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「聽聞此前晉人北上，攻打介休，石生被送了女人衣裳、頭面，都不敢出戰，竟然怯懦到了此等地步——晉人乃稱呼他為石勒的『女公子』。羯奴使這般無能之輩鎮守太原，不正是上天賞賜給我部的肥肉麼？今若不攻，等長安裴大司馬發大軍北上，我必一無所得；今若攻取，所得土地、人口，裴大司馬也不便要我等吐將出去吧？」
此時拓跋鬱律已然西並烏孫故地，其勢雄強無比，正在自滿之際，聽了拓跋頭所言，不禁大喜道：「若真能攻克太原，我便封賜給阿兄，還要向朝廷討一個太原郡守的頭銜給阿兄！」當即點集兵馬，南下侵擾。
其伯母祁氏以下，各部大人盡皆規勸，說夏季南方炎熱難耐，實在不是動兵的好時機，不如等到秋高馬肥之時，且晉地糧食也將收穫之際南下，哪怕奪占不了城邑，起碼可以大搶一票啊。然而鬱律一意孤行，對眾人說：「待到秋後，恐怕羯奴會復遣石虎來守太原，此兒甚是驍勇，恐怕難勝。唯此際『女公子』在，才是南下的良機，良機豈可錯失啊？」
但是他沒有想到，其實這個時候，石虎已然獨騎進入了晉陽城中……
石生被硬生生扣上了個「女公子」的污名，幾次羞憤想要自殺，以他這種名望和心理狀況而言，自然難以鎮守并州，因而石勒早就派石虎復歸併州，去替換石生回來了。然而石虎故請石勒不要外泄此事，他在襄國假裝生病，不出府門，其實快馬馳向晉陽，接替石生掌控并州軍政大權。
按石虎的本意，是想要麻痹晉人，他好找機會掩襲平陽，轉守為攻。可誰成想才剛履任，忽報拓跋鮮卑自平城方向洶湧殺來……
於是下令各城嚴密守備，無令不得出戰。鮮卑軍先至原平，連攻三日不克——關鍵是不擅長攻城——於是搶掠一番後，便即繞過城去，繼續深入，先後又在晉昌、九原城下受挫。在這種情況下，就連力主出兵的拓跋頭都不淡定了，建議鬱律圍城打援——只有先消滅了羯趙在并州的主力，咱們才能夠繼續深入啊。
然而鬱律卻說：「阿兄雲『女公子』怯懦，即逢晉人數千兵馬亦不敢出戰，則我大軍來，即便久圍某城，彼又豈敢來救啊？我意直向晉陽，再圍其城，則羯賊各方兵馬不敢不來援救，即可於平原之上，以我鐵騎挫踏之！中國人用兵，不敢繞城而過，是恐怕後路被斷，糧草難繼。但糧食是需要人扛、車運的，我驅十數萬牛羊而來，彼四足能走，足可吃用數月，又有何懼哪？」
不聽拓跋頭的勸告，繼續深入，結果在九原以南地區，終於遭逢了趙軍的主力。
按照後世的說法，此處乃是忻州盆地和太原盆地的銜接處，周邊多山，地勢相對複雜。趙軍當道而守，仍然打著「河間王石生」的旗號，鬱律乃不甚在意，揮師猛攻過去。誰想當面趙軍稍卻，突然間左右山中一通鼓響，無數伏兵洶湧殺出，並且高張「太原王、太尉石虎」的旗號。鬱律大吃一驚，想要後退已經來不及了，因為急於進攻而導致幾乎被拖成一字長蛇的部伍，瞬間即被割裂為好幾段。
鬱律被迫朝後退卻，且戰且走，趙軍卻在石虎的指揮下四面圍將上來，先將外側的幾個鮮卑小隊逐一殲滅，漸次合攏。鬱律不禁大叫道：「吾鐵騎何在？！」
所謂「鐵騎」，自然就是指的重甲騎兵了，都由拓跋部貴酋子弟充任，自帶裝具和扈從，其戰鬥力不並遜色於鬱律的親衛。然而重騎兵因為裝具沉重，在鬱律悶著頭猛衝的時候被落在了後面，遇敵才匆匆穿戴鎧甲，上馬挺槊而戰，一時間且沖不過來呢。
而且鮮卑重騎與裴該一手訓練出來的「具裝甲騎」不同，並沒有嚴整的陣列，即便聚在一處，也基本上都是各自為戰。石虎站立高阜之上，遙遙望見這五六百重騎，當即便將出了自己的撒手鐧。
他此前曾經在拓跋重騎面前遭受過挫敗，後來又聽說石生為晉人的重騎所沖，竟然連營壘都難以守備，一口氣逃回了介休城中……因此在襄國的時候，他就多次向張賓討教，更與蘷安、支雄等將研討破敵之策，多少算是有了一點兒想法。
此番才入晉陽，石虎便即揀選精銳五百，親自訓導，嘗試著將來於戰陣之上擊敗拓跋或者晉人的重騎。
這五百兵都是勇壯之士，多半是善騎的胡、羯，然而裝具卻並不沉重——石虎還拿不出足夠裝備來仿造重騎兵——他們本在外側嚴陣以待，一見山上旗幡搖動，主將令下，當即驅策戰馬，直向拓跋重騎殺來。
此時拓跋部的重騎兵已然前進了兩箭之地，先後擊穿三隊趙兵，遙遙的已然能夠望見代王鬱律的大纛了。只是「望山跑死馬」，看著似乎不遠，將領通過目測可知，少說還有將近兩里地……因為裝具沉重，導致馬力衰退得很快，倘若繼續不管不顧地朝前猛衝，估計還沒等接應上鬱律，多數重騎就得「趴窩」。
於是下令暫緩奔馳，休歇馬力，倘若有備馬跟上來的，可以及時替換。正在此時，石虎新練的騎兵殺到了眼前。
但是這些騎兵並未直衝拓跋重騎，而是距離兩箭之地便即下馬，聚集周邊部伍，結陣以待。拓跋重騎見狀，其中已然換上備馬的百餘騎便迎面撞將上來。
就從前的經驗來看，即便敵方步兵結起堅陣，若沒有十倍以上兵力，陣不夠厚，都有可能被重騎兵蹴散。拓跋重騎是怕以此為核心，趙軍越聚越多，到時候難以突破去救代王，是以先發一部，要搶在對方僅僅千餘人結陣的時候，搶先驅散之。