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三月里，對西安三位一體採取的政治分化和軍事威脅終於奏效，東北軍經過內亂之後，東北軍將領宣布接受中央命令，調往豫南、皖北、蘇北；顧祝同率中央軍進駐西安。張學良經軍事法庭審判後被判有期徒刑十年，後經蔣介石赦免，命令他居家讀書。三月國共秘密談判在南京舉行。
三月在歐洲療傷的汪精衛回國，依然擔任國民黨中央政治會議主席，但他以身體不適為由沒有到任。但在各種公開場合的講話中，卻反對對日強硬，反對對日開戰。同月底，命令在重慶成立黃浦分校，分校教導主任由莊繼華兼任，蔣方震任總教官。
又一個春天來臨，明媚的陽光照耀著兩江交匯的山城，江上吹來的風依然帶著絲絲寒意，新年過後基地內熱鬧非凡，大批新兵湧進基地，去年雲南之戰後的傷亡沒有嚇住川東百姓，他們依然如往年一樣紛紛報名參軍，除了那些農家子弟外。
「我從河北、山東、山西到湖北、湖南，走了一大圈，只有你們重慶給我的震撼最大。」觀音橋江邊新擴建軍營里，幾個高級將領陪著一個頭髮花白的將軍在營里四處「散步」。
「百里將軍為軍界前輩，我為軍界後備，校長讓我擔任教育長，卻讓您擔任總教官，校長這個安排欠妥，將軍，我給校長去電，建議您擔任教育長，可他就是不答應。」莊繼華對身邊的蔣百里說道，表情十分遺憾。
如果說在廣州時還不知道蔣百里何許人也，現在的莊繼華可知道他是何許人了。書生將軍，中國第一流的戰略家，學貫中西，精通中西方文化，一生侵淫於軍事，卻從未帶兵打仗。
「你這是白費心機，」即便穿上西裝也像個文人的蔣百里哈哈笑道：「委員長讓我當總教官是合適的，我這人政治上是個矮子，比日本人還矮。」
聽著蔣百里的打趣，莊繼華也不由笑了，護國戰後，蔣百里在政治上就從未站對隊過。入過吳佩孚的幕府，投過孫傳芳，當過張學良的座上賓，唐生智反蔣，他暗中出主意，唐失敗後，被投入監獄，結果徐志摩扛起行李要與他一起坐牢，轟動一時。
西安事變時他很倒霉，蔣介石去西安時並沒有帶他去，他從歐洲考察軍事回來，卻偏偏在事變前一天跑到西安去向蔣介石匯報，事變中自然被扣起來了。張學良發動兵諫之後，希望被扣押的中央官員也在他們的通電中簽字，自然無一人肯簽，可偏偏他這個剛從歐洲回來的人簽了，這自然又招蔣介石記恨，能把他發來重慶也已經夠寬大了。
「您沒意見，晚輩自然也沒意見，只是晚輩的事情太多，恐怕沒有多少時間在學校里，您老多擔待點。」莊繼華笑著說。
「文革，你別謙虛，來重慶這麼多天，我們也談了這麼多天，說實話，我幾十年才總結出來的對日戰略，你卻早已實行了，我在你這個年紀，自愧不如呀。」話雖如此，可蔣百里的臉上卻是笑容滿面。
他到重慶後就與莊繼華談過幾次，把他寫的《國防論》也給莊繼華看，莊繼華看後非常驚訝，因為他提出了以空間換時間，實行持久戰略；同時他提出了在上海開戰，吸引日軍主力沿長江西進，最後在湖南湖北西部與日軍形成相持。這完全是將來抗日戰爭發展過程。更讓莊繼華驚訝的是，他在書中明確比較了中國和歐美的不同，中國農業國，農業國的特點是分散，丟掉城市港口並不足以讓中國喪失抵抗力。
看完這本書後，莊繼華很是懷疑，這傢伙是不是穿越一族，可想想看又感到不對，他的所作所為根本不符合穿越一族的行事規則。
莊繼華於是轉而與他討論抗戰戰略和戰術，他指出日本的弱點是兵力不足，國力不足，只能占領中國的點和線，在這些點與線中有大量空白的農村，適合發展敵後游擊戰爭，將敵後戰爭與正面作戰相結合，可以有效的消耗日軍實力。
莊繼華的論點啟發了蔣百里，兩人漏液交流，這一說就說了三天。這三天裡，他們從看你的戰略戰術，講到未來戰爭的戰略戰術，蔣百里推崇空軍，莊繼華推重坦克和空軍的空地協同，認為將來的戰爭不再會重現歐戰時的塹壕戰，將是裝甲掀起的一道道閃電。
莊繼華的觀點很新穎，蔣百里前不久考察歐洲，德國曾經與德國將領談過，莊繼華的觀點與他們很相似，他也認可這種觀點，但不支持這種觀點，所以在他的國防論中沒有提及德國的裝甲戰術，只提了杜黑的空軍戰略。
正是有了這三天的教堂，蔣百里對出任重慶分校總教官沒有絲毫不滿，相反他對莊繼華只擔任西南綏靖公署副主任深感不滿，認為莊繼華應該去中央，擔任總參謀長。莊繼華卻笑稱不想去趟南京那汪渾水，蔣介石在溪口時也曾經要他去南京，出任南京警備司令，莊繼華也以相同的理由拒絕了，他寧願在四川干點實際的事情。
「校長，文革說的是真話，到時候您可別推辭。」嚴重也賠笑道，他稱呼的這個校長是蔣百里，他是保定軍校學生，雖然他入校那會，蔣百里早已經離校，可保定軍校學生依然稱呼他為校長。
「文革，不要事事親為，事情由大家做嘛。」蔣百里笑道。
「將軍，你這可錯怪我了，我現在只是把精力轉向軍隊，爭取儘快訓練一隻新軍。」莊繼華抬頭看看營里正在訓練的士兵。這些兵大部分是老兵，是從劉湘的軍隊過來的。