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段秀即攜帶此信，沿著海岸線一路東行，最終抵達昌黎郡內的賓徒縣，求見劉琨。
此時劉琨之勢也已稍稍復振，但終究蜷縮於彈丸之地，難以有大的發展。他正在跟部下商議，希望能夠嚮慕容部商借兵馬，東向以伐崔毖——若能收取平州，便又有力量與羯賊相拮抗了。
段秀攜書前來，哭訴於劉琨駕前，劉越石急忙雙手將其攙扶起來，說：「昔日若無賢弟，恐怕我等皆已落入羯奴之手了，則賢弟有難，又豈有不救之理啊？」
但他本人的這種態度，卻遭到了絕大多數部下的反對，尤其是侄子劉演躥得最高，說若非段氏囚禁阿兄，導致人心不一，遂為羯賊所破，咱們如今還好好地呆在幽州呢，甚至於有可能趁著王師與羯奴惡戰之際，謀復并州……你都已經吃過不止一次虧了，還信段匹磾哪？！
「此非以德報怨之舉麼？然而子曰：『以德報怨，何以報德？』」
只有溫嶠溫泰真主張伸手援助段氏，即在劉琨面前舌戰群群僚，反覆申以唇亡齒寒之義。最終劉琨決定，段秀是我恩人，咱得保護起來，至於發兵救援段氏，不管是贊成還是反對，就目前而言，咱們都沒這力量……
乃遣溫嶠前往慕容軍中，說其退兵，或可稍稍減輕段氏的壓力。
溫泰真領命之後，便即策馬來至慕容軍中，求見慕容翰。慕容翰以問陽耽，陽耽說這一定是來請咱們退兵的——「我本不願南攻段氏，但既已發兵，豈有空手而回之理啊？公子面會溫泰真，若從其命，則有負君父之託，若不從其命，又傷君父忠於朝廷之志——還是不見為好。」
於是慕容翰就藉口說軍務倥傯，暫時無暇召見，只派人把溫嶠軟禁起來，好吃好喝地伺候著。溫嶠呆了兩天，便已明識其意，想要乾脆我去找慕容廆宣命吧，慕容翰卻又以道路不靖，恐傷司空使者為辭，關著不放他走……
於是三路兵馬合圍，城邑陸續陷落，部眾泰半散去，段氏遭逢前所未有之大敗。最終孔萇攻克了徐無，生擒段匹磾、段叔軍兄弟，上了檻車，押往襄國——只有段文鴦苦戰得脫，隨即領著部曲三百餘人沿著海岸線南下，前往厭次投靠老朋友邵續去了。
基本上北平、遼西兩郡膏腴之地，皆落石趙之手。宇文遜昵延不敢與孔萇相爭，乃一路東向追趕敗逃的段氏族人和晉人，誰想到慕容翰在北平郡東張開大網，守株待兔，把這數萬人丁全都給一口吞下了。
宇文、慕容，本有齟齬，長年相攻，則兩軍遭遇之後，自然難免動起手來。宇文遜昵延還沒有做好全面攻打慕容的準備，不打算在此處浪費兵力，可也不捨得就此退兵——我們都追了好幾百里地了，結果獵物被汝家垂手而得，焉有此理啊？你多少總得給我吐出點兒來吧？而且將來兩家在故晉地的分界線，咱們也得好好商量商量。
欲命其侄悉拔雄前往慕容軍中商談，悉拔雄卻不敢去，反倒建議派段末柸前往，理由是：段末柸作為段部貴酋，他去索要部眾名正言順啊，至於那些晉人，便讓給慕容家好了。
段末柸論起武勇來，本為遼東三部之冠，人亦倨傲，於是不多加考慮便即馳嚮慕容軍中。慕容翰聽說是此人來了，不禁大喜，對陽耽說：「雖違劉司空之命，若能獲此罪魁，亦足抵過了。」便於帳中暗伏刀手，等段末柸進帳之後，當即蜂擁而出，亂刀斫下……
既殺段末柸，慕容翰復將段氏部眾交還給宇文遜昵延，致書說：「我為晉事，必殺末柸；君為趙事，滅段可止。今將段氏一族相讓，兩家即以盧水為界，各自罷兵。君若不懌，自可來戰，我有鐵騎五百，嚴陣待君。」
宇文遜昵延雖然大怒，卻也無法可想——關鍵宇文兵是被慕容軍殺怕了的，就此見陣，實無勝算——只得將段氏殘部交給段末柸之弟段牙統領，使遊牧於盧水以西，然後撤歸塞外。
至於慕容翰，等到確定宇文軍退去之後，他才放出溫嶠來，鞠躬如也，反覆致歉，並將段末柸的首級獻上，請溫泰真帶給劉司空。同時他還拍胸脯保證，說只要有我慕容氏在幽州東部，必可保障大司空，不使其受羯賊之逼。
溫嶠知道段氏多半是覆滅了，則事已至此，難以挽回，能夠得到段末柸的首級，已屬份外之喜……趁機就試探慕容翰，說貴部肯不肯應大司空之邀，合兵去討伐遼東崔毖呢？慕容翰繼續拍胸脯，說此事都在末將肩上，必會說動家父，將整個平州完完整整地奉獻給大司空。
大軍凱旋而北，慕容廆得報大喜，便命慕容翰留守盧水以東地區，將收留的晉人安置在彼處，開荒墾種。慕容皝表面上誠心誠意向父兄恭賀，暗中卻難免起了嫉恨之心……
第九章 九原之敗
宇文部原本遊牧於幽州東北方，南當晉境，則是北平、燕國，以及平州的昌黎；段氏在其南，已深入北平、昌黎內地；慕容部在其東，牧、耕於昌黎郡西部。
但是此前慕容廆大敗宇文，半得其地，一口氣把邊界線推到了北平郡北，此番更是深入北平，盡得盧水以東土地，其勢更雄。宇文遜昵延又失陷了同盟猛將段末柸，難免族中人心渙散，士氣低落……他乃急遣其子乞得歸西行，去向拓跋部求援，商借兵馬，攻伐慕容。
拓跋鬱律以問群下，拓跋頭就說了：「先君在時，應王彭祖所請，東伐段氏，結果損兵折將……我部距離遼東實在太遠，長途奔襲，徒耗牛羊、馬匹，卻未必能勝。中國人怎麼說來著？強弩之末，也穿不過魯地的素縞。況且即便擊敗慕容，所得土地也當為宇文所有，我部能得多少利益啊？故此，乃可稍稍資助宇文，使拮抗慕容，但我部欲得土地、人口，還須得南下去索取啊。