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「情況不錯，陳真如在桐柏山建立了一個軍事指揮部，擇生則用學校作掩護，建立了政治指揮部，李任潮在重慶建立了我們的外事部，黨的基本雛形已經形成。在軍事上的進展也很大，我們有兩支游擊隊已經進入冀東，一支游擊隊在冀東南，此外，棗陽以北，魯中地區也有我們的游擊隊，當然最大的還是緬甸，儘管你的人走了，但緬甸我們還是有兩個旅。」
嚴重絲毫沒有隱瞞的意思，這也瞞不住，他們的人的名單都提交給了莊繼華，是莊繼華親自安排的。
「山東遊擊隊的規模比較大，有七千多人，控制了三個縣的地區；其次是棗陽，有四千多人，兩個縣的游擊區；另外在豫西，一戰區所屬，我們還建立了一支五千多人的部隊，武器裝備是衛立煌提供的，冀東的兩支游擊隊規模不大，加起來只有兩千來人，還沒有穩固的根據地，他們十分困難。」嚴重說到最後語氣有些惋惜。
冀東鬥爭十分困難，日本人對這裡控制極嚴，而這裡本來就是平原，進行游擊戰非常困難，本來部隊已經發展到五千多人，根據地擴展到六個縣，但隨後日軍的圍剿中，這六個縣的根據地全部失守，部隊由近萬人急速下降到兩千多人，還被迫分成兩路游擊。
「文革，這份名單你安排下。」嚴重拿出張名單交給莊繼華，莊繼華接過來，卻沒有看就交給李之龍。
「這些都是團以下軍官名單。」李之龍很快看完，略微皺眉，在西安，莊繼華把他的最終目的告訴他後，他便留心起鄧演達他們了，在他看來，鄧演達他們的力量還是太小，在戰後，沒有三十萬以上的軍隊，在國內政治事務上是沒有發言權的。
「高級的也有。」嚴重微微眨巴下眼睛，莊繼華立刻明白了：「孫震他們和你們有聯繫嗎？」
「沒有，四川出來的更願意跟著你干，」嚴重也不客氣：「文革，你這次行動讓我們很為難，其實，五十九軍已經被我們滲透，可惜了張藎忱，他已經同意加入我們第三黨。」
莊繼華迥然一驚，他沒想到張自忠居然已經同意加入第三黨，他忽然想通了，第三黨對這些地方武裝有天然的優勢，象張自忠、馮治安這些人，既不相信蔣介石也不是很相信共產黨，在政治上，第三黨就是他們天然的選擇。
「劉汝明不是你們的人吧？」李之龍也有一些意外，他小心的問道。
「不是，劉汝明太滑，我們不敢輕舉妄動，其實就算張藎忱也是馮玉祥在中間撮合的。」嚴重輕聲說。
第三黨的主要力量來自鄧演達、李濟深和陳銘樞，鄧演達的力量在黃埔中，李濟深和陳銘樞則是粵軍系統，對於北方系統的象東北軍西北軍，沒有什麼優勢，不過北方系統的軍隊，處境卻更艱難。
東北軍因為張學良的關係，一直受到嚴重歧視，軍餉彈藥的補充都很少，部隊打沒了就縮編，東北軍系統將領根本沒有安全感。西北軍雖然比東北軍情況稍好，但將領們也感到前途無望，要麼抓緊部隊，以此作為立身之本；要麼投靠一個政治勢力，求得政治上的保護。這些情況，給了第三黨和共產黨的發展空間。
「和地方勢力打交道，小心點是對的，」莊繼華思索著說：「這些人我可以安排，不過我希望你們能獨立掌握一到兩個集團軍，黃琪翔將軍、蔡廷鍇將軍都是善戰之將，完全有能力指揮一個集團軍。」
「黃琪翔在三戰區，蔡廷鍇在四戰區，要過來，一時間很難。」嚴重也有這個感覺，但蔣介石對鄧演達防範很嚴，如果把這些人都集中到五戰區，肯定會引起蔣介石的警覺，況且，蔡廷鍇在四戰區的發展也不錯，已經成功拉起兩個旅。
莊繼華點頭，李之龍說：「軍事上我們可以提供幫助，政治上呢？」
沒等嚴重回答，莊繼華卻說：「我覺得鄧主任最好離開五戰區，」嚴重一愣，莊繼華抬手阻止他發問，解釋道：「鄧主任已經成了一個目標，委員長一直盯著他，我認為您和陳銘樞將軍完全可以接管他在五戰區的工作，鄧主任最好去重慶，將委員長的注意力吸引到重慶，如此方便我們在五戰區的行動。」
嚴重聽到這裡才鬆口氣，他想了想說：「好，我會把你的意思轉告擇生，文革，你對我們下一步如何進行有什麼建議？」
此刻，嚴重的語氣中竟然包含了一點請教的意思，莊繼華皺眉想了想說：「你們現在應該推動成立獨立政黨，不要再掛在國民黨的旗號下，不過這成立政黨需要恰當的政治氣候，鄧主任去重慶的一個目的就是利用參政會製造出這樣一個政治環境，成立新的政黨，不過這個事情不能操之過急，要和軍事行動相配合，最好要在我們收復北平之後。」
「此外，嚴老師，軍官學校是個好地方，您可以利用這個地方培養貴黨軍官，發展黨員，還有，你們在一戰區的那五千人，最好能移動到五戰區來，我可以給你們一個暫編師的番號。」
李之龍也建議道：「我建議你們在豫西弄出塊地盤，就像我們在重慶那樣。」
「這個問題上次文革已經提過，」嚴重點頭表示接受：「我們在內鄉、淅川、鄧州發展出一塊地區。」
「內鄉？」李之龍有些驚訝：「那不是別庭芳的地盤嗎？他參加了你們？」
別庭芳是豫西十三縣自治聯防司令，麾下的自治聯防軍號稱十萬，此人不聽國民黨的，也不聽共產黨的，在豫西有深厚的影響力，他在他控制的豫西十三縣開辦學校，訓練軍隊，推行保甲制；在經濟上，興建水利，發展農業，開辦工廠，甚至他的地盤有個兵工廠，可以生產輕重機槍和八二迫擊炮。