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　　  然而，成吉思汗作為忠實的屬臣，伴隨王罕聯合出征乃蠻人。這是一次絕好的機會，乃蠻王亦難赤必勤格去世後，他的兩個兒子台不花和不亦魯為占有一個妾而發生爭吵。台不花以漢號"大王"或"太陽"（蒙古人稱塔陽）而更為人知。塔陽統治著分布在平原上的氏族，即可能在科布多省諸湖附近；不亦魯統治著阿爾泰山區附近的氏族。王罕和成吉思汗聯軍利用兩兄弟的分裂，攻擊不亦魯統治區，迫使他向烏倫古河撤退。《秘史》記述，他一直被追趕到克孜爾巴什湖--肯定是烏隆古爾湖，烏倫古爾河注入該湖--最終被殺（然而，據拉施特，他先逃到葉尼塞河上游的黠戛斯人境內，這一記載已被《元史》證實）。但是，不亦魯的一位部將乃蠻人可苦速·撒亦刺黑於這年冬天對聯軍發起突然反攻。戰鬥異常激烈。夜間，王罕背著成吉思汗調走了自己的部隊，成吉思汗只得冒險獨自撤退。儘管發生了這種近乎於背叛的行為，但是，成吉思汗--如果我們相信成吉思汗正史的話--一如既往地忠實於他的宗主王罕。接著乃蠻人入侵克烈部境，先後趕跑了王罕之弟札阿紺孛和其子桑昆。王罕可憐地向他曾不公正地對待過的這位盟友求援。成吉思汗立即派出他的"四大部將"（四狗）：博兒術、木華黎、博羅渾和赤老溫，他們除了把乃蠻人趕出克烈部境和奪回了被掠走的牲畜外，還及時地救出了桑昆。成吉思汗弟哈撒幾大敗乃蠻人而結束了這次戰爭。  

　　  這次戰爭以後，《元史》記載了成吉思汗和王罕對泰赤烏惕部的一次戰役，泰赤烏惕人在斡難河邊戰敗。可能就在那時，成吉思汗的仇敵和他孩童時代的迫害者、泰赤烏惕部首領塔兒忽台乞鄰勒禿黑被勇敢的赤老溫將軍親手殺死。根據《元史》記載，由於乃蠻部和泰赤烏惕部的失敗而感到驚恐的許多部落接著組成了聯盟，或者說陰謀集團：參加者有哈答斤部、散只兀惕部、朵兒邊部、弘吉刺惕部和塔塔兒殘部。他們刑白馬，宣誓要襲擊成吉思汗和王罕。但是，成吉思汗得到他岳父弘吉刺惕部德薛禪的及時通報，在捕魚兒湖附近大敗聯盟軍。這位征服者後來在寫給王罕的史詩般的著名信件中暗示的無疑是這次行動："我如獵鷹飛越山間，飛逾捕魚兒湖；為你捕捉青足灰羽之鶴。質言之，朵兒邊、塔塔兒兩部，接著又越曲烈湖，我再次為你捕捉青足鶴：哈答斤、散只兀惕和弘吉刺惕。"

　　  憑權勢，王罕是蒙古最強大的王公，但是他的權力是建立在不穩固的基礎之上的。正如我們已經看到的，家族的叛亂使他先後與叔叔菊兒罕和弟弟額爾客合刺爭奪克烈部王位。《元史》補充說，他在戰勝上述聯盟軍之後，又險些被另一個弟弟札阿紺孛推翻，陰謀敗露之後，札阿紺孛逃到了乃蠻人中避難。

　　  蒙古的爭奪十分激烈。札只刺惕部首領札木合糾集了一個反抗同盟反對王罕和成吉思汗正在努力建立的霸權。札木合是積極而有力的競爭對手，在他周圍聚集著的不僅有成吉思汗的真正蒙古人的氏族--札只刺惕部、泰赤烏惕部、弘吉刺惕部、亦乞刺思部、火魯刺部、朵兒邊部、哈答斤和散只兀惕部--還有蔑兒乞部、斡亦刺惕部、乃蠻部和塔塔兒部。1201年在額爾古納（怯綠連河下游）河畔的阿勒忽不刺召開了一次盛大集會，札木合自封為古兒汗、即"世界之汗"，蒙古的皇帝。  

