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　　  乃蠻部當時在蒙古西方科布多盆地一帶，他們人數眾多，是文化比較進步的部族，在當時來說是應該比蒙古進步和文明的。鐵木真曾經幾次與乃蠻的不欲魯汗及其聯軍作戰，極大地削弱了不欲魯汗的實力，這次鐵木真的兵鋒所指，是太陽汗統治下的乃蠻部。面對一觸即發的大戰，太陽汗同樣犯了古今中外兵家最致命的錯誤，用現在的通俗說法就是想當然。太陽汗曾自負地說過：“莫非鐵木真想做皇帝不成？天上只有一個太陽，地上的一塊領地內怎能有兩個皇帝呢？”

　　  這說明太陽汗並沒有意識到鐵木真此時的強大，也沒有把蒙古人看在眼裡。當時，草原上被鐵木真打敗的人幾乎都集合到太陽汗周圍，太陽汗認為自己應該負起討伐鐵木真的使命，看看這些強大的兵力，太陽汗自以為穩操勝券，得意忘形溢於言表。

　　  但太陽汗也不是愚蠢到不可救藥，為了更有把握戰勝鐵木真，他決定邀請也操突厥語的汪古部共同夾擊鐵木真。然而此時的汪古部首領阿剌兀思剔吉忽里卻是一位頭腦清醒的首領。他看到了乃蠻的內部分裂和太陽汗的懦弱無能，料想乃蠻必不是智勇無敵的鐵木真的對手，既然是火坑當然不會眼睜睜跳進去。

　　  因此他不但拒絕了太陽汗的邀請，反而派人去告訴鐵木真說：“要小心，不要讓乃蠻部的太陽汗奪了你的弓箭!”鐵木真十分感激地送給阿剌兀思剔吉忽里500匹馬和1 000隻羊，同時邀請汪古部參加他對乃蠻的戰爭，阿剌兀思剔吉忽里欣然接受了邀請。  

　　  公元1204年，鐵木真在帖蔑延客額兒組織了一場大規模的圍獵，與眾臣共同商議出兵之事。然而多數人認為春天馬瘦不宜出師，多年的遊牧生活和征戰，使蒙古人已經總結出了克敵制勝和休養生息的規律。尤其是對戰馬情況的了解可能世界上再沒有一個民族可以與蒙古族匹敵了。“馬背上的民族”決不是浪得虛名的。但鐵木真的弟弟斡赤斤和別勒古台卻極力主張進攻乃蠻部，兩個弟弟的想法說到了此時鐵木真的心裡，與他不謀而合。於是鐵木真決定打破常規，就在此時與乃蠻部決一死戰。

　　  為了做好與乃蠻部作戰的準備，鐵木真首先做的就是整頓軍事組織，他將軍隊集合於哈拉哈河的客勒貼該合答，在這裡定軍制，並頒布札撒。軍制按千、百、十組織，委派了千夫長、百夫長、十夫長，統帥所有的軍隊。設立扯兒必官（相當於元代的內府宰相），由6人分任，掌管各種事務。設八十宿衛、七十散班，宿衛巡夜，散班白天執勤，三天三夜輪換一次。此外還從千、百戶那顏及平民的子弟中挑選1 000名勇士，戰時作為先鋒，平時充當護衛。經過一番整頓，軍隊的戰鬥力更加提高，紀律更加嚴謹，鐵木真的權威更加牢固地樹立起來了。

　　  從這段的詳細介紹，說明當時的鐵木真在多年的征戰和對部族的統治管理中，已經開始走向了一定的制度化和逐層管理化。至少在軍事部隊的統領上已經可以看出了逐層管理的模式和職責內容。這些對蒙古族以後的南征北戰都是一個很好的經驗，甚至對後來元帝國的形成也是有幫助的。  

　　  公元1204年春，鐵木真祭旗出發，命哲別、忽必來二將為先鋒，逆克魯倫河西上。先鋒部隊首先到達了撒阿里客額兒後與乃蠻部哨兵相遇，這時前面提到的瘦馬一事又被歷史派上用場。真是成也瘦馬敗也瘦馬。

　　  安營紮寨之後，鐵木真軍中有一匹羸馬驚慌跑入乃蠻部營中，太陽汗見了之後對眾人說：“蒙古馬竟然如此瘦弱，我們害怕他們什麼呢？”再讓我們聽聽蒙古人是怎樣對待這件事的，扯兒必官向鐵木真建言：“我們遠道而來，人馬疲乏，正好又有瘦馬麻痹敵軍。乃蠻人雖人多勢眾，但儘是愚弱之輩，可多設疑兵，令每人各燒火5處，待我們餵飽戰馬，再行攻擊，必可獲勝。”一件事情，兩種不同的反應，其結果也必定是不同的。

　　  太陽汗急於速戰速決，率領5萬人馬疾馳於鐵木真營前，企圖立即吞併蒙古軍隊。面對急躁來戰的太陽汗，鐵木真親自擔當先鋒，命他手下的4員猛將忽必來、者勒蔑、哲別、速不台率部輪番對乃蠻部進行衝擊，把乃蠻部的隊伍一直逼到納忽昆前的大本營。太陽汗對蒙古軍的戰鬥力頗感意外，於是畏懼起來。當時，扎木合已投靠乃蠻，太陽汗知道其與鐵木真作戰多年，於是向他詢問蒙古各隊將領的情況，聽後太陽汗更加不敢迎戰，只有步步後退。

　　  在蒙古軍已逼近乃蠻軍納忽崑山大本營時，兀魯兀惕部和忙兀惕部也同時趕來，兩翼包抄。其主力一直衝到乃蠻部的大本營內，將乃蠻軍困在兩邊陡峭的山谷里。這種閃電突擊的戰法在當時冷兵器時代是威力巨大的，尤其運用在騎兵上，是很類似於現在戰爭中坦克的作用。同時他又具備了比坦克更高的速度性和靈活性。

　　  鐵木真與太陽汗一直血戰到夜裡，乃蠻軍被蒙古軍層層包圍，第二天剩餘的隊伍紛紛投降。朵兒邊，塔塔兒，合塔斤，撒勒只兀剔諸部亦投降。太陽汗負傷而死，大將豁里速別赤頑強抵抗，死於戰場。太陽汗王妃古兒被俘成為鐵木真的妃妾。太陽汗的兒子古出魯奔往北乃蠻，依其叔叔不亦魯黑汗。南乃蠻被蒙古軍全部占領。自恃文明、強大的南乃蠻部，在鐵木真的打擊下，頃刻間便土崩瓦解了。