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　　  這些部落中的大多數部落的真實位置難於精確的確定，只能估計他們的可能位置。

　　  突厥－蒙古種族中主要民族之一的乃蠻人似乎居住在今天的科布多地區和烏布薩泊郊區，向西直至黑額爾齊斯河和齋桑湖，向東直至色楞格河上游。"儘管它的部名似乎是蒙古語的（意為八），但其官號系統是突厥語的，乃蠻人很可能是蒙古化的突厥人。"在他們當中有許多人皈依了聶思托里安教。《世界征服者史》甚至告訴我們說，聶思托里安教徒占大多數，還說在13世紀初期乃蠻王的繼承人、著名的屈出律是在聶恩托里安教的薰陶下成長起來的。不過，《秘史》表明，薩滿在乃蠻人中仍享有同等的影響，因為在戰時他們能乞求風暴和自然力的幫助。乃蠻人曾向他們在南方的鄰居回鶻人借用了文化諸要素。13世紀初，乃蠻王任用回鶻族學者塔塔統阿（漢譯名）作為他的掌印官兼文書，因為回鶻突厥語是他們的官方語言。自然，中國（當時指女真或者說金朝的中國）也對他們施加權威，這一點由成吉思汗時期的乃蠻王具有"塔陽"之號明確地得到證明：該號與漢字的"大王"一詞有聯繫。前一代乃蠻王（塔陽之父）亦難赤必勒格死後留下了可怕首領的名聲。

　　  乃蠻人以北，在葉尼塞河上游分布著突厥族的黠戛斯諸部落，其酋長取亦納勒稱號。大約920年他們在契丹人的一次攻擊中被趕出了鄂爾渾河上游地區之後，在歷史上沒有進一步發揮作用。  

　　  與乃蠻人爭奪權利的是克烈人（kerayit），他們的確切位置只能大概地得到認定。許多東方學學者認為該部在色楞格河以南，鄂爾渾河上游和翁金河與土拉河流域，即今賽音諾顏境內。據另一些學者的看法，乃蠻人的位置還要向東移，直至哈拉和林，從哈拉和林起開始屬克烈部境。克烈人通常被看成突厥人。"蒙古起源的傳說沒有任何一處提到他們，很難說克烈人是受到突厥強烈影響的蒙古人，或是已經蒙古化了的突厥人"。無論如何，許多克烈人的稱號是突厥語的，脫斡鄰勒（Togrul）與其說是一個蒙古名，不如說是突厥名。根據敘利亞編年史家巴赫布拉攸斯所記的情況來看，克烈人被認為在公元1000年後不久就皈依了聶思托里安教。據說，克烈汗曾在草原上迷途，得到聖·薛兒吉思的引導方才脫險。在當時碰巧留在克烈入境內的基督教商人們的鼓動下，他要求呼羅珊的莫夫主教伊伯傑蘇前來，或者是派一位牧師來給他和他的部民們施洗禮。伊伯傑蘇寫給報達總主教約翰六世（死於1011年）的信--該信註明年代是1009年，巴赫布拉攸斯已引用--中說，20萬克烈部突厥人與其汗一起受洗禮。12世紀的克烈王室成員仍沿用基督教人名，這一事實將成為歐洲"普勒斯特·約翰"傳說中的來源之一，另一個來源與衣索比亞皇帝的稱號有關。在成吉思汗時代前兩輩的克烈部汗自稱馬兒忽思不亦魯，他像塔塔兒人（當然還有北京的金朝皇帝們）一樣，似乎也想得到東戈壁的霸權。但是，他被塔塔兒人打敗，並引渡給金朝，被釘死在一隻木驢上。據說，他的遺孀策劃暗殺了塔塔兒汗，替他報了仇。馬兒忽思留下了兩個兒子，忽兒察忽思（與其父一樣也有一個基督教名字）和菊兒罕，忽兒察忽思繼承了汗位。他死後，他的兒子、繼承人脫斡鄰勒登上克烈王位。脫斡鄰勒面臨著與叔叔菊兒罕鬥爭的必要性，菊兒罕得到乃蠻王亦難赤的支持，暫時把脫斡鄰勒趕出其國。然而，由於得到成吉思汗的父親、蒙古酋長也速該的支持，脫斡鄰勒在這一角逐中獲勝，輪到他把菊兒罕趕走了。  

　　  1199年，當脫斡鄰勒在北京金王朝的幫助下，並以金朝的名義打敗塔塔兒人時，短時期內地成為蒙古最強大的統治者。金朝以中國稱號"王"來封這位克烈部酋長，由此樹立了這位克烈首領的權威。歷史上正是以"王罕"--中國的王和突厥的罕--這一雙重的頭銜而記載他。成吉思汗是作為王罕的藩屬而嶄露頭角的。

　　  克烈部以北，在貝加爾湖南岸的色楞格河下游，居住著蔑兒乞人，他們屬突厥種或者是蒙古種人，在上述故事發生的過程中，他們中出現了基督教徒。蔑兒乞人以北，在貝加爾湖西岸居住著翰亦刺惕人，他們屬蒙古種民族（該名在蒙古語中意為"同盟者"）。

　　  滿洲北端，在額爾古納河和黑龍江之間的"口袋形"地區內，居住著屬通古斯種的肅良合人，其後裔高麗人（Solon）今天仍居住其地。再朝南，塔塔兒人漫遊在怯綠連河[克魯倫河]南岸和捕魚兒海[貝爾湖]附近，直到興安嶺。伯希和認為，不像人們長期認定的那樣，塔塔兒人屬通古斯族，而"明顯地是說蒙古語"。塔塔兒人有時聯合成"九姓韃靼"，有時聯合成"三十姓韃靼"，8世紀的和碩·柴達木突厥碑文中已經提到他們。甚至在那個時代他們可能已經住在怯綠連河［克魯倫河］下游地區。12世紀的塔塔兒人已經成為令人害怕的武士，加入了最勇猛民族的行列。在滿洲方向，他們對漢化通古斯人的金國構成了嚴重威脅。正是抱著從西北部側擊塔塔兒人的想法，北京朝廷支持成吉思汗早期的活動。

　　  真正的蒙古人，從狹義上講，該詞的歷史含義是指成吉思汗是其中之一員的蒙古人，他們在今外蒙古東北，在鄂嫩河［斡難河］和克魯倫［怯綠連］河之間作季節性的遷徙。正如我們已經看到的那樣，在隨著成吉思汗的出現而將"蒙古"一名稱給予了整個種族的這些部落出現以前，歷史上早就記載了那些幾乎可以肯定是說蒙古語的各民族的存在，正像在突厥人崛起之前，我們就發現了說突厥語的各民族一樣。於是有人提議，在說蒙古語的民族中，我們應該追溯到3世紀的鮮卑人，5世紀的柔然和厭噠人，以及歐洲的阿瓦爾人（6至9世紀）。還應該承認，8至12世紀時期在歷史上起著很大作用的契丹人也是說一種蒙古方言，然而，由於與通古斯語接觸，已經強烈地齶音化。儘管在這些前蒙古民族中有許多民族建立過廣泛的統治，但是，沒有一支取得像真正的蒙古人（或者說成吉思汗的後裔）那樣的世界性的名聲。