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劉玄德急著生個嫡子出來，於是徹底忽略了幾位側妃，每夜都留宿於正宮吳皇后的寢殿。誰想一番賣力耕耘，不但毫無收穫，反倒把身體給累壞了……
曹魏延康六年，同時也是蜀漢章武六年，五月間，漢帝劉備病勢沉重，已到彌留之際，匆忙下詔，命驃騎將軍關羽返都覲見。
關羽這個時候正率兵攻伐南中，在李恢的配合下，很快就擊破朱褒、雍闓等部，將二人團團圍困在朱提城內。朱褒等人匆忙遞上降表，表示願意重歸大漢懷抱，但李恢勸關羽說：「彼等勢窘而降，非真降也，聞黃忠已自句町北上，則大軍退，彼等必然復叛。盍攻滅之，梟其首級，以威南中？」關羽本打算採納諫言的，卻突然間接到了劉備的快馬傳詔，於是被迫暫時應允朱褒等人，自己匆匆率軍返回成都。
劉備於寢宮內摒去眾人，獨會關羽，對他說：「朕自起兵以來，艱難輾轉，遂有此一州之地，以賡續漢統。惜乎天壽不永，行將辭世矣——但恨篡逆未平，中原未復。雲長與朕識於微末，相攜至今，情同兄弟，當進位大將軍，善輔我兒，固守蜀中，以待中原有事，完我夙志也。」
關羽伏拜在劉備榻前，涕淚交流，先是大表了一番忠心，隨即就說啦：「臣能力不著，幼主尚在沖齡，恐獨身難以佐之也，請更命輔政大臣。」
劉備一把抓住關羽的手，把對方的腦袋扯得更近一些，低聲說道：「胡謂朕將傳位禪、永也？」
關羽聞言大驚：「陛下此何意耶？」劉備沉聲道：「所指與朕為水火者，曹操也，操以急，朕以寬；操以暴，朕以仁；操以譎，朕以忠；每與操反，事乃可成耳。是故既操以孺子為嗣，朕又焉可蹈其覆轍？今無嫡子，而二庶子初離襁褓，其母尚壯，何得繼統？得無效孝武皇帝殺其母而立其子耶？朕不忍為此惡事也。況於曩者天下一，霍光乃能善輔孝昭皇帝，今漢室陵替，僅餘一州，卿之忠悃過於霍光，而才具未足，如何輔導孺子，以御曹操乎？」
關羽心說那你是要立劉封為太子啦——「封雖長健，終非陛下骨血，豈可以大位相授耶？」
劉備說我這也是無可奈何啊，親骨肉年紀實在太小，扶不起來，若待身死國滅，反倒是我害了他們，況且——「朕尚有何面目往見漢之列祖於地下耶？封雖非吾子，亦得劉姓血脈……」劉封母家姓劉啊，論血統說不定比我更靠近東漢諸帝——「封素畏敬於卿，今與益德亦相莫逆，二卿為輔，或可全蜀，以待天時也。」
劉封這會兒不在成都，而跟張飛一起守備漢中。想當初從關中退兵，張飛、黃權、劉封等將一起斷後，培養起了「同志般的深厚友情」，張益德見天兒在上奏中為劉封說好話。劉備琢磨著，自己若然傳位給幼小的劉禪，則劉封在外，必不肯善罷甘休，他有張飛為其羽翼，怕是會惹出天大的亂子來呀，若然曹魏趁機進兵，估計自己親兒子當不了幾個月的皇帝就會完蛋。還不如乾脆傳位給劉封，則有關、張為輔，情勢要穩妥得多，只要守住漢中天險，熬到曹操駕崩，曹魏必然內亂，或許還有機會恢復中原，一統天下……
當然啦，一切都要看天意。若然曹操一直拖著不死，硬撐到曹髦成年甚至壯年，那我劉家完蛋定了……也是我壽數比不過曹操，此非戰之罪也。至於劉封將來會不會苛待我的親兒子，也只能各憑良心了——起碼我若主動傳位劉封，他就不大容易拉下臉來，對我親兒子不利了吧。
當下向關羽傾訴自身的無奈，反覆陳說傳位劉封的理由，君臣二人淚眼相看，唏噓不已。關羽辭出之後，即受大將軍位，暫攝朝政，隨即便下令召劉封速到成都來，見他乾爹最後一面。
因為擔心劉備病重不治的消息為曹魏方偵知，所以還不敢明著說冊立劉封為太子，只想先召來劉封，再在劉備病榻前拜命。再說了，其實關羽並不看好劉封，仍想著找機會再好好勸勸劉備，還是以親兒子劉禪繼嗣為好。倘若劉備改變了主意，那麼劉封在外，確實是個相當不穩定的因素，正好趁其來都，軟禁起來，以免生亂。
然而左等劉封不來，右等劉封不到，劉備卻再也熬不下去啦，終於與世長辭——享年五十五歲。所傳遺詔主要包括三方面內容：一，以劉封為嗣君，繼承帝位；二，以大將軍關羽、車騎將軍張飛進驃騎將軍、鎮東將軍吳懿進車騎將軍、興業將軍李嚴加中都護，並尚書令射援、御史大夫徐庶，共同輔政；三，暫且封鎖消息，秘不發喪，以期麻痹曹魏方面。
關羽齎遺詔，即召群臣於殿上宣讀，群情大嘩：「此真陛下之遺詔耶？何以不立其真子，而授假子位？！」關羽曾經聽劉備提起過，傳位劉封之事，他還跟射援、徐庶事先打過招呼，因此便即注目射援，希望他來做個佐證——誰想射援垂首不語。再滿大殿找徐庶，唉，徐元直卻為何不見出席？
正在疑惑，忽聽一人大叫道：「此非真詔也，必關雲長與劉封共謀儲位，害天子而造偽命！」
第十一章、成都驚變
關羽在殿前宣詔，他也知道劉備臨終前突然屬意劉封，此事不大易為群臣所理解，很可能會跳出誰來，斥為「偽詔」或者「亂命」。一開始關羽還想拉著射援和徐庶做個見證，卻不料射援閉口不語，徐庶則乾脆不肯露面……關雲長心說好吧，反正我也不喜歡劉封，那咱們就再商量商量，乾脆扶劉禪登基得了，比較名正言順一點兒……