國，下臣不敢參與這事。”晉文公說：“你真是不忘本呀！”便留姬蘭在晉國國內。見姬蘭不忘本，晉文公便有了扶植他做鄭君、讓鄭親晉背楚的打算。  

　　  秦穆公領著百里奚及秦軍，晉文公領著狐偃及晉軍，將鄭國都城新鄭圍得水泄不通，急得鄭文公手足無措。

　　  鄭國上卿叔詹獻策說：“秦、晉聯合出兵，勢頭十分銳利，不能與之相爭。當下惟一可行之策，是求得一個巧舌善辯之人，去勸說秦君，使他退兵。秦國如果退兵，晉國的勢力也就孤立了。”鄭文公問：“誰可以去遊說秦君呢？”叔詹答：“燭武可以。”鄭文公問：“這個人是誰？”叔詹說：“一個養馬吏，年過七十，口懸江河，舌搖山嶽，請君上予以恩賜，派他去遊說！”鄭文公便召燭武入朝。

　　  我哭鄭國，同時也哭秦國

　　  燭武很快來到，只見他鬚髮斑白，脊背佝僂，步履蹣跚，朝掌上的人看了無不含笑。燭武拜見了鄭文公，奏道：“君上召老臣有什麼事情？”鄭文公說：“聽說你舌辯過人，煩請你說退秦軍，寡人將同你一道執掌國事。”燭武又拜了拜，推辭說：“老臣才疏學淺，在青壯年時，尚不能建立尺寸功勞，何況如今衰老了，筋疲力竭了，怎能去說動千乘兵車呢？”鄭文公道：“這麼多年來，你不被重用，是寡人的過錯。今天封你為大夫，請你務必前去走一趟。”叔詹在一旁幫著說道：“君上任你為大夫，就不要再推辭了。”於是燭武受命而去。  

　　  軍士用繩子將燭武從城上放下去，燭武徑直奔向秦營。秦兵把守寨門，不許他進去。燭武就在營外放聲大哭，校尉將他擒拿稟見秦穆公。

　　  秦穆公問：“你是誰？”燭武說：“鄭國大夫燭武。”秦穆公問：“你哭什麼事情？”燭武說：“哭鄭國將滅亡了！”秦穆公又問：“你哭鄭國滅亡，怎麼能在我們寨外？”燭武說：“我哭鄭國，同時也哭秦國。鄭國滅亡了不足惜，只可惜的是秦國呀！”秦穆公大怒道：“胡言亂語！”燭武面無懼色，說道：“秦、晉兩國合兵攻鄭，鄭國滅亡，不必說了。可鄭國滅亡，對秦國有害無益呀？”秦穆公說：“你說有害無益，從何說起？”燭武說：“鄭國在晉國的東面，秦國在晉國的西面，東西相距千里之遙。秦國往東，隔著晉國，往南隔著周王室直轄的王畿之地，能穿越周、晉而擁有鄭土嗎？鄭國雖然滅亡了，每一尺土都歸晉國所有，這對秦國有什麼好處呢？秦、晉兩國，毗鄰並立，實力不相上下。晉國越強，相對來說秦就越弱。替它國兼併土地，以削弱自己國家，聰明的人決不會幹這種事。當年，晉惠公曾許諾將河西五城讓給貴國，可他早上渡河歸晉，晚上就築城拒秦，這是君知道的。君對晉國施恩數年，見過晉國對君有分毫的報答嗎？晉國的欲望是不滿足的，現在晉國已想把鄭國當作東部疆土，以後還會擴張西部疆界。到時不侵損秦國，晉國從哪裡取得它所企求的土地呢？當年，晉國假虞伐虢，愚蠢的虞廢公幫助晉國滅亡了自己，請君引以為鑑呀！現今晉國對秦國的利用，後果不堪設想，所以我既哭鄭又哭秦呀！”秦穆公靜聽良久，嘆了口氣說：“大夫的話對呀！”百里奚此時在旁，向秦穆公說道：“燭武是個狡辯的人，要離間我們兩國友好，君上不能聽他的！”就在秦穆公猶豫間，燭武又說道：“君如果撤兵回國，鄭國一定背楚投秦。君如在東方有什麼事情，比如行李往來，取道鄭國，就如同君的外府別舍一樣方便。”秦穆公大喜，立即同燭武盟誓。

　　  叔詹神色坦然地就要往大鼎里跳

　　  為表秦之誠意，留下秦國大夫杞子並兩千軍士幫助鄭國守城。秦穆公也不通知晉文公一聲，暗地裡班師回國了。