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綏遠，給他們了；察哈爾，給他們了；軍隊，擴編了；政府財政緊張，每年依舊依舊給他們數百萬法幣，幫助他們緩解財政壓力；
所有這些事情，都是你親身經歷，親自與他們談判下來的；
可他們呢，都作了些什麼？可以說沒有絲毫誠意，兩黨協議從不遵守，在邊區和根據地內，大肆抓捕我黨人員，破壞我黨組織；
新華日報在重慶出版，可我黨的中央日報卻很難在晉察冀出版，即便陝甘寧地區，也只能在延安附近出版；
國軍大舉北進，可後方卻並不安穩；在山西，兩黨頻繁衝突；在察哈爾，河北，山東，小規模衝突不斷；王耀武到山東沒多久吧，七十四軍便與他們的膠東部隊衝突幾次。
當初我聽了你的，我黨有優勢，讓一點沒什麼，可他們得寸進尺；各地長官將領不斷抱怨，要求嚴懲的報告我那裡都堆了快一抽屜了。
文革，合作是雙方的，單方面是不可能成功的。」
蔣介石可謂語重心長，這段長篇大論破天荒的沒有口號和教訓，實質性內容極多。
莊繼華抿下嘴，蔣介石說的話部分是事實，另一部分卻不是事實；無論在山東會戰還是華北會戰，八路軍新四軍都以主力參戰，傷亡也有數萬人；當然，他們搶地盤也挺凶。
「校長，兩黨問題糾纏二十年，如果照這樣發展下去，還不知道要糾纏多久，經過七年抗戰，人民犧牲巨大，人民的承受力幾乎達到極限。
可我黨上下卻盲目樂觀，認為我們現在處於歷史上最好狀態，完全可以一舉蕩平他們，可他們沒有看到，共產黨也處在歷史最好水平。
我們在戰爭中發展了，他們也在戰爭中發展了，到現在，他們有數省地盤，軍隊一百多萬，特別是他們組織內部，毛澤東充分利用了這七年時間，對整個黨組織進行了改造，圍繞著他形成了一個緊密的團體，整個組織的戰鬥力增強數倍。
相反，我們呢？我黨組織較之以前稍有好轉，可黨內依舊派系林立，即便我們中央，也是這樣。派系眾多的結果便是內耗不斷。
七年戰爭，犧牲巨大，滿目瘡痍，無論軍隊民力還有財力都到了極限，作為中央政府，對國家發生的一切都要負責，安置難民，恢復生產，重建家園，這一切都是中央政府的責任。
幸好，我們沒有對江南用兵，如果江南打爛了，中央財政是背不起的。
校長，戰後國家財政將在很長一段時間處於緊張狀態，相反，共產黨呢，由於他們採取的體制，他們的財政壓力要小得多，由於長期物資匱乏，他們習慣在艱苦的環境下作戰，並有一整套這樣的理論和經驗。
七年戰爭，兩黨之間隔閡依舊，其根本原因還在雙方互不信任，他們對我們始終保持高度警惕。
校長，我們至少需要十年以上的時間來休養生息，整合內部。校長提出抗戰建國，現在可以說完成一半，抗戰即將勝利，建國卻還任重道遠。」
這些話莊繼華以前也斷斷續續講過，可算老生常談，蔣介石以前不過將它當作莊繼華一貫主張的延續，可今天聽來卻有另一番滋味。
蔣介石始終注視著莊繼華，此刻看上去，他的臉上有種焦慮，雖然極力掩飾，可依舊能感覺到；這張臉已經不再年青，下巴上還有些沒刮乾淨的鬍子苒，稀稀疏疏的，軍帽下冒出的頭上，已經有幾根白色。
「和他們和解，我倒願意，不過，他們必須交出軍隊和政權，文革，這兩條是底線，一個國家不能有兩個政府兩支軍隊。」蔣介石在心裡嘆口氣，語氣依舊很固執，可神情卻已經大為緩和。
莊繼華同樣在心裡嘆口氣，知道自己又白費唇舌了。他有些喪氣又帶有幾分賭氣的說：「這個條件他們是肯定不乾的，殺了十年，沒有信任基礎，誰敢答應交出軍隊和政權。」
「你！」蔣介石差點又忍不住，莊繼華連忙解釋：「校長，這話雖然不好聽，可卻是實情，他們也要考慮，要是交出軍隊和政權，過兩年，我黨一翻臉，他們怎麼辦，您說是吧。」
蔣介石勉強壓下心裡的火氣：「好吧，就算你說得有道理，怎麼才能讓他們相信我黨的誠意呢？」
莊繼華眼珠轉了轉，思考片刻：「校長，我說了您可別生氣。」
「你說，我不生氣，不生氣。」蔣介石竭力保持平靜。
「那我就說了。」莊繼華遲疑下看看蔣介石的臉色然後才壓低嗓門道：「在恰當的時機釋放張學良和楊虎城。」
蔣介石原以為莊繼華要提出什麼政治改革之類的話，沒想到卻是這個，他楞了片刻，張學良已經被軟禁七年，楊虎城也被扣押五年。釋放這兩個人與共產黨有什麼關係。
「校長，你聽我分析，」莊繼華看著蔣介石漸漸疑惑的神情：「在戰爭結束後，校長適時宣布民族和解，邀請全國各黨派到南京或重慶，召開全國政治協商會議，商議國家戰後重建和政治改革問題。
各黨派肯定會參加，在這個會上，共產黨肯定要提出建立聯合政府，這是他們的一貫主張，校長一直沒有答應，在這個會議上，校長可以答應下來，不過，只答應在中央建立聯合政府，各省市則要過渡，過渡時間為三年到五年；在過渡期間，選擇幾個省市進行改革；這一條我想反對的人不會太多，如此，我們便有了迴旋餘地，也得到民主黨派的支持。