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至是設蒙古經略使，以第四鎮統制韓虎駐武州，並改武州為宣化，專司征討蒙古各部。
三八四二年。
山西經略使梁興克太原，偽西京留守，葛王完顏雍逃往延安，以延安降西夏，中王遣使責西夏，命西夏國主李仁孝送還完顏雍，李仁孝拒絕並遣軍守延安，中王下旨以山西經略使梁興，宋川陝宣撫使吳璘兩路討伐西夏。八月梁興克延安，完顏雍率殘部逃入西夏，同月吳璘與西夏軍戰於西寧州，以大炮轟潰西夏重騎，並取西寧州，九月梁興克夏州，其城為赫連勃勃所築統萬城內城，至此為百門大炮所毀。夏主李仁孝驚懼，遣使送完顏雍並請休兵，中王不許，並調蕭凜部第五鎮自大同沿黃河西進，與梁興會攻夏都興慶府及西平府，吳璘部郭浩率軍自蘭州北進，十二月梁興郭浩合兵克西平，李仁孝率軍棄興慶越沙漠奔西涼。
中王以所獲之興慶，西平二府收歸中國並置寧夏路，以克西平之功酬郭浩，封郭浩為寧夏巡撫。
至是開宋人為中官之先例。
以吳璘所請，合成都，梓州路為西川路，以吳璘為西川路總督，合利州東西路為利州路，以吳拱為利州路總督，以舊永興軍路為長安路，以吳璘子挺為長安路總督，以蘭州等地屬秦鳳路，以楊政為秦鳳路總督。
同年，福建總督趙密以轄區山多地少請開拓流求。
中王允之，並遣海軍艦隊相助。
三八四三年。
玄菟路經略使岳峻攻五國城，遭偽東金主完顏元所部以游擊之術襲擾缺糧而退，中途遭敵追擊兵敗。
中王以五國城所處懸遠，惟鴨子河水路可通，大軍進剿不便，會寧一帶土地富饒，設生產建設兵團，亦兵亦民開拓東北，以步步為營之法徐徐剿之，又欲以海路運兵至舊渤海國之地東西夾擊，遣使高麗借其數海港為補給之地。
高麗王拒絕。
中王震怒遂遣李寶率海軍征高麗，六月李寶自登州啟程，以炮艦五十艘，最新之戰列艦四艘，一戰盡滅高麗水師於仁川港外，並以海軍陸戰隊一旅登陸，與高麗軍戰之漢陽，李寶背漢江列陣，以炮艦列於江面，戰時四百餘門艦炮齊轟，兩萬高麗軍精銳逃歸漢陽者不足兩千，至此高麗人喪膽，高麗王楷遣使求和，中王允之，但令其割濟州島等五處海港，並每年貢銀十萬兩。
至是高麗平。
李寶以海軍登陸土門江口。
中王設渤海經略使，以李寶部將曹洋為渤海經略使。
同年中王擴軍至十二鎮，十步兵鎮，二騎兵鎮，另外增設海軍陸戰隊一鎮，以曹洋為陸戰隊統制，又以新式火槍製成，先於海軍陸戰隊組建火槍旅試用。
十月，蕭凜攻克涼州。
西夏國主李仁孝西奔肅州。
三八四四年，蕭凜再克肅州，李仁孝逃奔沙州，並以沙州歸西遼，其時耶律大石已死，其妻蕭塔不煙畏懼中軍兵威，擒送李仁孝遣使修好，中王嘉之，以中國滅金為遼復仇，西遼為遼國遺民自當歸順，故以璽書賜耶律大石之子夷列，以其為遼王，蕭塔不煙怒而拒冊封使。
中王始知蕭塔不煙非耶律夷列之生母，且夷列已成年，蕭塔不煙貪權亂國拒絕歸政，由是中王震怒，命蕭凜討之。
蕭塔不煙逆戰於和州。
是役蕭凜以開花彈轟擊，西遼所處絕遠不識此物，戰馬為炮彈所驚以至崩潰，蕭凜趁勢追擊，西遼軍大敗，凜亦舊遼後族，其部多契丹，西遼軍中不乏故舊，以兵威逼之，以大義臨之，西遼人驚懼，遂囚蕭塔不煙擁立夷列以迎蕭凜並受中王冊封。
西遼平。
同年，李顯忠克臨潢，西金主完顏查剌逃入蒙古，李顯忠率軍追擊俘蒙古萬餘口，焚其部落而歸。
西金平。
三八四五年。
孟林等眾臣以天下悉定，中王非稱帝無以鎮諸國，遂請中王稱帝，各地巡撫經略使亦紛紛上奏，百姓亦伏闕請願勸進，高麗，西遼二王亦上表勸進，宋帝趙訓自請去帝號。
中王遂允所請。
十月一日，中王稱帝於北京。
宋王趙訓請納土稱臣。
帝允之。
以臨安府為宋王封地，享其賦稅而無治民之權。
三八四六年。
帝下旨征舊宋各地總督入朝。
廣南東西路總督張子蓋在鎮日久生殺己出，不欲入朝為官，與交趾陰相勾結，並遣使煽誘江南西路總督李橫，荊湖南路總督王德，欲效唐時河朔三鎮聯合自保，荊湖南路總督王德綁其使者以獻，由是張子蓋遂反，八月，李寶以海軍載陸戰隊南下突襲廣州，以新式排槍戰術一戰擊潰張部主力四萬並攻破廣州。
張子蓋自殺。
李橫驚懼自綁請罪。
帝赦之，但以本爵罷官而已。
至是各地總督相繼奉旨入朝，其地另設巡撫，各自所部汰弱留強整編為禁軍。
同年，帝下旨討伐交趾。
三八四七年。
交趾經略使荊王王德，海軍都督李寶分率水陸兩軍南下，三月，王德攻克交趾國都升龍城，同月李寶登陸並攻克愛州，十一月，王德擒交趾王李天祚及其母黎氏，帝以交趾之地設安南路。
同年帝下旨征遼王，高麗王，大理王入朝。
高麗王奉詔。
遼王與大理王抗旨。