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　　  司馬懿帶兵出西昌不久，忽見龐然大物衝擊前軍。“報！”一位傳令兵跑來道。“南蠻用百餘異獸進攻，他們皮糙肉厚，刀槍不入，陣型散了！”

　　  司馬懿凝視著大象，揮手道：“我軍猝不及防，不可與之相鬥。傳令張遼引軍撤退，我與馬超，張任二位將軍斷後！”

　　  說罷，司馬懿親自駕馬上前，讓親兵結成凹陣，限制大象的行動。馬超神勇，親自上前，一槍刺入一隻大象的肉里。大象受驚，便四處奔跑，敵我不分。又撞到幾隻大象，頓時南蠻象陣出現一場混亂。司馬懿引軍變陣，徐徐撤退，進入西昌城內。

　　  不過還沒過多久，司馬懿便看到蠻軍又駕著象兵趕來攻城。“先生，西昌原本並不是我漢人久居之地，城池不堅，這象兵撞擊，恐怕會坍塌啊。”張遼擔憂道。

　　  “勿慌，蛇蟲異獸，沒見過哪個是不怕火的。正值冬天，你們從城內砍些枯枝來，潑些油，扔到城外，再以火箭射擊，則象陣必破。”

　　  “諾！”上萬士卒共同伐木，不過一會兒，城下就堆滿了枯枝敗葉。

　　  孟獲見司馬懿退守城內，自以為勝券在握，便喝道：“象陣給我沖，把他們的城牆衝垮。”可熟悉象陣的木鹿大王卻已經發現了城外的枯枝。“不好，城外那麼多枯枝，是那群漢人放的，不能攻城啊！”  

　　  可馴獸師已經按照孟獲的命令，沖了上去。“唰唰唰”火箭從城牆上射下，澆了油的枯枝頓時被點著。大象見周圍四面都是火海，頓時受驚，四散奔逃。秦軍守在西昌城內，不受大象牽連。可蠻軍就慘了，他們被大象踐踏，自亂陣腳，不待司馬懿率軍出城，便被自己帶來的大象弄得潰退。

　　  “出兵，生擒孟獲！”司馬懿大喝一聲，秦軍如滔滔洪水一般湧出西昌，追殺蠻軍。其中馬超自恃勇武，獨領幾騎追殺孟獲。孟獲生怕自己被抓，在族中失去威信。一邊逃，一邊追，便繞到一片樹林裡。逃兵四散奔逃，孟獲下馬，打算自己混雜在逃兵中逃跑。

　　  卻聽秦軍一士兵大喝一聲：“那個帶著白羽怪帽的是孟獲！”馬超聞聲環顧四周，見到孟獲，便駕馬追來。

　　  孟獲大驚，立即將自己的羽毛帽子扔掉，繞過一顆樹，繼續奔跑。卻又聽一秦兵喝道：“那個鬍子跟樹杈一樣的是孟獲。”

　　  孟獲聞聲，趁馬超還未發覺，自己拔刀割下鬍子，繼續逃跑。可那秦兵卻把他的一舉一動看得清清楚楚，他把孟獲割鬍子的事情告訴馬超，卻聽馬超大喝道：“短鬍子的是孟獲！”  

　　  孟獲聽見喊聲，立刻扯下腰間一塊虎皮包著自己的下巴逃跑。眼看樹林之外一條小河，孟獲欲游到對岸以逃生路，卻見馬超從背後殺出。馬超提槍若鞭，欲抽孟獲，孟獲連忙向前一個踉蹌，堪堪躲過一槍。卻見馬超從腰間拿出兩個銅錘向孟獲擲去，正中孟獲的後背，孟獲遂中錘而倒，被馬超擒回。

　　  另一邊，木鹿大王擅控動物，卻不擅武藝，被大象踩斷了腿。秦軍追殺時，輕易將他俘獲。

　　  這次司馬懿仍款待二人，問了同樣的問題，道：“我主有好生之德，不欲與南蠻拼個你死我活，你們南蠻若臣服於漢人，不再寇我大秦領土，我便不再進軍。”

　　  木鹿笑道：“我這馴獸之術，均怕火燒。先生這麼快便想出對策，帶來已無力再戰。帶來服了。”

　　  可孟獲又道：“我軍還有楊鋒，張橫二人帶領的藤甲兵，你們漢人若能破我藤甲兵，讓他們也服，我才服你！”

　　  “好，那你便再去請救兵吧。”司馬懿又放了孟獲和木鹿大王，只聽張任道：“我於西川為故主效命，那藤甲兵刀槍不入，實在難以對付，只怕火攻。但若在寒冬，他們會把積雪塗抹在藤甲上，就連火也點不著，不知先生有何對策。”  

　　  司馬懿笑道：“公義之所以無力再冬天破藤甲，無非是火燒不起來，咱們還有的是辦法。”

　　  卻說孟獲回到雲南，卻發現楊鋒，張橫都不願再戰。楊鋒道：“孟獲，我們這些人都活這麼多年了，漢人地大物博，非我等能撼動。他又不是對我們趕盡殺絕，你何必與他作對。”

　　  “可我就咽不下這口氣，不能讓他們輕易勝了。”

　　  就在這時，帳外進來一位十三四歲的小姑娘，她腰系虎裙，身穿皮衣，有著小麥色的皮膚，唇紅齒白，眼睛略帶些綠色，十分迷人。

　　  “楊鋒叔叔，我不是向著孟獲。只是他不懂事，已經把牛吹出去了，如今我軍若不戰而降，豈不是自己打自己的臉。依我看，便調動藤甲兵，若敗了再降，至少沒讓漢人看低咱們。”

　　  “祝融姑娘說得有道理，”楊鋒嘆了口氣道。“好吧，我就出兵，看看那漢人怎麼在冬天破我藤甲。”

　　  孟獲離開楊鋒的營帳，立刻跑去找祝融，卻見祝融一見到他便沒好氣道：“孟獲你看看你，被擒了兩次，你還想要第三次麼？”  

　　  孟獲卻笑道：“祝融姑娘放心，冬天的藤甲兵不會被火點著，是無敵的。”

　　  卻聽祝融冷哼道：“就算藤甲兵刀槍不入，那位馬超將軍也能從萬軍中把你捉出來。”

　　  “你說什麼？”孟獲憤然道。