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“居庸關，我們還會再回來的！中都，等著我們來擁抱你吧！”
成吉思汗暗下決心。
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時隔三年，蒙古官兵凱旋迴到草原故鄉，在沿途所經的各個營地前都受到了盡乎狂熱的歡迎。每一個士兵都感到自己是一位英雄，好男兒在戰爭中奪得他的榮耀與富貴的思維，通過這場空前的遠征，已經深深得固化在全體蒙古人的頭腦之中。
當然，所有歡呼加在一起，也不及眾牧民對成吉思汗的衷心擁戴。這位創造了歷史奇蹟，締造了空前輝煌的英雄已經不知不覺之間化身為眾牧民心中的至高無上之神。
然而，成吉思汗本人卻沒有這種感覺，他認為戰爭還遠遠沒有結束，在短暫的和平中不能有任何鬆懈。因此，他沒有遣散這支人人都和財主一樣富裕的大軍，時刻準備再度出擊。幸而戰爭中所擄獲的大量人口被分散於各千戶之中，足以抵消勞力不足的困擾。
成吉思汗在回到不兒罕老營後只做了一件事情，他按照郭寶玉提出的側翼包圍金國的方略派遣使者去聯絡南宋與西南吐蕃諸部。時隔不久，他將軍營轉移到位於原塔塔兒故地的捕魚兒湖畔，依舊帶著忽闌。表面上，他宣稱避暑，其實是在嚴密監視著金國的動向並施以隱隱的壓力。他深信，這個壓力足以使軟弱的阿勒壇汗心驚膽戰，手忙腳亂，再度露出破綻，給予自己徹底將其消滅的機會。另外，還有另一個因素導致他移營，那就是關於忽闌此番隨侍戰陣之中而打破了諸妃子們之間的平衡，造成一枝獨秀的局面，從而引發了後宮女人們的集體不滿。據說，這種不滿得到了孛兒帖的默許。為了保護忽闌，成吉思汗只有採取這種隔離措施，使之免受傷害。同時，他的心中也不願因為發生風波而導致必須對哪個妃子進行處置。畢竟，她們都是與自己有過一段美好時光的女人。
對於歧國公主的復仇行為沒能維持多久，坐守忽闌的成吉思汗很快便厭倦了這個“美男子生下的醜女兒”，只是給予了她可賀敦的相應待遇，便不再招她入帳或前往她的帳幕了。還過，對於能親自蹂躪純正的金國公主這件事，成吉思汗的心中還是頗有成就感的。五十幾歲的年紀還能那樣狂野的索取女性，也使他深感自豪。總之，在這一段難得的休息時光中，他過著相當愜意而悠閒的日子，直到六月下旬從南方傳來金國遷都的消息為止。
中都的朝庭很清楚，以如此高昂的代價所換來了和平充其量不過是一種暫時的休戰。一道長城無法攔阻蒙古軍的鐵蹄，他們在實戰中已經積累了城市攻堅戰的必要經驗和器械，並有了一支以中原降軍為主體的步兵。因而他們隨時都會揮師重來，用更為恐怖的殺戮與毀滅來淹沒自已。雖然有這樣的認知，可是這個已經嚇破了膽的朝庭並沒有採取爭取時間、休養生息、恢復戰力、加速備戰的積極策略，而是走出了一步消極逃跑並予蒙古再次入侵口實的敗招，其直接惡果在不久之後便完全呈現出來。
紀元1214年六月，金帝完顏珣不顧以完顏福興為首的大臣們的反對，決定放棄中都，遷都於河南開封，將抵抗蒙古鐵蹄的希望完全寄託於滔滔黃河之上。消息傳出，朝野大嘩。臣民百姓們認為這一遷都之舉是主君拋棄自己臣民的無能舉動，於是中都發生了大規模的平民騷動與逃亡事件，而在南遷的路上，甚至有一部分軍隊也發生譁變，返身向北，投靠蒙古人去了。畢竟，讓軍人放棄自己的家鄉父老而南下，這實在是於情於理都交待不過去的，更是一位王者失職的表現。
成吉思汗是絕不會放棄這一良機的。他立刻發布了第二次遠征金國令，指責金國毫無和平誠意，擅自扣留蒙古派往南宋的友好使節，並在結盟不及半載後便肆意撕毀盟約的種種背信棄義行徑。一聲命令，喚起了早已枕戈待旦的蒙古狼軍們。九尾白旄大纛之下，遠征軍的隊伍立刻將捕魚兒湖畔的無盡草原擠得水泄不通。
成吉思汗以木華黎為先鋒，者別為副將，率領二萬蒙古軍，加上明安所統率的契丹部隊以及遼王耶律留哥的反抗軍，合計十萬大軍先發攻擊居庸關，進而攻陷中都。去年，成吉思汗堅決不同意進攻中都城，因為那時中都的高大城壁對不善攻堅的蒙古軍而言還過於高大，城內衛戍部隊的數量也不容低估。一旦進攻不成，則會陷入屯兵于堅城之下而進退兩難的局面。但現在，敵人的為量已經為內訌所削弱，主力部隊一部分隨金主南逃，一部分譁變北歸，城市的防禦力量勢必空虛，同時軍心士氣亦低落無比，與蒙古軍的戰鬥經驗提升和高漲的士氣形成了互為消長的態勢。成吉思汗相信，攻取中都的時機徹底成熟，去年缺失的這一課，今年定要將其補上。
果然，蒙古軍未至，奉命留守中都的太子完顏守忠亦率軍南逃，中都的兵力愈發虛弱，軍心與民心的低落程度更是達到了有史以來的最低點。曾經令蒙古人望城興嘆的強大堡壘，在內部發生坍塌後，已經變成了一隻熟透的蘋果，只待成吉思汗伸手採擷。
紀元1205年春，成吉思汗親統大軍再度進駐汪古兒部，指揮各路大軍對中都形成合圍，切斷了這座城市與外界的一切聯繫。三月，遠逃至開封的金主完顏珣派出四萬人馬和一支運糧隊，企圖解圍，被明安率領的女真降軍利用各個擊破的戰術徹底擊敗。至此，中都城內的軍民徹底陷入了絕望之中。得到這個消息後，成吉思汗立刻將大營前移，進至桓州之南的涼徑，以此行動來鼓舞攻城部隊的士氣。