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總經理李維李維主持了開工儀式，軍樂隊吹吹打打的熱鬧非凡，李維一聲令下，熊熊大火在高爐內燃起，工人們熱鬧非凡的添煤，李維陪著莊繼華在廠內巡視，向他報告後面幾座高爐的恢復進程。莊繼華也非常興奮，沿途不時與工人和技術人員交流，旁邊是大批武漢三鎮的記者，鎂光燈閃爍，謀殺不少膠片。
在武漢，莊繼華還等到了杜聿明率領的多達三千人的隊伍，這些人除了在從塞外返回的義勇軍外，還有從張家口等待的留守人員中招收了一批人又在北平新招了一些教師和學員。
莊繼華在這些人中除了小白龍樊春申，還意外的發現和他拼酒的魯瑞山，魯瑞山不好意思的告訴他，他與伍子牛拼酒拼輸了，所以他只好過來給莊繼華當衛士。莊繼華哈哈大笑，可私下裡伍子牛卻告訴啊，是宮長海讓他過來的，宮長海自己卻決定留在北平協助馮占海。莊繼華心中暗說，誰他們的再說宮長海是傻子老子挖他的眼睛，這個宮長海比誰都精明，他根本就是不看好馮占海部的將來，所以才讓他最貼心的兄弟來投奔他。
小白龍樊春申率領七百餘人出擊敵後，回來的不到一半，加上留下的五百多人，總共只有不到九百人，而且他又是完全的綠林武裝，在北平軍分會眼中屬於絕對的遣散對象，可伍子牛卻比較欣賞他，堅決把他拉進開發隊，只是他的部下中有些人不願去遙遠的四川，樊春申也乾脆，把得到的軍費一分，大家散夥，願意去四川的就參加開發隊，不願去的自謀生路，最後他帶了五百多人參加開發隊，其中包括他的二當家。
除了他們外，還有老北風、掃地虎……
七月底北方又發生一件大事，馮玉祥離開張家口回泰山讀書去了。由於莊繼華把大部分義勇軍拉走，特別是馮玉祥最後同意佟麟閣參加察東反攻，反攻結束之後，佟麟閣沒有回張家口而是重歸二十九軍，張家口的兵力就主要就是吉鴻昌、方振武，還有就是名義上是馮玉祥指揮實際上早被共產黨拉走的泌陽軍校武裝。
佟麟閣的出走讓脆弱的信任破裂了，中共順直省委認為是馮玉祥妥協投降的結果，指示前線工委要大力開展反妥協鬥爭。前線工委發起的鬥爭矛頭直指馮玉祥，大街上的標語，群眾集會上都是打倒馮玉祥，反對妥協投降的口號。在這種情況下，馮玉祥認為自己無法再領導抗日同盟軍，遂在七月底決定回泰山讀書。
馮玉祥這一走，鬧得正歡的前線工委立刻發現情況並不是他們現像的那樣。
第二部 經略西南 第五章 跋涉 第二節 英雄報告團（一）
馮玉祥出走不久，劉汝明就奉宋哲元的命令率軍回到張家口，抗日同盟軍被迫撤往張北壩上一代，打算與孫殿英聯繫，遭到孫殿英的拒絕，同盟軍陷入混亂之中，方振武率兵出走獨石口，不久高樹勛宣布脫離抗日同盟軍接受宋哲元的收編，孫良誠宣布追隨馮玉祥也離開同盟軍赴北平。
前線工作委員會最後採納吉鴻昌的建議全軍到獨石口與方振武匯合，此刻抗日同盟軍依然有一萬餘人。前線工作委員會在獨石口召開會議，決定拋棄抗日同盟軍的旗號，重建為抗日討賊軍，提出打到北平的口號，部隊分兩路南下，進攻北平。軍事策略上的調整伴隨的是組織上的調整，在新任前線工作委員會書記柯慶施的推動下，獨石口會議還開除了反對南下，反對改編旗號的張慕陶、許權仲、吳止戈等五人的黨籍。
共產黨的旗號在抗日討賊軍中一經樹立，北平軍分會就決定討伐，抽調商震三十二軍、十七軍、二十九軍，在懷柔以南將南下的討賊軍包圍，經過三天激戰，討賊軍大部被殲，餘部經商震協調被收編，方振武、吉鴻昌逃離部隊，前線工委成員在被圍之前即離開部隊，宣俠父前往上海，至此抗日同盟軍瓦解。
莊繼華在武漢又檢查了武漢轉運站的工作，武漢此刻待運的物資依然堆積如山，武漢轉運站的站長叫吳林普，武漢轉運站除了負責轉運物資外，還要負責送各地來的人員，任務十分繁重。吳林普忍不住向莊繼華抱怨人手不足、場地不足，希望增加人手，同時讓上海方面暫時停止向武漢轉送物資，西南開發隊的物資已經占據了整個武漢50%的倉庫，再送實在找不到存放倉庫了。莊繼華的解決方法簡單，立刻建設倉庫，轉運物資的工作絕對不能停，同時安慰他，新購買的七條船馬上就到，物資積壓的現象就能得到緩解，實在放不下可暫時放到漢口鋼鐵廠的庫房去。吳林普愁眉苦臉的答應了。
八月九日莊繼華回到重慶，還沒下船就看見觀音橋碼頭上等著大群記者，莊繼華心裡有些煩躁，這一路他不知拒絕了多少記者採訪，這些記者大都是追問熱河停戰協議的問題，而他又無法詳細解釋其中的奧妙，所以他只好平淡的說熱河停戰協議並非戰敗協議，然後就拒絕再發表意見。
果然，他剛下船，記者們就蜂擁而上，七嘴八舌地問道：
「莊將軍，外界傳說熱河停戰協議是你主持的，是這樣嗎？」
「莊副市長你對熱河停戰協議有什麼看法？」
「莊隊長，熱河停戰協議……」
……
「莊將軍，出賣熱河的感覺如何？」
莊繼華再也忍不住了，他站住了，冷冷的看著那個年輕的記者，記者毫不示弱的迎著他的目光。莊繼華壓壓心中的火氣，冷靜的說：「我再說一遍，熱河停戰協議不是敗戰協議，如果諸位不信，可以去採訪一下武藤信義和小磯國昭、岡村寧次。」