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除了滇北的彝人，還有滇西的白族、傣族等等，眾多的少數民族是雲南與其他省份最大的不同，這些民族大都處在奴隸社會時期，族人們服從他們的土司頭人，而這些土司頭人都擁有自己的武裝，雖然這些武裝的裝備訓練奇差無比，大部分還在用弓箭和砍刀，這畢竟是一支武裝，時不時要來一下，也讓人頭痛。
莊繼華最初的想法是套用前世的民族自治，可民族自治需要那些要素他不清楚，該怎樣推行，他也不清楚，所以他最終暫時放棄了這個想法，打算維持現狀，慢慢的向民族區域自治推進，現階段維持穩定是最重要的。
盧漢是由杜聿明陪同回到昆明的，他面孔有些寬，膚色黝黑，長期的軍旅生涯讓他渾身上下充滿軍人氣息，張沖則帶了三分儒雅，他們都是彝人，不過是漢化的彝人。
「盧將軍、張將軍，我們今天不說廢話，」莊繼華開門見山的說，他們是龍雲集團的頭面人物，有豐富的政治軍事經驗，與他們交流說些大道理毫無用處，不如把利害關係講清楚，這些實際的東西恐怕更能打動他們：「龍主席已經去南京了，雲南現在開始不再是獨立王國，完全由中央政府管轄，兩位將軍乃滇中英傑之士，當能看到歷史潮流的發展，這種遊歷於中央之外的獨立狀態必然消失在歷史的發展中。」
莊繼華的開場白讓盧漢張沖和杜聿明範漢傑李安定都感到意外，前者感到沉重，後者感到赤裸裸，拉下了全部面具。
「所以我希望兩位能衷誠與中央合作，不要再想什麼了，現在我們必須合作，共同把雲南治理好，為雲南各族人民造福，為國家造福。」莊繼華十分誠懇的說。
盧漢和張沖互相看一眼，然後沉聲說：「莊將軍說得很爽快，我也只說吧，我們願意與中央合作，我可以交出軍隊，不過我希望能同意我去地方工作，為滇人造福。」
杜聿明範漢傑和李安定看看眼中都露出沉重，盧漢的話他們都不相信，他不可能放棄軍隊，這是以退為進，不過他們的嚴重雖然露出擔憂，但他們的神情還是比較輕鬆的，盧漢的部隊都是新兵，裝備很差不說，還只有五千多人，力量並不是很強。
莊繼華淡淡一笑：「現在不是杯酒釋兵權的時候，現在是要聚集全國人力物力，全國俊傑各階層各民族俊傑才智的時候，盧將軍，我不會要求你放棄兵權，也不同意你放棄兵權，相反，我會加強你的軍隊，將來滇軍全部整編之後，將由你來統帥，至於兵力多少，」莊繼華想想後說：「原滇軍有一個軍的番號，整編後的滇軍也是一個軍，三個師，九個旅，比照護衛隊，每個師一萬五千人，加上直屬部隊，獨立部隊，總兵力五萬人。」
盧漢和張沖有些傻了，他們面面相覷，原滇軍也只有四萬多人，這完全是擴編嘛，儘管幅度不大，張沖隨即反應過來，他略微皺眉說：「如果這樣，雲南的財政能支持嗎？」
莊繼華明白他的意思，如果是這樣，雲南不可能只有滇軍，中央軍必定也會入住雲南，如此雲南薄弱的財政必定破產。
「這個不必擔心，雲南駐軍的所有軍隊都由西南開發隊負責。」莊繼華不動聲色的說：「雲南的地方稅收全部用到雲南的地方建設，諸位，雲南最重要的是建設，改善交通，發展工業，雲南有個很好的條件是四川不可比擬的，那就是他緊靠邊界，與越南緬甸寮國接壤，發展的潛力無限大，而且日本人無法封鎖，我們必須抓緊時間，把雲南建設成為，抗戰的穩定後方。」
莊繼華說到後面，語氣有些急促了，他對雲南地方做出很大的讓步，因為他不想花太多時間在內耗上。
「這支部隊中央要派多少人進來？」盧漢不相信天上掉下餡餅：「委員長是否同意？」
這個問題同樣尖銳，莊繼華平靜地答道：「委員長已經同意，」為了說服蔣介石，莊繼華連續發了三篇長篇電報，向他說明這樣做的必要，對迅速穩定雲南的重要作用，最後總算把他說服了：「中央當然要派人進來，主要有兩個方面，政治方面和技術兵種，雲南講武堂雖然培養了技術軍官，但部隊裝備卻沒跟上，所以這些軍官沒有實戰經驗，因此中央要拍人進來，至於其他，都由原滇軍軍官擔任。」
盧漢和張沖完全被巨大的幸福擊倒，特別是盧漢，這個結果他完全沒想到，好一會他才反應過來，試探著問道：「你就一點不擔心？」
「沒什麼好擔心的，」莊繼華平靜的看著他：「盧將軍，國家再也經不起折騰了，我之所以擴編而不是縮編滇軍，是因為外患日重。我也不瞞將軍，如果將軍要造反，或者其他，我照樣可以平定，因為大勢不可抗拒；現在的大勢是什麼？」
莊繼華十分嚴肅的看著盧漢和張沖：「兩廣起兵，中央很快就能平定，為什麼？不是他們的力量不強，而是民眾不願意再打內戰，民心即軍心，盧將軍，雲南再有什麼異動，我相信雲南民眾都不會支持你的，你的部下也不會支持你。」
「北方日本咄咄逼人，我們丟掉那麼多國土，卻始終沒有停止內耗，我想不明白，這是為什麼？權力就那麼有吸引力嗎？值得我們拋棄一切去追求？」
屋裡空氣變得壓抑，所有的人都沉默了，一根針掉在地上都能聽見，莊繼華發泄了一陣，才自我解嘲的說：「或許我太理想主義了，不過我不怕戰爭，如果戰爭一定要來，那就來吧，我們有能力應付。」