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他最後感到一陣失望，覺得這些跟隨了自己那麼多年的兄弟們為什麼都突然不能理解自己的想法和精神了呢，於是他充滿希望地望向站在齋藤旁邊的清原雪葉——他現在覺得，和齋藤比起來，這姑娘才是阿歲最忠誠的追隨者；他深信假如阿歲在這裡的話一定能夠理解他，那麼即使阿歲不在，這姑娘也會遵循著阿歲的想法來行事的，是不是？！
然而那個外形看上去和其他幾位大男人一樣狼狽不堪的姑娘，站在那裡坦然地回視著他的臉，毫不猶豫地說道：「近藤先生，請撤退吧。因為土方先生臨走前交給了我這樣的任務，當最危險的時刻來臨時，我和一君要保護著您安全退往後方的。」
近藤感到一陣晴天霹靂，不敢置信。
……她在說什麼？！
她是在說，就連阿歲也對這場戰爭失去了信心、不看好他了嗎？！
這個事實似乎擊倒了雖然明明處於巨大劣勢、仍然秉承著自己一向對己方的實力信心滿滿的特點，打算在此力戰到底的近藤。
後來，帶著激戰後倖免於難的極少數部下，近藤和其他幹部們一道回到了江戶。甲府之戰以失敗告終。
然而，更糟糕的事情還在後面。
在甲府之戰時——不，應該說，從更早些的鳥羽伏見之戰前後，新八和近藤的某些想法和理念上的不同，以及在甲府之戰時遲遲不下命令撤退導致更多的隊士無謂傷亡的現實，讓直脾氣的新八累積起來的怒火和怨氣達到了最高點。
隨即爆發了。
在留下一句「從現在開始，我要用我自己的方式戰鬥」之後，新八毅然決然地退出了新選組。
他的好基友原田跟他一起共進退，同時一道離開了。
這個爆炸性消息沉重地打擊了近藤、土方，以及身為羅剎所以決定留在隊中的平助。
柳泉也很吃驚，然而很快又打起精神來投入更繁重的隊務之中。
在這種時刻，可沒有那麼多空閒時間感傷或是消沉啊。
尤其是甲府敗戰之後的現在，江戶的情勢幾乎已經很明朗了——那位安房守大人幾乎是以一種「什麼什麼你們居然能夠活著從那裡回來啊」的態度來面對近藤和土方的，對於他們兩人的謁見請求也拒不允許。
留在江戶的一些幕府的大人物基本上都屬於主和派，主戰派的大人物們，比如會津公松平容保和他的弟弟、桑名藩主松平定敬，以及一些從前很賞識新選組的官員們，差不多都已經被清理出了江戶。
在這種情況下，近藤和土方名為幕臣、還分別有著那個大名和旗本老爺的頭銜，然而卻在江戶得不到任何支持。甲府敗戰之後，臨時招募來的隊士們也紛紛自動脫隊逃亡，就連土方制定的「擅自脫隊者必須切腹」的局中法度都視若無物。
現在新八和原田又都離開了。新選組幹部處於一種奇缺的狀態，繁重的工作幾乎要把土方壓垮了。雖然有齋藤和柳泉盡力替他分擔，但有些公務和交涉是必須身為副長的他去辦的。他忙得甚至連飯都吃不上，經常徹夜不眠地辦公，和柳泉的交談也縮減到了「清原，那件事辦得怎麼樣了」、「清原，這件事就交給你了，拜託了」等等極為簡潔的公事應答上。
糟糕的消息一個接著一個。
很快，新選組被迫轉移到了位於江戶川沿岸下總台地的一個小鎮，流山。
這裡距離江戶並不遠，然而在江戶城中受盡了排擠、甚至被一些大人物明示暗示著「不要再作無謂的事情了，特別是不要再擅自行動破壞我們好不容易和對方達成的默契」之後，還想要徵募隊士、按照西式方法進行練兵的近藤和土方，也不得不另做打算。
流山是個距離江戶不太遠、又夠隱蔽和低調的小地方。在這裡，新選組重新開始了西式操練。雖然幹部們還在十分辛苦地操勞著，大家的表情也一直都很凝重；然而從隊士們的訓練情況來看，卻似乎重新燃起了「重振新選組昔日威名，善盡士道之重任」的希望。
但是，有一天晚上身為羅剎的山南和平助巡邏歸來，臉色卻極為難看。
然後大家就都得知了當晚發生的事情。
山南和平助巡邏時路遇一群他們從未見過的羅剎，很快意識到這就是千鶴的父親雪村綱道替新政府軍製造出來的新型羅剎，或許在甲府時近藤等人遭遇到的、能在大白天行動無礙的羅剎，也是他們。
然而在交手沒幾個回合之後，對方突然動作僵滯，隨即發出一聲慘叫，整個人毫無預警地化成了灰燼！
天霧九壽隨後現身，告訴了山南和平助一個巨大的秘密——羅剎的力量，包括驚人的恢復力、過人的臂力和敏捷性，都是他們自己原本就潛藏在體內的力量；成為羅剎之後大肆抽取這些力量，後果則是在這些力量被很快消耗一空之後、生命也就消失。
換言之，羅剎就是拿縮短生命來換取力量的大幅上升。
雖然柳泉已經知道這件事，然而其他人似乎都不清楚。在副長房間裡臨時召開的會議上，每個人都是臉色凝重，表情難看的樣子。
然而現在大家也都沒有其它路可以走，只能沿著這條已經義無反顧選定的道路，悶著頭一口氣地衝下去。
在大家都離去之後，身為一番組代組長的柳泉走在最後，卻在即將邁出房門的時候猶豫了片刻。