　　  現在蒙古帝國正在成為現實。問題在於成吉思汗和札木合這兩位競爭者中誰來實現它。在這一角逐中，成吉思汗具有優勢：性格頑強、政治敏銳，以及具有把正義掌握在自己手中的藝術，並且在開始時得到了王罕的堅決支持。札木合似乎也很卓越，如果他有些缺乏內聚力的話，但是他思想活躍，善耍陰謀。然而，如果有關成吉思汗的史書是可信的話，札木合是一位不可靠的朋友，他會毫不猶豫地掠奪自己陣營中的部落，而對於忠實於自己的部落來說，成吉思汗是堅定、忠實的保護者。

　　  在這兩者之間，王罕的背向起著決定性的作用。他決定支持成吉思汗，與他一起在闊亦田打敗了札木合，不顧斡亦刺惕部和乃蠻部巫師興風作雨，他迫使札木合退到額爾古納河下游。符拉基米爾佐夫認為正是在這次遠征之後，成吉思汗進行了反對敵對的兄弟部落、泰赤烏惕部的最後戰爭，"者勒蔑的忠誠"也是這次戰爭中的著名插曲。在第一次進攻時，成吉思汗被擊退和受傷，他由忠實的者勒蔑護理，者勒蔑為他的傷口吮去瘀血。無論這些遠征在編年史上的順序是什麼--因為現在仍不清楚--成吉思汗最後徹底打敗了泰赤烏惕部，殺掉相當一部分的泰赤烏惕人，迫使倖存者歸順，於是恢復了孛兒只斤氏族的統一。泰赤烏惕部，或葉蘇特部的一位年輕勇士用箭射倒了成吉思汗的馬，在等待處決，成吉思汗原諒了他。後來，這位神射手以者別（意為"箭"）之名成為成吉思汗傑出的部將之一。者別與他的同伴、尊敬的速不台一起，成為蒙古史詩中最傑出的將領。

　　  現在成吉思汗可以清算蒙古人的宿敵、殺父者塔塔兒人察罕塔塔兒和按赤塔塔兒了。為了更好的行動，他禁止私自掠奪財物。塔塔兒人被打敗後遭到了大屠殺，其倖存者被分配給蒙古各部落（1202年）。成吉思汗本人挑選了兩個塔塔兒美女也速亦和也速根。成吉思汗的三位親戚、原蒙古王室的貴族代表、前蒙古汗忽圖刺之子阿勒坦，以及火察兒和成吉思汗的叔叔答力台違反軍令，私自掠奪了財物。他們的掠奪物被沒收。阿勒坦、火察兒，甚至答力台開始與征服者脫離關係，不久就加入了敵方。在塔塔兒人的東方，嫩江流域的高麗人也被迫承認是成吉思汗的納貢民。滅塔塔兒人之後，蔑兒乞人的首領脫脫從他曾經被迫避難的外貝加爾省（即貝加爾湖東南部的八兒忽真隘）返回，據《元史》記，他對成吉思汗發起新的攻擊，但成吉思汗打敗了他。仍按《元史》所給的編年順序，接著脫脫加入了乃蠻人、爭奪王位者不亦魯一邊，在不亦魯的旗幟下，還聯合了朵兒邊部、塔塔兒部、哈答斤部和散只兀惕部殘餘。新聯盟再次與王罕和成吉思汗的聯軍作戰，在山間進行了一系列進攻和反攻的戰鬥。據《元史》記述，戰爭是在乃蠻部巫師喚來的風雪中進行。儘管這些記載中的地誌像編年一樣是不可靠的，但兩者都給人留下了遊牧部落十分靈活的印象，在戰爭過程中，他們從蒙古的一端移到另一端，從大阿爾泰山到興安嶺。他們為了季節性的戰役，或為了短時的戰爭而團結起來，但是，由於每一個部落又要求自由，他們隨即又解散了，無論攻擊的結果是成功呢或者是失敗。在這些既無明確目的又不能採取始終如一的行動的首領中，只有成吉思汗形成了一個固定的支點，不是因為他對未來的征服制定了周密的計劃，而是因為他那堅強的個性使他能夠把長期的游擊戰形式朝著有利於他的方向轉化。