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周恩來本奉命回延安參加整風運動，按原計劃，他要在延安待上一年時間，可中央出於對未來局勢的擔心，讓他提前結束整風學習返回重慶，而與他一同返回延安的凱豐卻被留在延安工作。
「光復武漢，是我們抗戰以來的最大勝利，」周恩來看著屋裡的南方局領導成員，今天的會議是南方局書記處會議，主要就是傳達中央指示，確定未來的工作方針：「主席指出這個勝利是我黨領導下的抗日民族統一戰線的勝利，光復武漢後，國民黨內投降派的活動將受到沉重打擊，主戰派將因此重新主宰國民黨政策，但隨著勝利，國民黨威望的增長，國民黨集團內的反共力量也會有所抬頭，所以，中央認為，目前最大的危險是，國民黨內反共思潮的重新抬頭，防止投降派重新抬頭，同時防止蔣汪合流。」
「中央的擔憂很有道理，鄂北會戰後期，陳立夫的態度就變了，在河北省黨部的問題和後勤補給上就不再讓步。」董必武說。
當初兩黨達成協議，冀察戰區交給共產黨，同時河北和察哈爾省主席也由共產黨任命，但國民黨卻始終把住黨部不放，堅持在兩省設立國民黨黨部，甚至還把觸角伸進太行山，要在共產黨根據地內建立黨部，此舉遭到共產黨的堅決抵制，但國民黨毫不讓步，陸續派人組建了河北省黨部，察哈爾省黨部，還在陸續組建各縣黨部。
隨著黨部的成立，國民黨開始依託黨部在根據地內發行報紙，組建學校，秘密發展組織，宣傳國民黨的政策法律，特別是整風運動以來，各個根據地均有過激行動，這些行動被國民黨黨部抓住和利用，向當地共產黨政府發動政治和宣傳進攻，兩黨由此產生無數糾紛。
中共方面也開始反擊，一方面利用抗日統一戰線，向國民黨部滲透；另一方面則發動群眾，對頑固不化的黨部實行孤立；岡村寧次對河北敵後根據地進行大掃蕩，少數親共黨部隨部隊撤進太行山，其餘黨部紛紛潰散，成員大部被俘，其中少數犧牲，多數被關押或送到關外滿洲作苦力，極少數投敵當了漢奸。
此外，共產黨還發現，黨部中大部分人員不是軍統便是中統，根本不是中央黨部派出的黨務人員。這些特工利用黨部身份在根據地大肆活動，讓當地政府投鼠忌器，很難處理。
國民黨由此指責中共畏敵如虎，臨敵潰逃，暗中與倭寇勾連，出賣敵後根據地人民；中共方面則反駁，認為日軍集結重兵圍剿敵後根據地，證明了敵後抗戰的巨大作用，敵後抗戰分擔了日軍50%的兵力，同時反過來指責國民黨，認為國民黨在各地的黨部與日寇勾結，在日軍進攻時向日軍提供情報，配合日軍的圍剿。
兩黨談判中，共產黨要求國民黨交出兩省民政廳廳長職務，停止向根據地派遣特務人員，在軍事上向八路軍和新四軍提供後勤支持。國民黨堅決拒絕提供後勤補給，認為冀中戰役證明，八路軍和新四軍戰鬥力低下，這樣的部隊必須重新整編，不過在黨部上卻有些許鬆動，傾向於不再在共產黨傳統根據地建立黨部。
但鄂北一戰，將一切都改變了。
「中央認為，應該大力發展抗日統一戰線，促進國民黨內溫和派和主戰派的發展，」周恩來說到這裡停頓下，看看會議室內的眾人：「中央認為，莊繼華已經成為主戰派的一面旗幟，我們要加強與他的聯繫，五戰區我黨的力量還要加強，應該儘快重建五戰區八路軍聯絡處，派出有力同志主持工作。」
在三年前，兩黨關係緊張時，五戰區的八路軍辦事處撤銷，宣俠父也被調到陝西，西安八路軍辦事處出任副主任，不過是否派宣俠父回來主持五戰區辦事處，主管中央組織部的康生認為，宣俠父對莊繼華的影響甚小，這點在棗陽談判中就證明了，建議南方局另想人選。
周恩來雙手抱懷，語氣依舊緩慢，別看現在宣傳機構在大力宣傳九戰區，陳誠薛岳頻頻出現在新聞媒體面前，但實際上這次鄂北戰役中承擔主要作戰任務，消滅十一軍主力的是五戰區，傷亡最大的也是五戰區部隊，可令人回味的是戰後，五戰區將領卻沒有出現在新聞媒體之前，集體沉默。
「同志們，從各種渠道傳來的消息，國民黨對日本的反攻，五戰區將承擔主要任務，」周恩來說：「另外，有理由相信，莊繼華與鄧演達李濟深主持的國民黨民主促進會的關係非同尋常，莊繼華是有可能與我們合作的，在戰後成為維繫國內和平，反對內戰的重要力量。」
董必武微微點頭，博古卻流露出懷疑之態，葉劍英這時開口說：「從軍事上說，光復武漢後，國民黨的攻擊方向有三個，一個是直接向北，攻擊河南日軍；一個是從五戰區向東，進攻徐州，截斷津浦路，打通與蘇魯戰區的聯繫；第三個是沿長江東下，攻擊安慶。嗯，另外還有，光復武漢後，九戰區的大部分失地都收復了，九戰區就沒有存在的必要，我以為，蔣介石很快就會調整戰區，取消九戰區編制。」
「很有可能還有四戰區。」周恩來補充道：「鄂北戰役後，日軍再也不可能在廣州登陸，廣東等於徹底安全了。」
吳克堅心裡有個主意，卻一直沒開口，李克農返回延安後，他接替了李克農的工作，主持南方局的情報工作，周恩來關於莊繼華與鄧演達聯繫的情報就是刀鋒傳來的，這次鄂北戰役的全過程，刀鋒也向中央報告了，他對莊繼華對那兩個日本間諜的使用，簡直佩服之至。