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這個方案的好處是八路軍在綏遠獲得自由行動的權力，其次八路軍也不用在正面戰場作戰。雖然河北省主席換綏遠省主席，看上去虧了，可綜合來看，八路軍的後勤得到保障，隨著日軍援軍到達，冀中地區已經不能堅守，黃克誠向西突圍，越過平漢線，與徐向前部會合；彭雪楓則率部向北突圍，付出巨大犧牲後，進入晉察冀，冀中根據地全部淪陷。
日軍重新占領冀中根據地後，進行了瘋狂報復，冀中基層黨組織幾乎被全部破壞，縣大隊區小隊幾乎被消滅，只有少數利用地道堅持下來。
莊繼華和賀衷寒很有信心的方案再度遭到周恩來的拒絕，周恩來提出了一個折中方案，同意河北省主席換綏遠省主席，同意冀中交給國民黨，但平津以北地區不在內，也就是說北平天津以南可以給國民黨；軍隊上，同意北線由中共指揮，指揮官由中共委派；在軍隊上，新四軍升級為甲種軍，新11軍也升級為甲種軍，八十九軍115師升級為甲種師，擴編一個乙種師；在三個軍以外，增加一個甲種師。
這個建議讓莊繼華和賀衷寒難住了，甲種軍和甲種師，除了人數變化外，還有武器裝備，105榴彈炮，火箭筒，一樣不能少，蔣介石會答應嗎？
談判又陷入僵局，第二天，蔣介石飛臨濟南，在濟南的軍政大員雲集機場迎接，可當蔣介石出現在機艙時，莊繼華就敏銳的發現，蔣介石並不高興，這讓他有些納悶。
德黑蘭宣言發布後，蔣介石在國內的威望上升到一個新的高度，能參加這樣一個會議，民族自信心空前高漲，中國成為世界承認的四大強國之一，與美英蘇平起平坐，這是百年以來中華民族的最高榮譽。
《中央日報》、《重慶日報》等政府控制的報紙更是高調宣傳，烘托蔣介石的民族領袖地位，領導地位，進而宣傳蔣介石的大作《中國之命運》一書，指出中國只有按照蔣介石所言的中國道路發展才是民族復興之道。
按照常理，蔣介石應該是非常高興的，可出現在機場的蔣介石卻並不高興。很顯然，賀衷寒和周恩來也察覺了，幾個人交換下眼色，都沒點破，而是迎上去。蔣介石沒有與他們多寒暄，在機場上發表了一個簡短的演說便登車攜莊繼華而去。
在車上，莊繼華先向蔣介石簡單介紹了目前山東的情況，主要是難民安置，當聽說難民大部分安置好了，蔣介石這才微微頜首表示讚賞。
「校長是不是有什麼心事？」莊繼華試探的問道。
蔣介石皮笑肉不笑的咧了下嘴，目光依舊望著前面，這讓莊繼華更加認定，蔣介石心中有事。他腦中迅速轉動，蔣介石是對那裡不滿？
「校長，中共的態度非常強硬，我和君山已經與周恩來進行了數十次談判，取得的進展不大，學生有負校長的希望。」莊繼華繼續試探。
蔣介石依舊沒開口，莊繼華目光一轉便開始恭維：「這次德黑蘭會議，校長盡顯領袖風采，全國上下倍感鼓舞，全軍將士士氣高昂，我在五十一集團軍檢查工作時，政工人員正在全軍宣傳，對反正士兵的鼓舞很大。」
「哼，」蔣介石輕蔑的哼了聲：「文革，別猜了，到司令部後，我再詳細給你說，德黑蘭，哼，外國人都是靠不住的，文革，我們的戰略恐怕要做重大改變。」
莊繼華心中頓時一驚，聯想到蔣介石從德黑蘭返回後的重重命令，知道德黑蘭會議並不像宣傳的那樣簡單，其中必有隱情。
蔣介石的住處依舊安排在司令部，為了安置蔣介石的隨行人員，司令部的大部分參謀都遷到司令部外，只留下電訊處和秘書處兩個部門。
在蔣介石的隨員中，最重要的當然是即將出任總參謀長的陳誠和副總參謀長白崇禧，不過有個熟悉的人沒有來，林蔚，這個長期擔任蔣介石主要軍事幕僚的人，沒有出現在隨從中。
到了司令部後，莊繼華藉口蔣介石要休息，遣散了在外的軍政人員，等他重新回來後，蔣介石已經在作戰室等他了。
「辭修，你把德黑蘭的事介紹下吧。」
在作戰室內的不但有陳誠白崇禧還有徐祖貽，這些人中只有陳誠參加了德黑蘭會議，白崇禧當然已經知道了德黑蘭會議上發生的事。陳誠的介紹很詳細，將史達林的圖謀，羅斯福的退縮，蔣介石的計劃，詳細的告訴與會者。
「狗日的老毛子！」
莊繼華扭頭看卻是徐祖貽，這句粗話居然出自儒將徐祖貽，他有些不認識他了。徐祖貽胸膛起伏不定，臉色紫漲，以往的儒將風範蕩然無存，雙目盡赤，怒髮衝冠。
白崇禧輕輕嘆口氣，示意徐祖貽坐下：「弱國無外交，百年了，我中華以今日最強，可在列強眼裡，我們依舊是他們的菜，他們餐桌上的菜。」
「委員長，史達林的要求絕不能答應，上次歐戰後，舉國抗議，學生罷課，工人罷工，商人罷市，有可能在今日再度上演。」徐祖貽很快穩定了自己的情緒，立刻想起五四運動，當年他還在保定軍校學習，當時全校師生向北洋政府請命，要赴山東抵抗了日軍。
「校長當然沒有答應。」莊繼華倒很平靜，他的思路已經轉到蔣介石的計劃，只是一時半會還沒想清楚，這事的利弊。
「這一年多，我們反攻，消滅了幾十萬日軍，」陳誠說：「要不然，這次德黑蘭會議上，羅斯福的態度可能更差。」