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在契丹撤退期間，山西節度使劉知遠於947年2月被其軍隊擁立為皇帝，劉知遠也是沙陀部突厥人。在中國輿論的積極支持下，他以"後漢"王朝建立者的身份於同年4月在開封登基。
耶律阮（947－951年）和耶律璟（951－968年）先後繼承德光成為契丹統治者。如果不是中國人自己給契丹提供了行動的機會的話，契丹將永遠沒有干涉中國事務的希望。951年，"後漢"王室被新王朝（即"後周"王朝）趕跑，逃到山西中部避難，在此建立了稱之為"北漢"的地區小王國。"北漢"以太原為都，從959年一直統治到979年。當時以先後在開封建立的統治王朝，即後周（951一960年）和宋朝（960年）為一方，與在山西中部太原實施統治的"北漢"王朝為另一方之間爆發了連續不斷的戰爭。"北漢"的統治者們出於對那些把他們推翻的"後周"人的怨恨和為了保住他們在山西的小王朝，把自己置於契丹人的保護之下。契丹人當然也很樂意又加入這一角逐。無論帝國軍隊何時企圖奪取太原，他們的軍隊就趕來援助"北漢"。
這種形勢一直持續到中國大王朝，即宋朝（960年建立）到975年重新恢復了中國境內各國（除太原的北漢）的統一時為止。
宋朝的建立者，宋太祖趙匡胤於968年曾試圖收復太原，但是，被契丹人阻止，契丹人像往常一樣趕來保衛太原。宋朝的第二代皇帝，宋太宗要幸運些。979年，宋太宗不顧契丹的干涉，迫使太原投降，歸併了山西的北漢國。接著，宋太宗決定收復自936年以來就被契丹占據的長城以南的領土：大同和北京。但當時在位的契丹君主耶律賢（968－982年）及其將領們進行了頑強的抵抗，使宋朝打消了再征服的念頭。宋太宗一直進軍至北京（當時的幽州或燕京），他們圍攻北京，但是，被契丹大將耶律休哥在北京西北的高梁河附近擊敗，被迫迅速撤至北京與保定之間的涿州（979年）。現在輪到契丹試圖入侵中國人占領的河北部分地區，但契丹大將耶律休哥在正定城前被打敗。
986年，宋太宗又起了新的念頭。契丹可汗耶律賢剛去世，由年僅12歲的耶律隆緒（983-1031年）繼位，其母肖氏攝政。這一時機似乎對中國有利。宋軍分兵數路，分別由曹彬、潘美、楊業率領，一些人向大同進軍；另一些人向北京進軍。西進的軍隊勝利地奪取大同；而東進的軍隊只達涿州就受阻，最後在涿州西南、易州附近的歧溝關被耶律休哥擊敗，退至北京與保定中間的拒馬河。宋軍殘部向南逃。耶律休哥緊追不捨，《通鑑綱目》記道，當宋軍正在渡沙河（無疑是流經正定和河間以北的新樂）時，耶律休哥把宋軍趕入河中，宋軍大批淹死。契丹占領了深州（在正定附近）、德州和順德。但是，對中國來說，十分幸運的是他們沒有乘勝南進。直到989年，宋軍才完全恢復元氣，並在保定附近打敗了契丹人。
中國面臨的困境因唐兀人而加劇，唐兀人是藏族的一支。於11世紀初在鄂爾多斯和阿拉善地區建立了新國家，即西夏國，它一直是中國陝西省的威脅。西夏國的建立者趙保機，又名李繼遷（死於1003年），於990年得到契丹人的認可成為西夏王，契丹當時是東戈壁灘所有各部的宗主。1001年，李繼遷劫掠了寧夏附近的中國軍事重鎮靈州，或稱靈武。西夏王在離寧州不遠的地方，在興慶府建立了都城。因此，宋朝發現它同時面臨著東北部契丹王朝和西北部西夏王國的威脅。在宋朝第三代皇帝真宗統治時期，契丹王耶律隆緒於1004年發起一次穿越河北南部的騎兵遠征，沿途攻占了保州（今保定）。冀州（今大名）、德清軍（今清豐縣），隔黃河（黃河在公元1000年的流向，1007年黃河改道）與開封相對，在開封城內，怯懦的廷臣們勸宋真宗遷都南京或四川。他不僅拒絕遷都，而且還採取鼓舞人心的措施。位於黃河北岸的前沿堡壘地澶州（滿族地名開州，即今濮陽縣）當時仍很緊張。一名勇敢的中國軍官李繼隆被契丹人圍在澶州，他引誘敵人入理伏點，敵人在此受到重創。一查閱地圖就可以看到，澶州是處在堵住通往開封去的路上，如果李繼隆被打倒，契丹將占有黃河河岸，面對宋都城開封。宋真宗大膽地離開開封，率援兵趕到澶淵"前線"，他的果敢行為使契丹懾服。1004年，契丹與宋朝在澶州簽訂和約。雙方邊境仍維持936年的規定：北京和大同屬契丹，保定和寧武屬中國。邊境線沿霸州（該城仍屬於中國）北郊穿過河北省，過五台山以北的山西境，同樣，五台山仍是中國領土的一部分。
1004年和約實施了一百年。契丹由於滿足於在北京和大同的統治，不再有進一步的要求；而宋朝除契丹占據的以上地區外，已經統治了整個中國，也放棄了收復北京和大同的願望。契丹已把他們的野心轉向高麗和戈壁。但是，由於1014年高麗人設法讓烏蘇里江畔的一支通古斯人，即女真人，對契丹人採取了牽制行動，契丹對高麗的攻擊被擊潰。在戈壁，契丹從回鶻手中奪取甘肅西部城鎮甘州和肅州。契丹在1017年左右似乎企圖征服喀什噶爾和伊塞克湖地區，正如我們將會看到那樣，該地區是屬於伊斯蘭化突厥人哈拉汗朝統治。契丹人在向有8天路程之遠的一座哈拉汗朝都城，即伊塞克湖西、楚河上游的八拉沙袞城前進時，被喀什的哈拉汗朝可汗托甘汗擊敗。西夏的唐兀人也把他們的目光轉向西方。西夏王趙德明（1006-1032年）於1028年從回鶻手中奪取甘州（契丹在1009年遠征之後就失去甘州）。1036年，其子趙元昊（1032－1048年）從吐蕃人手中同樣地奪取肅州和敦煌。