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　　  這個時期，東方的強大勢力主要包括俄羅斯南部地區的韃靼人的金帳汗國、近東和中東地區的旭烈兀統治下的蒙古人，埃及地區的馬木路克王朝。[93]俄羅斯的蒙古人和旭烈兀統治下的蒙古人於1259年各自分立，不再是統一國家。1258年，旭烈兀占領了哈里發都城巴格達，他將其勢力範圍擴大到從印度到地中海的整個地區，但是卻在1260年遭到埃及的馬木路克王朝的沉重打擊。這些人最初大部分來自庫曼人和俄羅斯南部大草原的多個民族，後來在埃及阿尤布王朝期間形成了近衛軍。1250年，他們控制了整個埃及，以他們自己的王朝取代了阿尤布王朝，這個王朝對埃及的統治一直延續到16世紀。[94]他們的同胞從俄羅斯南部湧入埃及，加入其行列，人數日益增多，這樣就使馬木路克王朝與金帳汗國保持了十分密切的關係。兩大勢力都是近東地區蒙古人的敵人，他們之間聯繫的惟一途徑是海路，由於拜占廷帝國恰好控制著他們聯繫的關鍵地區，因此，他們都不可避免地主動與拜占廷皇帝接洽談判。這清楚地表明，他們造訪君士坦丁堡使拜占廷帝國的國際地位和權威得到很大程度的提高。最初米哈伊爾八世與匈牙利人和近東地區的蒙古人都保持著良好的關係，這樣他就可以對鄰近的伊科尼烏姆蘇丹國保持壓力。由於這個原因，他並未與俄羅斯的蒙古人和馬木路克王朝建立聯盟關係。俄羅斯南部地區的韃靼人曾與保加利亞人結盟，因此於1264年對帝國發動了猛烈進攻。拜占廷軍隊遭受嚴重損失，米哈伊爾八世本人差一點被擊中斃命，色雷斯地區慘遭蹂躪。破壞範圍如此廣泛，程度如此嚴重，以至於“無論是耕牛還是農夫都看不見了”。[95]韃靼人應塞薩利的約翰和安德羅尼庫斯·塔昌尼奧特斯的請求於1271年發動第二次進攻。這些入侵連同保加利亞的複雜因素迫使米哈伊爾八世很快解決了他於南俄羅斯地區韃靼人的爭端。1272年，他與著名的韃靼人領袖諾嘎吉（Nogaj）簽訂了友好條約，後者對金帳汗國具有至關重要的影響，並擁有打擊任何保加利亞人反拜占廷軍事行動的能力，不久他就證明了自己的實力。[96]皇帝將自己的私生女尤弗羅西尼（Euphrosyne）嫁給他，並向他饋贈貴重禮物。從此以後，拜占廷皇帝與金帳汗國、馬木路克王朝一直保持著良好的關係，拜占廷帝國與埃及之間互換使節也越來越頻繁。米哈伊爾八世以更大的包圍圈圍困那些對拜占廷帝國充滿敵意的勢力組成的包圍圈，以此遏制帝國的各圖60紅條紋瑪瑙聖杯，製作於公元前1世紀或者公元1世紀，現存威尼斯聖馬可教堂寶庫。羅曼努斯二世重新用為聖餐杯，第四次十字軍的騎士從君士坦丁堡搶劫到威尼斯路敵人。諾嘎吉率領下的韃靼人對保加利亞造成巨大壓力，正像旭烈兀統治下的蒙古人一直牽制著伊科尼烏姆的蘇丹國一樣。在塞爾維亞人的背後，站立著帝國的盟友匈牙利人，安茹的查理，這個拜占廷帝國的死敵一直受制於仍然抱著合併統一教會希望的虔誠教皇，遲遲不能對拜占廷皇帝發動攻擊。

　　  圖60紅條紋瑪瑙聖杯，製作於公元前1世紀或者公元1世紀，現存威尼斯聖馬可教堂寶庫。羅曼努斯二世重新用為聖餐杯，第四次十字軍的騎士從君士坦丁堡搶劫到威尼斯 然而，格里高利十世對米哈伊爾八世就教會統一做出的含糊不清的允諾再也不能感到滿意了，後者已經用這個誘餌欺騙羅馬10餘年了。他向皇帝發出了最後通牒，或者是希臘教會屈服或者是不屈服，如果是前者，他將保證所有基督教勢力都對拜占廷帝國全力支持，否則，他就宣布不再對始終堅持自己要求的安茹的查理進行約束。[97]此時，拜占廷-威尼斯協議期滿結束，這給了教皇一個對米哈伊爾八世施加更大壓力的機會以實現其目的。他警告威尼斯人不要重新簽署該協議，除非拜占廷人將教會合併到羅馬。安茹的查理也有自己的目的，千方百計爭取威尼斯人加入反拜占廷帝國同盟。與此同時，他在希臘和巴爾幹半島採取積極步驟，與反帝國最強烈的塞薩利君主訂立友好條約，1273年還派遣強大的軍隊前往莫利亞。早先，他已經在阿爾巴尼亞這個通往拜占廷帝國的必經之地獲得了立足點，該國信仰天主教的地區承認他為領主。他加強了與塞爾維亞和保加利亞的聯盟，保加利亞沙皇和塞爾維亞國王的使節於1273年到達其宮廷。[98]帝國的所有敵人，包括拉丁人和希臘人、斯拉夫人和阿爾巴尼亞人，都聯合在安茹的查理的旗幟下。通過條約的束縛和婚姻的紐帶，查理既與擁有君士坦丁堡皇帝頭銜的人發生密切聯繫，自身又是法蘭克希臘地區的君主，此時他感到拜占廷皇帝的皇冠好像就在他面前。

　　  在此情勢下，格里高利十世發出的威脅確實帶有強制性，皇帝已經沒有別的選擇，只有服從教皇的意志了。米哈伊爾八世不顧拜占廷教士們的倔強反對，在君士坦丁堡與教廷代表團進行談判，最終說服了一部分教士接受教會合併統一的建議。1274年7月6日，雙方在里昂簽署了歷史性的文件。首相喬治·阿克羅保利特斯以皇帝的名義發誓接受教皇的最高權威，並接受羅馬教會的信仰，拜占廷代表團的教會高級成員，包括前大教長日耳曼努斯和尼西亞大主教塞奧發尼斯，也都在這份皇帝宣言上簽了名。兩大教會的聯合統一在長達兩個多世紀期間，一直是羅馬政策的主要目標，這一無休止、長期不斷且毫無成果的大量談判的目標，現在終於實現了。