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對蠻夷，既要讓他們畏懼朝廷的實力，又不可壓迫過甚，不要說是外族，就算是同族，你壓迫過甚，不把他當自己人，又有誰肯甘心為你效命，肯對你俯首帖耳？可是這些年來朝廷是怎麼做的？
垂拱三年，朝廷討伐先附後叛的吐蕃九姓，令西突厥十姓部落發兵助戰，突厥十姓自備兵馬、自備錢糧，經途六月，鏖戰沙場，終於打敗叛逆，申揚了國威，結果軍事已畢，朝廷沒有財帛賞賜也就罷了，連句嘉勉的話都沒有。
太后反以他們未曾奉詔，便擅自攻打了一個回鶻部落為名，下旨斥責，不許入朝，勒令於涼州發遣，各還蕃部，難道人家的兒郎就不是父母所養、就沒有妻兒老少？為朝廷拋頭顱灑熱血，就換了這樣一個結果！
這樣過河拆橋，誰人不惱？誰不心寒？以後再有軍事時，依附我朝廷的各個部落，還有誰肯助戰、還有誰還肯出力？」
婁師德這樣的老實人一旦激憤起來，實是比狄仁傑還要難以自控，他憤憤然道：「狄公常在京師，仆卻是一輩子守在邊陲，這事兒比你清楚。仆所言句句屬實，國家無親信之恩，何談讓其歸心順服？
還有，朝廷趁東西突厥內亂，下旨勸降，結果磧北突厥歸降五千餘帳，甘州歸降四千餘帳，一個個傷殘羸餓，面無人色，有羊馬者，百無一二。然其攜幼扶老，遠來歸降，朝廷卻不予粒米賑撫。
致使他們嗷嗷待哺，死屍枕藉，罵聲載道，這些……可是仆當初親眼所見！朝廷要麼就不要招降，既然招降了，又不給予賑濟安置，任其自生自滅，如此作為，朝廷的威信何在？
更有甚者，諸蕃本較我天朝貧窮，堂堂天朝上國，還要對他們常施勒索，鑄大周萬國頌德天樞，強迫四夷君長奉獻！萬國頌德天樞？我呸！天樞鑄成之日，有多少蕃屬暗中咒罵？
如今朝廷又在鑄九鼎，我聽說武三思又在搜刮諸蠻夷，讓他們捐獻，要不是因為河北之變，他還不肯收手呢。蠻夷不是傻瓜，如此對待他們，他們安能與你同心。
就說這突厥默啜之禍吧，當初突厥可汗阿史那伏念本來都降了朝廷的，宰相裴行儉代表朝廷承諾，只要他投降，親自赴朝廷請罪，朝廷絕不殺害。結果伏念到了朝廷就被斬了，堂堂裴宰相被自己的朝廷給賣了！如果當日伏念不死，今日默啜如何為禍？」
婁師德所言，狄仁傑自然是知道的，這些都是國家施政時犯下的重大過錯，可他又能如何？婁師德說一件，狄仁傑便喝一杯，不一時便酩酊大醉。
狄仁傑滿腔怨憤至此終於也忍不住發泄起來：「這一遭，朝廷北伐，發兵時排出二十八員大將，十六萬大軍，人人都有一種殺雞用牛刀的感覺。都覺得朝廷既然輕視契丹，為何還要派出這麼多的兵馬？」
婁師德道：「還不是因為那些統兵將領多是依附武氏的人，而他們現在最缺的就是軍功。朝廷還想以梁王武三思為安撫大使的，其用意也再明白不過。只可惜大軍敗的太快，武三思都來不及啟程！」
狄仁傑苦笑道：「這些年來，朝廷疏於武備，軍權又被武氏一族眾多不知兵的郡王們把持著，士卒少於訓練，戰力大不如前，再被這麼一幫不擅打仗的將領統率，焉能不敗？結果，一戰大敗，太后還不甘心，再派第二路大軍，依舊是武氏子侄掛帥。這一路大軍到了河北，除了白白消耗錢糧，毫無建樹，迫不得已才派了王孝傑去，偏又讓依附於武氏的蘇宏暉為副元帥，結果……」
狄仁傑越說越痛心。
他精於政治，知道武則天面對一而再的失敗，依舊不放棄用武氏一族的勢力帶兵，是為了大勝之後分享軍功，樹立武氏一族的威望。也就是說，武則天現在已經傾向於立武氏子侄為皇嗣，這是為武氏政權作過渡準備。
所以，大周軍隊現在敗得越慘，對武則天的打擊就越慘，就越有利於李唐的復興。可是，這個代價也太慘烈了，數十萬的子弟，為了滿足女皇一個人的權利慾望而命喪沙場。
狄仁傑擔心契丹人會放下舊怨，同契丹聯盟，如果那樣，朝廷就不僅僅是經受幾場大敗、元氣大失的問題，而是西南的吐蕃、西北的突厥、北邊的契丹和奚人達到一個反周大聯盟的問題。一旦出現這樣一幕，以眼下朝廷的實力，如何應對？
帳外的雪越下越大，不知不覺間，大地已被大雪覆蓋，一眼望去，白茫茫一片。大雪茫茫中，數騎快馬從遠處馳來，進了狄仁傑的大營。
信使從馬上躍下，喘息未定，便道：「有兵部行本，需請狄元帥閱覽。」
狄仁傑親兵陪著他頂著漫天大雪往帥帳處走，邊走邊道：「兄弟這麼急促，可是有何重要軍情？」
那信使答道：「在下是送調兵令來的，朝廷委任婁大將軍為副大總管，沙吒忠義大將軍為前鋒總管，要兵發河北討逆！狄帥現為西路軍主帥，要從這兒調兵調將，當然得先報知狄帥！」
那親兵訝然道：「要調這兩位大將軍？他們可都是能征善戰的老將，北邊戰事如此吃緊了麼，居然要調兩位大將軍一起北上，卻不知這一路兵馬的主將又是何人？」
那信使眸中閃過一抹不屑的鄙夷，語氣卻極恭謹地道：「主將乃是河內郡王、右金吾衛大將軍武懿宗！」
帳中，兩個耄耋老臣發泄的牢騷越來越多，他們越說越是憤懣，先是大罵，最後忍不住傷心地流下淚來。