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第三機械化步兵師在行進中發現防禦陣地後，慢吞吞的開始由行軍狀態轉變為進攻狀態，炮兵開始向步兵判明的陣地發動炮擊，當然他們打的是教練彈，在陣地上其實都埋好了預定的炸點。然後在炮擊20分鐘後，演習裁判開始上前裁定在剛才的炮擊中，擔任進攻的紅軍部隊由於摧毀了防守的藍軍部隊的兩個營的陣地，所以判決這兩個營已經在炮擊中陣亡，而紅軍由於打開了突破口，所以可以進攻。而藍軍的預備隊由於在前進的時候被紅軍 炮火覆蓋，損失三分之一。
這時配備給紅軍的獨立坦克旅開始出動了，這些坦克裡面有幾輛周天雷他們看見的T-34 坦克，馮。曼陀菲爾在看到蘇聯坦克的時候，更加是聚精會神的觀察坦克的舉動。不過由於坦克要配合步兵進行衝鋒，所以坦克都是以十分緩慢的速度在步兵中間爬行，一點沒有裝甲之王的味道。馮。曼陀菲爾低聲對周天雷說：“如果是我指揮的德國團，我完全可以將反坦克炮集中起來對他們的坦克進行炮擊，然後分割步兵與坦克的關係。。。。。。。”
正說到這裡，在防守的蘇軍陣地上響起了一陣的沉悶的響聲，這是蘇軍的45毫米反坦克炮在開火了，然後有些進攻的坦克上面開始冒出白煙，意思是被擊中受傷，有些坦克冒出了紅煙，意思被摧毀。而在陣地上的幾挺馬克沁機槍也開始開火，遮斷了在坦克背後的步兵。
未冒煙的坦克迅速向前射出煙幕彈，以掩護撤退，幾十輛坦克和步兵開始向後車撤退。這時裁判又出來判定藍軍擊退紅軍的第一次進攻，然後被判定受傷的坦克退回修理，擊毀的坦克開離了戰場，而被判定受傷的士兵和陣亡的士兵也分別離開了戰場。
第一次的進攻的報告很快就送到了演習指揮部，指揮部很快翻譯出一份德文報告交給了周天雷和馮。曼陀菲爾，馮。曼陀菲爾悄悄對周天雷說：“看來說蘇聯低級軍官很多是速成班訓練出來的還真的沒有錯。他們只知道正面進攻，不知道哪怕是側翼迂迴一下也好。防禦的也不能死守戰壕啊，也要不斷的尋找機會進行反突擊。”
周天雷點點頭表示同意，自從史達林開始在蘇聯政府和蘇軍內部大清洗後，蘇聯紅軍喪失了全部的軍區司令、90%的軍區副司令和參謀長、80%的師級指揮員。三分之一的團長被指責，中、下級軍官損失慘重，技術人員也未能倖免，僅空軍就有5616名飛行員被清洗。軍隊的基礎遭到巨大的摧殘。國防人民委員伏羅希洛夫曾經指責史達林：“所有這一切只能怪你自己！消滅老一輩紅軍的就是你這個人，我們最好的將軍都是被你殺害的。”
為了彌補這些在短期根本無法彌補的損失，大批低級別軍官被越級提升。昨天的排長變成團長，營長變成師長甚至軍長。各種速成班培養出的大量“速成排長”（僅受過6個月軍事訓練）也充斥著軍隊。1941年初，蘇軍指揮員中僅有7.1%受過高等軍事教育，55.9%受過中級教育，24.6%的人畢業於速成班，剩下的12.4%則根本沒有受過軍事教育。
他也告訴馮。曼陀菲爾：“我在黑海艦隊看到的紅軍海軍也差不多，不過我們要注意俄國這個民族的堅韌性。當年拿破倫就是對這一點沒有比較好的認識。”
正在這時，突然從演習場上傳來一個意外的消息，防守的藍軍突然派出了一個營的部隊從紅軍進攻隊列中穿插過去，擊毀了紅軍師的師部，將紅軍師的師部人員基本俘虜。
蘇聯莫斯科軍區司令員秋隉列夫大將見到這個出乎演習預料的情況後，怒氣高漲，但由於在演習現場有德國貴賓在觀戰，所以沒有當場發作，只是通過演習指揮部發布一條消息：演習遇到技術性故障，演習中止。從而結束了這場演習。
決戰大西洋（上） 赫斯的瘋狂
周天雷和馮。曼陀菲爾在回到德國代表團駐地後，譯電員交給周天雷一份由留在黑海艦隊司令部所在地德國軍事代表團所發來的電報。
在電報上那支周天雷留在黑海艦隊的蛙人偵察分隊在電報里用密語報告他們已經完成了對該地蘇軍構建的堅固防禦工事的偵察。具體的情況他們已經寫入了偵察報告裡。並問他們的下一步目標是什麼。
周天雷看完後擬了一份電報，要求留在那裡的全部人員撤回莫斯科。在那裡已經沒有什麼新的任務可言。
這時德國軍工專家在蘇聯軍工企業和一些大型機械工廠的調查報告也出來了，這些人在來蘇聯之前在周天雷的刻意影響下，對蘇聯軍工企業和產品設計有了更接近客觀的理解，沒有象以前那樣認為蘇聯的武器質量低劣，而是對蘇聯產品的生產和維護的簡易性和大規模生產能力有了比較準確的認識。
這個時候周天雷認為他們可以結束在蘇聯的訪問了，因此他提出要求與蘇聯領導者史達林會面。
在第三天他們接到了蘇聯最高蘇維埃的邀請，他們可以在第四天的上午到克里姆林宮與史達林會面。
在克里姆林宮裡他們再次見到了史達林，周天雷和史達林談起了蘇聯和德國的進一步合作，並提出要求想將蘇聯的一些產品運回德國進行研究。以提高德國陸軍部隊在海獅行動中對付英軍裝甲部隊的能力。
史達林在猶豫了一會後說：“那麼德國將會為我們提供什麼東西呢？”