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同樣的，對於石田三成來說，豐臣秀次的表態非常重要。
失去了前田利家的同情和庇護之後，石田三成立刻感受到了自己處在危險之中，而眼下，唯一可以庇護他的，就是豐臣秀次了，他必須要牢牢地靠在豐臣秀次這邊，否則就算他可以集結領地內的兵馬來保護自己，也不是那些武將派大名的對手。
準確的說，前田利家的死讓豐臣氏內部的權力制衡被打破，眼下，豐臣秀次和石田三成的利益達成了一致。
他們需要聯起手來，制衡武將派大名，否則，豐臣秀次將在不遠的未來成為一個名副其實的傀儡。
這是豐臣秀次絕對不可能接受的局面。
因此，豐臣秀次決定做點什麼。
這是他在自己的府邸里庇護石田三成的主要原因，也是驅散在外面請求接見的六名武將派大名的原因，現在，他需要石田三成集合自己可以集合的力量正式成為他的擁躉，一起使得豐臣氏內部的權力平衡重建。
以秦軍撤軍、德川軍進駐石見接管石見銀礦為契機，重塑這一平衡，為未來即將發生的戰鬥奠定基礎。
所以他要和石田三成達成一致，然後一起去和武將派進行協商，雙方達成共識，進入戰爭狀態。
事實上，前田利家臨死之前對豐臣秀次說的那些話，豐臣秀次都記住了，但是無論是應對德川軍還是應對秦軍，備戰都是不可或缺的行動。
在此之前，豐臣氏內部必須達成一致。
「多謝殿下關心，我沒事，修養幾日就可以了。」
石田三成向豐臣秀次表達了臣服的意願：「多謝殿下的庇護，否則，屬下真的不知道該怎麼離開前田府邸。」
豐臣秀次很快就知道了石田三成希望合作的意願，他很高興石田三成是個非常識趣的人，這樣石田三成的文臣派系和他手下的家臣團的力量合二為一，將能成為抗衡武將派的重要力量。
現在想想，之前自己接近武將派與他們來往頻繁還真是錯誤的做法，他應該想到如果前田利家一死，局面就會變成今天這個模樣，還好，保住了石田三成。
「石田卿，別的話我也就不多說了，眼下的情況，你也很清楚，前田卿去了，秦國又動作連連，德川氏已經派人和吳惟忠做交接，看來是拿定了石見，無論如何，我們不能坐以待斃。」
石田三成當然聽得出豐臣秀次的意思，於是果斷伏於地上向豐臣秀次表達了自己的臣服意願。
這是石田三成第一次決定不把豐臣秀吉放在合作的基礎之上的合作，這是單純的石田三成和單純的豐臣秀次之間的默契，這兩個人之間進行的合作，而沒有其他的因素在裡面。
比如最早的時候石田三成是懷揣著報答豐臣秀吉的知遇之恩而為豐臣秀次效力的想法。
石田三成經過這次的拳打之後，也多少長了一點情商，他終於意識到豐臣秀次似乎並不太喜歡他把豐臣秀吉放在嘴邊，不喜歡他拿豐臣秀吉來比對豐臣秀次。
豐臣秀次就是豐臣秀次，而不是豐臣秀吉。
這種默契達成之後，豐臣秀次非常滿意，於是在第二天召開了會議。
召集以淺野幸長和宇喜多秀家為首的激進派與溫和派武將勢力進行一次真正的決定豐臣氏命運的會談，這次會談的目的，就是確定好豐臣氏在後前田利家時代的行動綱領與準則。
由石田三成輔助豐臣秀次在短短一個晚上按照前田利家病逝前最後一次的建議所總結出來的要點。
核心是戰爭，豐臣秀次要求武將派大名立刻在自己的領地內進行軍備動員，他至少需要十五萬軍隊來定鼎天下，這需要大家群策群力。
行動方式是確定秦軍平叛的目的之後，立刻起兵爭奪石見地區，和德川氏決戰。
確定秦軍並非是為了平叛而是另有圖謀之後，立刻啟動和德川氏的談判，雙方組成統一戰線，共同對抗蕭如薰即將到來的入侵，不得有誤，誰也不准從中作梗。
這是豐臣秀次即位以來做出的最強硬的命令，強硬的姿態和嚴峻的形式讓宇喜多秀家首先表示了服從。
宇喜多秀家深知蕭如薰和秦軍的可怕之處，面對豐臣秀次的要求，宇喜多秀家表示自己一定會遵從他的意願，代表溫和派武將遵命。
溫和派武將遵命之後，以淺野幸長為首的激進派武將也不得不表示遵從，雖然對於和德川家康聯合的目的非常憤慨，但是聽到前提是「秦軍入侵」之後，淺野幸長頓時想起了七年前的事情。
天大地大，國敵最大，和蕭如薰比起來，德川家康就是一隻老鼠。
藉由前田利家的死和豐臣秀次的覺醒，豐臣秀次和石田三成達成了君臣合作的聯盟，進而影響到了溫和派武將和激進派武將的行動，整個豐臣氏的行動目標意外的在前田利家死去之後得到了統一。
這大大出乎了德川家康的預料，當然等他知道的時候，他已經占據了石見的大部分地區。
秦軍的撤退速度很快，似乎是鐵了心要撤退一樣，兩千三千的撤走，根據德川家康的追蹤船的情報顯示，秦軍的運兵船直接向浙江福建一帶駛去，並非停留在朝鮮和對馬島等地區，並不像是另有圖謀的樣子。
德川家康的疑慮漸漸縮小，但是他的警惕並未消失，一邊下令全面動員準備和豐臣的戰爭，一面也把自己的駐地遷移向更東邊，以免被秦軍從海上突襲，落得和豐臣秀吉一個下場。