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1936年3月，義大利軍隊終於無法忍受漫無盡頭的消耗戰，發動新攻勢並且大量施放毒氣進行殘酷屠殺。阿比西尼亞軍隊開始接連失利。3月底，阿比西尼亞的皇帝海爾?塞拉西一世皇帝親臨前線指揮馬伊喬烏戰役，反擊向首都逼進的意軍，不過他的反擊並不成功，還葬送了阿比西尼亞軍僅餘的預備隊。
5月3日，海爾?塞拉西一世流亡國外。5日，首都亞的斯亞貝巴陷落。9日，志得意滿的義大利實際掌權者墨索里尼宣布將阿比西尼亞領土併入義大利王國。從此，阿比西尼亞反抗義大利入侵的戰鬥進入新階段——游擊戰爭階段。
一部分阿比西尼亞軍分散到西部和南部各省，同當地人民組成游擊隊廣泛開展游擊戰爭。游擊隊經常襲擊意軍駐地、炸倉庫、拆電線、破壞交通，多次粉碎義大利軍的“清繳行動”，使義大利的“殖民開發計劃”遭到破產。
游擊戰一直堅持到1937年11月依舊沒有結束的徵兆。在英軍配合下，阿比西尼亞游擊隊在當地居民的配合下，給義大利軍隊帶來了無盡的麻煩。雖然在整個戰爭中，阿比西尼亞軍民共死亡70餘萬人，其中死於化學戰劑的有29萬餘人。不過也給義大利造成了傷亡14萬人的慘重代價。
顯然義大利在外交上的空前成功並沒能延續到軍事上，戰力低下的義大利軍隊沒能如同他們的外交官一樣善戰。在長達七個月的激烈戰爭之後，義大利為這次行動付出了120億里拉的軍費，卻沒有能夠實際完成原本自認為簡單異常的目標。
而更讓墨索里尼感覺到哭笑不得的是：與義大利進攻阿比西尼亞這種非洲二流國家相比，德國挑戰的卻是東歐第一強國波蘭，兩國對手之間的差距簡直不可同日而語。
其實戰果也確實不可同日而語：義大利在阿比西尼亞打了7個月依舊深陷戰爭泥潭不能自拔；而德國進攻波蘭卻僅僅只用了22天就取得了舉世矚目的驚人戰果，獲得了波蘭之戰的輝煌勝利。
很多時候我們都覺得是義大利在二戰當中拖了德國人的後腿，這其實是有道理的。不過很少有人知道，其實在義大利坑德國人那幾次之前，是德國人先坑了義大利人。
事實上德意日三國在真實的二戰中互相坑害甚至多於互相配合：原本義大利希望德國在1942年再發動戰爭，那樣義大利可以完成戰爭準備，結果眾所周知希特勒在1939年就開打了，義大利缺乏準備被拖入戰爭，自然發揮很爛。
而1939年德國入侵波蘭，世界似乎都覺得蘇德即將開戰，日本本來企圖北上夾擊蘇聯，而德國卻回頭去收拾法國了……當然後果就是日本被蘇聯抽了耳光，灰溜溜開始南下，再不提北上的破事。
如果算上義大利在巴爾幹和北非三番五次坑害盟友德國，日本在太平洋偷襲美國坑了不想與美軍作戰的德國……似乎整個二戰就是三個軸心國之間互相扯後腿坑隊友的惡搞喜劇。
而在這個時空里，德國元首阿卡多打亂了整個歷史進程：義大利別說準備了，作為盟友墨索里尼估計連開戰準備的計劃都還沒擬定出來呢……而德國卻在1937年10月一口氣把本來應該晚兩年吃掉的波蘭給搞定了，現在墨索里尼就如同一個石化了的破碎雕像，徹底在風中凌亂了。
德國這麼幹淨利落的一刀宰了波蘭，打亂了英國法國的部署不說，也嚇傻了作為盟友的墨索里尼：他的義大利復興計劃里，幾個重要的突破口都已經被德國人威脅到了。
一直以來，義大利都以羅馬帝國繼承人自居，他們也更熱衷恢復羅馬帝國時代的廣袤疆土，把地中海變成自己國家的內湖。可是要想完成這個計劃，那麼至少應該保證義大利在北非、東非，以及巴爾幹半島等地區的話語權。
可是現在非洲那裡戰火紛飛，義大利距離完全控制東北非地區還有很長很長的一段路要走。而另一面，德國人快如閃電，已經吞併了奧地利、捷克斯洛伐克、匈牙利，還吃下了半個波蘭。現在羅馬尼亞、保加利亞，大半個巴爾幹半島德國人觸手可及，怎麼能讓義大利人不著急？
☆、227巴爾幹
著急！當然著急！所以作為義大利的“領袖”，墨索里尼還是撥通了直通德國元首辦公室的電話。他已經事先預約好了這個時間，因為看起來大獲全勝的德國還有很多事情要忙，所以元首阿卡多的時間也非常寶貴。
“尊敬的德國元首，很高興您能在百忙之中抽出時間來接我的電話。”墨索里尼有求於人，自然說話客氣萬分。
“下午好，義大利偉大的領袖墨索里尼先生。”阿卡多拿起電話來，聽到了墨索里尼的問候聲，笑著回答道。
“雖然外交官已經提交了祝賀德國拯救波蘭西部的電文，不過我還是要以個人的名義，祝賀作為德國元首的您，在波蘭取得的巨大成功。”墨索里尼在電話那頭說道。
“我也祝賀領袖您在非洲取得的輝煌戰果。您在1936年宣布戰果時，說的那句‘阿比西尼亞將永遠成為義大利王國的一部分’，實在是太讓人振奮了。”阿卡多也恭維道，他大約能知道墨索里尼這一次打電話來為的究竟是什麼事情，所以墨索里尼不著急，他也就更不著急挑明話題了。
義大利現在迫切的希望德國挑明對巴爾幹半島的態度，不過阿卡多更願意在巴爾幹半島問題上與義大利討價還價。畢竟能撈到更多的好處，才是一個成熟國家該有的外交態度。而且德國外交官們最近正在策劃把土耳其拉入鋼鐵軸心條約之中，開出的價碼就是在巴爾幹半島問題上分土耳其一杯羹。