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此後數日，雙方各自顧忌，倒也相安無事，順利地進了北京城。三十幾年前，他曾應金世宗的邀請來過此地，如今故地重遊，卻見城市經歷了兵燹洗禮後早已不復昔日之繁華大都會的風光。雖然那場大火是當時已經完全絕望的金國守將完顏福興下令點燃的，但心中的蒼涼之感並無稍減。
在國王木華黎的宮帳內，他會見了另一位使者札法兒後，便有木華黎的部下請他前去為國王治病。在以成吉思汗為首的蒙古人看來，這位修道之人與他們的高級薩滿幾乎沒有區別，如果有差別，也只能是他的法力更為高強而已。其實，丘處機最為擅長的是醫藥之學和養生之道，如果他們請來的是一位正一派張天師的門下，才可能看到那些驅鬼捉妖的宗教儀式。
丘處機先凝神觀察了一下木華黎的面色，隨即又用三根手指搭上了他的手腕脈門，細察脈相。半晌，方才放開，然後長嘆一聲，一言不發便走開出了宮帳。旁觀的蒙古諸將直看得莫名其妙，史天澤卻恨恨得小聲罵道：
“這個驕傲的臭道士，定會得罪大汗，被斬為肉醬的！”
眾人之中，惟有劉仲祿略有所悟，連忙向眾人囑咐了一句“稍安勿躁”，便尾隨著追了出來。
“仙師，莫非情況不妙？”
丘處機停住腳步，長嘆一聲說道：“大為不妙。太師原本只是水土不服，若能收斂心性，安居調養，或可痊癒。可惜他持強操勞，不恤精力，如今已是油盡燈枯，藥石罔效了。”
“難道真的無力回天了嗎？”
劉仲祿追問道。心中猶自保持著一絲希冀。
“世間豈有不死之人？一個人的精力是有限的，一旦耗盡，便是神仙也救他不得了。現在唯一可以做到的只是稍稍遲滯死期而已。”
“仙師請指教！”
“他若能從此清淨無為，摒棄百事，安心靜養，再輔之以補養之藥，當可延壽一載以上，不過也超不過兩年。”
“好！我這就去告訴他。”
劉仲祿疾步奔回，將丘處機的話對木華黎轉述了一番。不過，他隱去了將死之說，以免木華黎心灰意冷，就此斷送了生機。
木華黎聽了，臉上現出一絲失望之色。劉仲祿只道他是為自己的病情擔憂，便出言勸解道：“丘道長說王爺並非全無希望，所以請千萬不要灰心。”
“好啦，我的朋友，你就不必再用謊言安慰我了，你的演技還真是很差呢。如果真的還有希望，丘道長就不會一言不發，轉頭便走了。你老實告訴我，長生天究竟還留給我多少時間？”
劉仲祿知道木華黎是蒙古軍中第一流的名將，智勇雙全，聰穎過人，自己終究是瞞不過他，於是便說出了實話。
“要我從此再不要上戰場嗎？”木華黎微微一笑，“如果是那樣，還不如讓我現在就死去吧。想我自少年時代追隨大汗，東征西討，至今將近四十年，還有什麼遺憾呢？所恨者，不能在有生之年親手攻取汴梁，活捉阿勒壇汗現於大汗帳前，真是有負他當年的囑託。若再不趁殘存的歲月來多做些事情，就更加對不起大汗待我的深恩厚意了！”
“可是……”劉仲祿心中一酸，眼淚險些落下。
“我的朋友，不要為我難過！我們蒙古人生於馬背，自當死於馬背，又豈能在床榻上腐爛下去？真正的勇士如果離開了戰場，那就和死亡沒有任何區別可言了！”
說到這裡，木華黎那原本虛弱異常的身體於瞬間又充滿了活力。他突然從榻上坐起身來，大聲傳令道：“萬能的長生天啊，如果你要將我召喚到你的身邊，也請你能在我最後一次戰勝敵人之後再派出你的車駕吧！”
看到木華黎的樣子，劉仲祿只有默然。自從歸附蒙古以來，至今也有十載之久了。原以為自己已經很了解這些草原民族的心性與行為了，但是如今看來，自己對於他們根本還是一無所知。在他們的思緒深處究竟有著怎樣一種信念來支配他們的一舉一動，使得他們能夠無慮生死，勇往直前呢？這個答案也許還要在很多年後才能獲知吧。
再見丘處機的時候，他從這位修道人臉上看出，自己什麼也不必說了。那一天裡，兩個人彼此無言對視了許久，直到蒼茫暮靄降臨到他們的頭頂，將他們融入更深的藍……
休息三天後，丘處機隨劉仲祿和扎法兒二人一同踏上了北上之路。這一天是紀元1220年的五月十九日（中國陰曆為四月十六日）。七十二歲的老人逶迤上路，沿大興安嶺西部山麓，循從多倫到捕魚兒湖一線踏入了荒涼的蒙古大草原，開始了他一生之中最為漫長的萬里遠行，這一去就是兩年之久。
也就是在同一天，木華黎率領著他的軍隊開始了一生之中最後一次出征。這一次出征前的準備比已往的任何一次都要迅捷。可見，他是在於死亡競賽著。雙方的行進方向完全是背道而馳的，因此也就再也沒有見面。
紀元1223年四月，木華黎在山西聞喜軍中溘然長逝，享年五十四歲。他生命奇蹟般地超越了丘處機所預言的兩年歲月。他的死訊幾乎是與丘處機一行同時到達成吉思汗在阿姆河邊的大營之中的。
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