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拓跋燾（423－452年在位）繼承其父拓跋嗣，他剛一繼位就受到柔然的威脅，他擊
潰了柔然（424年）。425年他對柔然發起反擊，反擊過程中，他率騎兵由南向北穿
過戈壁（因為柔然可汗的司令部肯定是設在鄂爾渾附近）。然後他轉向另一個蠻族
王國，即赫連氏匈奴人在陝西建立的夏國，拓跋燾對他們的都城（或者稱王庭）、
陝北保安（志丹縣）附近的統萬城發起了突然襲擊（427年）。而此時他的將軍們正
在掠奪長安城（426年）。到431年時，赫連部被滅，陝西歸併入拓跋領土。436年，
拓跋燾軍對幕容氏最後殘存的領地北燕（今熱河）進行了類似的入侵，並奪取該地。
439年，拓跋燾繼續征服甘肅的北涼國（從姑臧或甘州奪取）。北涼王室——自397
年後定居於此的一支匈奴家族，保持其父姓沮渠——逃到吐魯番，占據其地，統治
時間是442至460年。
隨著北涼領土的歸併，拓跋人完成了對中國北部境內所有突厥－蒙古人建立的
王國的征服。現在所有這些國家都構成了大拓跋國，即中國人稱呼的魏國的一部分，
除了以南京為拜占庭的中國南朝外，它是唯一留下來的王國。實際上，8世紀的羅馬
世界也類似地在法蘭克人和拜占庭帝國之間被瓜分了；前者因滅了其他蠻族王國而
征服了西歐，後者仍是歐洲的東方君主。
這些征服對中亞諸民族的影響很大，以致後來在他們中間中國北部被稱為拓跋
國。甚至拜占庭人也用同樣的名字，即突厥語Tabgatch，阿拉伯語Tamghaj，中世紀
希臘語Taugast［桃花石］，來稱呼中國北部。
拓跋燾統一中國北部以後，對柔然發動了一次深入戈壁的大規模騎兵遠征，殺
了大批柔然人（429年）。443年他再戰再勝。445年，拓跋軍對鄯善（羅布泊）採取
了報復行為，因為鄯善曾阻斷了他們從西方歸來的道路。448年，拓跋將軍萬度歸向
焉耆和庫車定期徵收貢賦。449年拓跋燾為追趕柔然，進行了深入戈壁的第三次遠征。
公元5世紀統治著中國北部的拓跋突厥入（或桃花石）的歷史特別有趣，因為它
提供了半中國化的突厥－蒙古族遊牧部落的完美例子——它完全保留著優於中國人
的獨有的軍事優勢，同時，又從中國人那裡獲得了優於仍處於原始狀態的北方遊牧
部落的組織能力——429年，當“桃花石”王拓跋燾決定在東戈壁組織反蒙古族柔然
人的反攻時，他的幾員輔臣指出，南朝（南京）的中國人可能會趁此作出牽制我們
的行動。他回答的要點是：“中國人是步兵，而我們是騎兵。初生牛犢怎麼能對付
老虎和狼群？至於柔然，他們夏季在北方放牧，秋季南下，冬季襲擊我們的邊境。
我們只有夏季在他們的牧場上攻擊他們。此時，他們的馬是無用的，雄馬忙於與雌
馬交配，母馬正忙於產小馬駒。如果我們在那兒襲擊他們，使他們與牧場和水源分
離，在數日之內，他們就會被捉住或消滅”。
這種雙重的優勢後來使成吉思汗後裔忽必烈能夠成功地對付宋朝的中國人和海
都的蒙古人；使第一批滿族人成功地對付最後一批中國人的反抗和最後一批蒙古人
的敵對行為。但是，這種雙重優勢只是短時的，拓跋氏、忽必烈王室和滿族人完全
中國化的時候總會到來。那時，他們會被北方遊牧部落打敗；或者被中國人消滅或
同化。這就是中國－蒙古人歷史的基本規律。
在這支能幹的突厥家族中（該家族勇敢地保衛古代中國文化不受他們那些仍過
著遊牧生活的親屬們的侵害）拓跋燾是最有個性的人。他具有非凡的勇氣，並使柔
然人膽戰心驚。如果拓跋人受到來自中國腐朽王朝的反對，這些柔然人就會毫不猶
豫地進攻他們的邊境地區。於是，他結束了大舉入侵，正像克洛維為了高盧的利益，
在托爾比阿克所做的那樣。他吸取了大量的中國文化，但是不願十分深入地中國化，
以免會使他的部落的性格變得鬆散起來。因此，他拒絕把建在草原邊緣，即山西最
北部大同附近平城的舊營帳遷到他已用武力奪取的原中國歷史都城洛陽和長安去。
他還保留著突厥－蒙古族的一種深謀遠慮的風俗，即在新王登基前，新王的母親要
被處死，以消除今後她以王太后的身份而產生的野心、嫉妒和貪婪。抱有這些思想，
不用說拓跋燾是深深地厭惡佛教的，在這一方面，這位蠻族武士的宗教感情又因周
圍信奉道教的親信們的怨恨而加劇了。他於438年下令佛教僧侶還俗，並於446年正
式頒布法令迫害佛教僧侶。
然而，隨著他的孫子拓跋浚的繼位，對佛教徒的迫害停止了。拓跋浚是在一次
宮廷政變後繼位的，在位時間是452－465年。在大同附近的雲岡佛教石窟中，從41
4年至520年間藝術家在此雕刻，最好的凹雕和那些為魏國藝術贏得名聲的作品都屬