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不過在這個地區的國民黨游擊隊有兩部分，一部分是活動在豫魯皖交界地區，由第三黨秘密組織的部隊，另外一支是活動在豫南的豫南抗日游擊隊，這是五戰區創建後劃歸一戰區的部隊。
除此之外，就是共產黨的冀魯豫根據地，這個根據地是八路軍一一五師一部創建，司令員是八路軍悍將楊得志，不過冀魯豫根據地主要區域是在黃河以北，河北、山東、河南三省交界處。武漢會戰後，日軍重兵圍剿華北各個抗日根據地，冀魯豫根據地也不例外，受到重大挫折。
此外，八路軍蕭華、楊勇創建了魯西抗日根據地，範圍大致是德縣到兗州，濟寧至菏澤地區。國共達成和解後，新四軍全軍北上，葉挺率領新四軍軍部進入冀中，譚震林率領新四軍一部進入冀魯豫根據地，陳毅粟裕率領新四軍一支隊進入山東，增援在山東的羅榮桓。
感受到八路軍和新四軍的威脅，日軍在結束武漢會戰後，將主力調回華北，在華北對八路軍新四軍，松井石根就任第二軍司令官後首先從膠東開始，而後是魯西地區，最後集中兵力圍攻沂蒙山。
迫於日軍壓力，魯西八路軍向冀魯豫移動，與冀魯豫合併，同時向黃河以南，隴海路兩側進軍，到民權、曹縣、商丘一帶開闢新根據地。
「……，偽商丘守軍第一軍十八師潘伯豪已經答應向我豫東抗日游擊隊第三支隊謝自行部反正，可在我軍趕到之前，八路軍一部約兩個團，向商丘發動進攻，潘伯豪向我軍求援，謝自行進入商丘，不過此刻八路軍已經衝進商丘。……」
周恩來看望電報後輕輕吐出口氣，情況已經比較清楚了，日軍迅速收縮，讓國民黨軍共產黨部隊偽軍都措手不及，國民黨和共產黨都在猛烈進攻，偽軍士氣全面瓦解，紛紛自謀出路，要麼投靠國民黨，要麼投靠共產黨。
商丘是隴海線要道，豫東重鎮，自然是雙方都要爭奪的，所以雙方互不相讓，謝自行與八路軍交涉不下，兩支部隊便在商丘交火，謝自行部人少，潘伯豪部偽軍雖說是一個師編制，實際只有五千多人，且軍心渙散，根本擋不住八路軍進攻。
謝自行被迫退出商丘，向一戰區求救，湯恩伯接到電報後，一方面派出高樹勛增援，另一方面命令在豫南的四十八軍迅速增援商丘。
而在另一方面八路軍卻判斷失誤，認為退出商丘的國民黨部隊已經受到沉重打擊，不足為慮，後續部隊便沒有即刻增援商丘，而是分兵攻略民權等地。
四十八軍用七天時間趕到商丘，新八軍也用了相同的時間越過平漢線，兩個軍一南一西展開猛攻，八路軍措手不及，寡不敵眾下，連續放棄到手的多處地方。
鄧演達重重嘆口氣，站起來緩緩的說：「恩來，我們的協議是秘密協議，下面的人並不知道詳情，我們雖然打了招呼，但他們也有他們的難處。我已經電告謝自行和高樹勛停止進攻，我們可以把睢陽、睢縣、通許、杞縣移交給貴方。」
周恩來一驚，訝然的抬頭看著他：「通許杞縣？高樹勛也是你們的人？」
「是的，很早以前便和我們有聯繫，這次他向你們進攻，是擅自行動，」鄧演達沒有隱瞞，他點頭承認：「他上了蔣介石的當，他在一戰區的日子非常艱難，不願當漢奸，又受到衛立煌湯恩伯等人的排斥，部隊餉彈兩缺，蔣介石承諾將睢縣、通許、杞縣作為他的防區。」
「為了防止再度發生意外，蕭振瀛同志不日將赴五戰區，出任五戰區高級參議，實際我們在華北的負責人。」李濟深又補充道。
周恩來再度驚訝，要知道蕭振瀛可不是普通人，他東北人，卻加入西北軍，在西北軍中威信極高，西北軍中五虎十三太保與其關係均非常好，是二十九軍的實際締造者，要是他願意，輪不到宋哲元擔任二十九軍軍長。
可奇怪的是，他與馮玉祥的關係卻勢同水火，毫不相容。兩人最初結怨始於27年清黨，馮玉祥在西安抓了三千多青年準備殺掉，當時蕭振瀛是軍法處處長，便以證據不足將這些人放了。馮玉祥知道後勃然大怒，以違反軍令和通蘇的罪名打算槍斃他，幸好被西北軍眾將聯手保下來。
不過兩人徹底撕破臉卻是抗戰開始後。抗戰開始後，蕭振瀛出任一戰區總參議，馮玉祥擔任戰區副司令官，當時一戰區主要力量均是西北軍，馮玉祥有想重新拉山頭的想法，可被蕭振瀛一手破壞，他鼓動西北軍將領拒絕馮玉祥，馮玉祥急了，三次派人暗殺他，均被他僥倖躲過。
後來馮玉祥因暗殺蕭振瀛暴露被撤職，蔣介石懷疑蕭振瀛，蕭振瀛同樣被撤職，兩人先後回到大後方，又都是特園常客，馮玉祥想和解，可蕭振瀛卻拒絕了，後來乾脆不來特園了，沒想到他卻在暗中參加了第三黨。
不過想想也對，他對蔣介石不滿，馮玉祥與共產黨相交甚厚，而且東北人有反俄傳統，對共產黨也沒什麼好感，第三黨是他的天然選擇。
「擇生兄，這事不是你們的錯，是蔣介石暗中挑撥，責任應該由蔣介石來承擔。」周恩來嘆口氣站起來，鄧演達李濟深的態度很明確，也很誠懇，周恩來一時倒不好再說什麼了：「我希望，我們以後加強聯繫，避免再出現類似的誤會。」
「我們也有這個想法，」鄧演達坦率的迎上周恩來的目光：「所以我們想向延安派出一個聯絡組，這個組是秘密小組，要攜帶大功率電台。」